需要至少考取證券從業證書，基金從業證書，每年有四次，加上附加有六道八次機會考取，教材網上可以直接買到，報名在中國證券業協會，80左右一個科目，選擇題和判斷題為考試內容，並不困難

轉行其實不難，難在你是否真的準備好了。

我基金和證券分開說。

先說證券吧，這個略微簡單一點。

想成為證券公司的研究員，學歷方面，碩士研究生基本是必須的，做宏觀的需要有經濟學背景，做行業研究的不一定是學金融的，但最好有相關行業的專業經驗，比如在知名房地產公司做過專案，至少知道行業上下游產業鏈條，產品的成本構成，定價機制，市場容量和競爭特點等等。具備這些條件，基本上就可以考慮應聘研究員了。關於資格證書之類的，除了從業資格是硬性規定之外，其它的倒不是必須的。

再來說基金，基金公司的研究員，很多是證券公司跳過去的，首先基本功擺在那裡，雖然也有社招的，但比例不高，想社招進去很難。面試的方向很多是在考驗應聘者的投資邏輯思維能力，沒有相關經驗的基本就是一頭霧水，能看懂問題的每一個字但就是不知道該如何作答。

所以如果是轉行想去基金公司的話一個可行的方案是首先進證券公司鍍金，然後再轉基金公司。