夏侯懋為魏軍都督，抵禦諸葛亮。命西涼大將韓德為先鋒。韓德使一柄大斧，有萬夫不當之勇。兩軍在鳳鳴山相遇。韓德長子韓瑛率先出戰，被趙雲刺於馬下。後來韓德其餘的三子次子韓瑤，三子韓瓊，四子韓琪一起與趙雲交戰。趙雲先殺了韓琪，又射中韓瓊，最後生擒韓瑤。韓德恐懼，撤退，蜀軍掩殺大勝一陣。夏侯懋親提大軍攻擊趙雲，韓德為報仇出戰，結果被趙雲所殺。夏侯懋再退一陣。後來設下埋伏，誘使趙雲上鉤。幸好關興，張苞二將即使來援，救了趙雲。三路軍馬齊頭並進，又破了夏侯懋一陣。夏侯懋逃跑到了南安城。趙雲等人便包圍了南安。　　孔明用計詐得安定守將崔諒出戰，但前後被關興，張苞包圍，死戰突圍而出，但是安定已經被魏延偷襲得手。　　後來孔明放崔諒入南安城，讓他聯絡南安守將楊陵生擒夏侯懋。但是兩個人不忍心背叛，將計就計，設下埋伏，開啟城門，讓蜀軍進城。崔諒找孔明說明計劃，孔明當即令關興張苞二將隨他而去。崔諒詐開城池，楊陵出來迎接。但是他們的計謀早已被諸葛亮識破，關興斬了楊陵，張苞刺死崔諒，蜀軍進城，生擒了夏侯懋，也奪得了城池。　　隨後，孔明領大軍奔天水而去，天水姜維識破了諸葛亮的計謀，保住了天水，而且還戰勝了蜀軍。但是諸葛亮施離間計，成功獲得了天水而且收服了姜維。