王子齊格弗裡德成年之日，宮中為他舉行選妃舞會。王子為這沒有愛情的選妃儀式而悶悶不樂，好友貝諾勸慰王子，時近黃昏，一群天鵝掠過上空，王子持弓尾隨而去。群鵝遊過湖面，其中戴CROWN的就是奧傑塔公主。王子舉弓欲射，奧傑塔哀訴委屈，王子決心要以純真的愛情戰勝魔王，讓她重返原形，又約請她明日來參加選妃舞會。黑夜將近，群鵝受魔王之招離去，王子把奧傑塔留下的一根羽毛緊帖在胸，發誓要拯救公主擺脫苦難。宮內，心繫奧傑塔的王子對那些目送秋波的妖豔公主毫不動心，魔王為破壞王子與奧傑塔的誓約，帶著變成奧傑塔模樣的女兒-----奧傑麗雅闖進了宮廷。前來參加舞會的各國客人在奧傑麗雅的挑逗下，王子誤以為她就是奧傑塔，跳起了著名的黑天鵝雙人舞。墜入陷阱的王子對天起誓，魔王一陣獰笑，剎時天昏地暗，王子忽然看到窗外絕望的白天鵝，方知受騙，不顧一切的衝出宮廷。奧傑塔痛苦的向同伴訴說"王子負心的不幸"，決意一死了之，王子趕來表白請求寬恕。魔王露現貓頭鷹的原形，與王子展開殊死搏鬥。最後的結局當然是純真的愛情終於戰勝了邪惡。烏雲消散，大地生輝，奧傑塔和天鵝們恢復了人形，奧傑塔公主和王子齊格弗裡德從此幸福地生活在一起。
王子齊格弗裡德成年之日，宮中為他舉行選妃舞會。王子為這沒有愛情的選妃儀式而悶悶不樂，好友貝諾勸慰王子，時近黃昏，一群天鵝掠過上空，王子持弓尾隨而去。群鵝遊過湖面，其中戴CROWN的就是奧傑塔公主。王子舉弓欲射，奧傑塔哀訴委屈，王子決心要以純真的愛情戰勝魔王，讓她重返原形，又約請她明日來參加選妃舞會。黑夜將近，群鵝受魔王之招離去，王子把奧傑塔留下的一根羽毛緊帖在胸，發誓要拯救公主擺脫苦難。宮內，心繫奧傑塔的王子對那些目送秋波的妖豔公主毫不動心，魔王為破壞王子與奧傑塔的誓約，帶著變成奧傑塔模樣的女兒-----奧傑麗雅闖進了宮廷。前來參加舞會的各國客人在奧傑麗雅的挑逗下，王子誤以為她就是奧傑塔，跳起了著名的黑天鵝雙人舞。墜入陷阱的王子對天起誓，魔王一陣獰笑，剎時天昏地暗，王子忽然看到窗外絕望的白天鵝，方知受騙，不顧一切的衝出宮廷。奧傑塔痛苦的向同伴訴說"王子負心的不幸"，決意一死了之，王子趕來表白請求寬恕。魔王露現貓頭鷹的原形，與王子展開殊死搏鬥。最後的結局當然是純真的愛情終於戰勝了邪惡。烏雲消散，大地生輝，奧傑塔和天鵝們恢復了人形，奧傑塔公主和王子齊格弗裡德從此幸福地生活在一起。