紙條上寫著晚上向天夜探督軍府，要知夏三人配合。晚上，在眾人的配合下，向天終於見到了沈虎，兩人推心置腹聊起了當年沈虎弒兄篡位的真相，沈虎終於承認是他的慾望驅使他殺死了向天的父親。沈虎要向天為父報仇，向天卻只是割斷了沈虎的衣袍。向天說沈虎的一念之差改變了所有人的命運，他這麼做是要終結上一代的恩怨，沈虎坦誠終於可以放心地把知夏交託給他。

龍天澤指揮軍隊要攻打青峰山向天的駐地，沈虎為了讓龍天澤的計劃泡湯，自己服毒自盡。臨死前，沈虎詢問玉融為什麼當年選的是遲瑞的父親而不是他，玉融告訴他，其實當年她看上是沈虎。沈虎聽後含笑而終，龍天澤攻打青峰山的計劃只能延後。

沈虎出殯當日，向天和遲瑞聯手佈下圈套，龍天澤中計，只能抓了凌雪和知夏逃亡。知夏被掉在懸崖上，龍天澤已經喪心病狂，他要向天遲瑞徒手對付一百名自己的死忠。眾人在懸崖上大戰，龍天澤割斷繩子，向天為救知夏，只能用牙咬住繩子，龍天澤要殺向天，凌雪關鍵時刻一槍打死了龍天澤。

懸崖上，遲瑞拉著向天，向天拽著知夏的繩子，知夏不忍向天遲瑞為了救自己而犧牲，毅然解脫繩索，落入深淵。

五年後，遲瑞成了新任督軍。向天五年來一直在尋找知夏的下落，卻一無所獲。懸崖上，向天痴痴地等待著知夏的出現……