主要內容：

鄧艾進軍成都，兵臨城下，後主令譙周作降書至雒城請降，鄧艾重待降使。後主來日出降，蜀漢滅亡。其子北地王劉諶堅決不降，割妻並三子頭至昭烈廟中，哭著祭了祖廟，眼出血而自刎。姜維見劉禪令自己歸降，大驚失語，在危急中忽生一計，為復興漢室，假意投降了鍾會，並與鍾會結為了兄弟，離間其與鄧艾關係，欲借鍾會之力消滅鄧艾。

鄧艾奪下成都以後，恃功而傲。聽說姜維降了鍾會，非常痛恨鍾會。於是派人送信給司馬昭，說大軍疲憊，要留在蜀中休養，並說應厚待蜀後主劉禪。司馬昭見信，深疑鄧艾有自專之心，於是派人送去詔書，讓鄧艾行事之前必須奏報。鄧艾又上書給司馬昭說，將在外，君命有所不受。司馬昭看後大驚，便封鍾會為太尉，命令他觀察、防範鄧艾。

鍾會受封，向姜維請教制約鄧艾的方法。姜維讓鍾會向朝廷上書說鄧艾專權，結好蜀人，早晚必反。然後又派人截了鄧艾給朝廷的文書，仿照他的筆跡重新寫成，裡面全是傲慢之語。司馬昭看後大怒，令鍾會收服鄧艾，又假計鄧艾而實防鍾會，與曹奐出師長安。