七十二回“諸葛亮智取漢中 曹阿瞞兵退斜谷”

這一回講述了劉備一方在漢中大敗曹操，張飛、趙雲、馬超、黃忠銳不可擋，諸葛亮智謀攻無不克。這也正是劉備最輝煌的時刻，但從故事中也能看出潛藏的危機。

劉備讓義子劉封出馬，曹操說：“賣履小兒，常使假子拒敵！吾若喚黃鬚兒來，汝假子為肉泥矣！”我們發現劉備整天帶著義子劉封征戰，曹操帶著親生兒子驅馳。而劉封是不可能繼承劉備的大業的，我們又看不到劉禪跟隨其父的情節，這就造成劉封心裡難免波動，劉禪成了溫室裡的花朵。這也正是曹魏和蜀漢後期強弱懸殊的重要原因。

這一回還有最著名的故事就是“楊修之死”。

楊修為人恃才放曠，數犯曹操之忌。其實喜歡賣弄、好為人師正式很多文人的通病。楊修錯就錯在不該揭露老闆曹操的陰暗面，更不該的是干涉了曹操選擇繼承人的家事。此事告誡我們不要犯小聰明，內在的才華不能過於外露，也可以得出曹操對於身後事規劃周密這一結論。

由此回接下來不到三回關羽敗亡，劉備一方開始走下坡路。