理財規劃師報考方法：網上報名和現場報名兩種方式，具體情況看各地考試安排。
鑑定申報分為個人網上報考和鑑定(培訓)機構報考，今年已全面實行網上報名，考生可根據個人情況選擇地市鑑定中心報名入口。（以山東省2015年報名為例）
(一)個人網上報名程式
申報程式分為網上報名、現場資格稽核及繳費、網上列印准考證三個步驟。
網上報名。個人報考由符合申報條件的考生透過“山東省職業資格工作網”網上報名入口進行考生基本資訊的錄入和上報。
(二)鑑定(培訓)機構報考
個人可攜帶電子相片和同版兩張兩寸照片。身份證原件及影印件、學歷證書原件及影印件、帶有二維驗證碼的學歷證書查詢列印件、已取得的職業資格證書(專業技術職稱證書)原件及影印件、工作單位人事(勞資)部門出具的專業工齡年限證明及申報條件所要求的其他資料到鑑定(培訓)機構報名，鑑定(培訓)機構在受理考生鑑定申請時，須嚴格按照申報條件複核，不具備申報資格的不予受理。
理財規劃師報考方法：網上報名和現場報名兩種方式，具體情況看各地考試安排。
鑑定申報分為個人網上報考和鑑定(培訓)機構報考，今年已全面實行網上報名，考生可根據個人情況選擇地市鑑定中心報名入口。（以山東省2015年報名為例）
(一)個人網上報名程式
申報程式分為網上報名、現場資格稽核及繳費、網上列印准考證三個步驟。
網上報名。個人報考由符合申報條件的考生透過“山東省職業資格工作網”網上報名入口進行考生基本資訊的錄入和上報。
(二)鑑定(培訓)機構報考
個人可攜帶電子相片和同版兩張兩寸照片。身份證原件及影印件、學歷證書原件及影印件、帶有二維驗證碼的學歷證書查詢列印件、已取得的職業資格證書(專業技術職稱證書)原件及影印件、工作單位人事(勞資)部門出具的專業工齡年限證明及申報條件所要求的其他資料到鑑定(培訓)機構報名，鑑定(培訓)機構在受理考生鑑定申請時，須嚴格按照申報條件複核，不具備申報資格的不予受理。