1：首先，要去核對投保人、被保人資訊是否準確無誤(姓名、身份證號碼、電話、地址)，然後看受益人是否為指定，如果是法定，建議變更為指定受益人，一旦涉獵到理賠手續沒那麼繁瑣。

2：保單的繳費年限、保障額度、保障年限、領取或者給付的保單年度。

3：保障內容，大部分客戶基本是魚的記憶，如果有筆的話，把保障內容劃一劃，圈一圈，讓客戶更加清晰明瞭。保單到底保的是寫啥。

4：還有免除責任也要跟客戶說清楚，避免後續理賠糾紛。

5：理賠的定點醫院，這個是重點，一定要跟客戶交代的明明白白，還有涉獵到各種理賠需要準備的資料，合同書上面都標記的很清楚。公司的服務電話，都要告知。

6：查漏補缺，最好有保單檢視卡，把客戶所有的保單做好檢視後都清清楚楚的記錄好，一是客戶一目瞭然，二是看是否有保障缺口，是否做到了360度全方位防護。這個現在都有保單AI管家，輸入保單，它會進行資料分析，檢驗保單缺口，很智慧。

總而言之保單檢視是特別認真細緻的工作，很考驗人的耐性，有的客戶保單都有好幾十本，全部都檢視一遍，需要很長的時間，更需要很專業的知識。