主角約翰馬斯頓是一個孤兒，他的母親是個妓女在生他的時候難產去世。父親是個酒鬼並且被人打瞎了一隻眼睛。

之後他被孤兒院收養，然後自己逃了出來，最後被匪幫頭子德弛收養，並且教他讀書寫字，騎馬，使用槍械等等。

有一次搶劫銀行馬斯頓受傷被同伴拋棄，然後馬斯頓就推出了匪幫，結婚生子（還有個女兒但是夭折了）。

多年之後，黑水鎮的一個政府官員為了獲得政治上的籌碼，說要打擊德弛的匪幫，然後他把這個任務交給了黑水鎮的警察局。

警察局最後想到了已經退出匪幫的馬斯頓。綁架了他的妻兒，讓他捉住德弛。

遊戲開始，時間為1911年，

整個遊戲過程經歷了美國，墨西哥，最後終於把德弛逼上了懸崖。馬斯頓勸說他改過自新，德弛說我們不能和天性做對。

最後一句“我們的時代已經結束了，約翰”，就跳下了懸崖。

馬斯頓回到了家，自我救贖的過程應該告一段落了，但是警察局局長若斯還是殺人滅口。殺死了馬斯頓。他的妻子也不久後去世。

過了三年，馬斯頓的兒子去找若斯復仇，槍殺了他。