途經子母河時，唐僧和豬八戒口渴，便喝了幾口子母河的水，有了身孕，需到解陽山破兒洞取來落胎泉水，喝下就可以打下胎兒。孫悟空急忙前往，但泉主如意真仙不僅不同意，反而誣陷孫悟空傷害其侄子紅孩兒。孫悟空又叫來沙和尚將如意真仙引出洞外，自己乘機取出了泉水。當地人發現這四位男子，驚喜地報告了女王，女王見了唐僧欣喜萬分，便想招唐僧為夫。為能得到女王的關牒，孫悟空密請唐僧假裝答應。女王大喜，即於私殿設宴為他們師徒洗塵，席間，孫悟空巧得女王的關牒。徒弟三人假言辭行，女王和唐僧一同送行。走到城外，唐僧表示也要前往取經，女王不肯，唐僧剛要走，卻被蠍精抓去，孫悟空追蹤前往來到毒敵山琵琶洞，孫悟空和豬八戒先後都不能打敗蠍精，正在彷徨時，觀音大士來到此地說，要除掉這個蠍精妖怪，必須請來東天門的昴日星，孫悟空應聲前往，請來了昴日星，立即征服了蠍精，唐僧一行四人才得以西行。

八戒誤食子母河的水而懷孕，為救師弟，悟空與掌握去胎井水的鞋子精展開鬥爭。而西梁女王又看中了唐僧，要以身相許，唐僧師徒無可奈何。琵琶洞的蠍子女妖，乘機搶去唐僧，女王為救唐僧被蠍子精毀容。悟空、八戒、沙僧最終救出唐僧，悟空用法使女王恢復青春的容貌。