江南除霸

乾隆借上朝之機，巧妙洞悉了朝廷的貪贓腐敗，決計以“四爺”身份微服私訪下江南。途中遇目無王法官霸，欲法辦之卻寡不敵眾。危難之際得鹽幫幫主程淮秀相助。漁家女小魚兒駕船送他們直下蘇州。在蘇州四爺砸了鹽、漕總督索拉旺開的“紅袖招”，索拉旺藉機挑起鹽、漕紛爭。乾隆化解鹽、漕矛盾，生擒索拉。程淮秀卻在這時決然而去。

西滇風雲

乾隆再次以“四爺”身份去往承德避暑山莊。散心之餘秘密調查苗族刺客的來歷。途中邂逅被朝廷賜死的前督撫之女，俠客沈芳。沈芳本欲向乾隆討還血債，卻與“四爺”一行結下深厚感情。與此同時，怒江大法師隋曇派出三個殺手意欲刺殺乾隆。乾隆從中瞭解到雲南怒族官逼民反的情況，遠赴雲南。一番惡戰肅清了策反朝廷的喇嘛頭目隋曇，卻也讓沈芳知道了他的真實身份。

宮闈驚變

乾隆聖壽將至，江南敬獻上等刺繡，卻遭太行山綠林好漢岑九盜劫，並贈於江南刺繡女金無箴。與此時同時狄恆高招安岑九未果，欲利用欽妃迷惑皇上。春喜無意發現貢品下落告知乾隆，金無箴被打入天牢，乾隆卻為金無箴所動。岑九為救金無箴擄走春喜。乾隆決定以金無箴與岑九交換春喜。春喜回宮，金無箴卻只從天牢轉到皇帝書房“藻雲軒”。最後岑九歸順朝廷，被拿下天牢，春喜幫助岑九和金無箴逃出皇宮，乾隆知情卻也沒有阻止他們