同蠻族的大戰以摩喜施末底的勝利而告終，根據戰場上的表現，希瓦伽米太后選擇了養子阿瑪蘭德拉·巴霍巴利作為王國的王儲。這引起了國王和親兒子的不滿。

巴霍巴利經過一個叫昆達拉的諸侯小國時，偶遇美麗絕倫、劍術高超的提婆犀那公主，立刻驚為天人，無以自拔。同行的卡塔帕將軍靈機一動，讓巴霍巴利裝成傻子去接近公主，在妙趣橫生的交往中，感情在慢慢滋生。

得知訊息後，親兒子設下計策，要求太后讓自己娶了公主。太后因為沒讓親兒子登上王位而心懷內疚，因此立刻答應了親兒子的要求。

於是希瓦伽米太后派人來到昆達拉為子提親，遭到提婆犀那的拒絕。一個夜晚，蠻族忽然入侵昆達拉，王國命運危在旦夕，這時巴霍巴利有如天兵天將，憑藉其蓋世武功將敵軍擊退。正在此時，盛怒之下的希瓦伽米太后給巴霍巴利發來訊息，要將提婆犀那以囚犯的身份抓回國內。

養子向公主求愛，並且答應公主無論何時都會保護他。

養子帶著公主回國，這才得知太后給公主提親的物件是太后的親兒子，而不是他。

太后一言九鼎，讓養子選擇——要是想娶公主就必須放棄王位。親兒子毫不猶豫地選擇了放棄王位。

於是親兒子登上寶座，養子成為大將軍。但是人民都擁戴養子，這讓親兒子惶恐不安。

一天，公主受到親兒子手下的調戲，她氣憤之下砍掉了那人的手。親兒子剛好抓住機會，對公主進行審判。養子趕來，直接把調戲他老婆的人殺了。太后非常生氣，把養子趕出了皇宮。

被趕出皇宮的養子和人民一起勞動，被人民更加擁戴。而公主也懷上了孩子。

皇太后中了親兒子的計策，要將軍去殺死養子。於是他們設下苦肉計，假裝將軍要被施行，養子趕來，中了埋伏。最後將軍殺了養子。親兒子趕來，得意洋洋地說出了自己的心聲。將軍知道中計。

回到宮中，將軍把真相告訴太后。親兒子調集手下要滅口，太后帶著公主和養子的兒子跑了，但是被射死。

多年後，養子的兒子長大，他和將軍一起，帶領著人民一起推翻了親兒子的統治。