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  • 1 # 杜坤維

    A股就是那麼任性,沒有利好,秉承的是我說有就是有,沒有利空,我說有就是有,作為機構抱團的新能源細分行業鋰電池產業鏈,儘管估值水平高到天上,可是因為機構抱團,股價還是可以漲的。

    週五寧德時代大漲,帶動整個鋰電池板塊大漲3.01%,整個板塊有19家公司漲幅超過9%,可以說是漲停如潮,寧德時代截至收盤大漲6.67%,最高漲到420元,逼近前高424元,市值再度逼近萬億元大關,可是寧德時代市盈率也不低,122倍。

    要說利好,那就是天賜材料與寧德時代簽訂了一個合同,天賜材料公告,5月27日公司全資子公司凱欣電池與寧德時代簽訂了《物料供貨框架協議》,寧德凱欣向寧德時代供應預計六氟磷酸鋰使用量為15000噸的對應數量電解液產品,利好刺激下,天賜材料股價衝擊漲停,最終收漲9%以上。也許是碳達峰碳中和第一次工作會議召開,反正股價要漲都能找到利好,可是也有人質疑,日本豐田汽車高管就認為新能源汽車碳排放更多,今天很多媒體報道,看起來清潔的新能源汽車其實也“骯髒”,美國投行傑富瑞(Jefferies)強調,電動汽車生產目前面臨著一個“隱含碳排放”挑戰,“看不見的排放”甚至比傳統汽車還高。

    現在新能源汽車是利空可以無視,但利好就會放大,在於政府推動下利好政策加身,但是新能源汽車發展未來還是會有很多的曲折。

    現在新能源汽車產業鏈是各家卯著勁的募集資金擴產,可是最終誰來消化這種龐大的產能,新能源汽車現在紅紅火火,一旦後市證明新能源汽車碳排放並不比燃油汽車低,怎麼辦?

    我是一直認為新能源汽車政府要放棄政策推動,避免新能源汽車泡沫進一步膨脹,可能需要重新評價新能源政策,同時對是不是更環保做出更多的研究評價,避免到時候出現反轉無法收拾。

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