1941年，珍珠港戰爭爆發前後的上海。戰爭的陰雲籠罩著世界，各國諜報人員雲集在這個看似奢靡繁華、歌舞昇平的孤島上，他們為了各自的信仰和使命，穿梭在這個即將沉淪的都市裡。在距離這一事件60、70年後的今天，珍珠港事件淡化成一個記憶留印在歷史書中為人們翻閱，而更多人所不知的是，早在這個事件發生之前，中共已經掌握了這個曾以東風，有雨為話音的情報，我們的主人公安明就是傳送這個情報的人。

情報的傳遞必然是一個艱難的過程，而更為艱難的是接踵而至的一宗又一宗意外事件。懷疑是一個情報人員必須承受和必須擁有的生存本能，面對恬靜如水的知己紅顏，面對堅守“布林什維克”信仰的日本同志，面對耗千里之途捨身犯險的東京來人……面對每一個自己可以用生命託付的戰友，安明開始了痛苦的思考與一反常態的執拗行動。

他遇到了一個與他隔岸對弈的高手，就像是兩個武功高強的俠客無須劍拔弩張，僅以心法口訣便足以會當凌絕頂，一覽眾山小，他遇到了一個身份撲朔迷離的嬌豔愛人，她有一個和她相貌一樣美麗的名字叫歡顏。他們是仙樂門歌舞廳裡的鋼琴師與紅歌女，他們是凡人眼中天造地設的一對，他們戴著面具遊離在這個浮生若夢的時代。他們的眼中映著對方的容顏，他們的心中卻在問著，是愛人還是敵人？在每個恍若番悟的瞬間，生命如同瓦礫散落，破碎，消隕。命運是一張無法掙脫的網，縱使一切重來，也依舊無法逃開最終的宿命。

影片講述了珍珠港事件前後，各國諜報人員雲集在上海，為了各自的信仰和使命，演繹出驚心動魄的鬥爭和悽美愛情的故事。