回覆列表
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1 # 股海尋龍
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2 # 中國基金業協會
您在購買基金產品的時候會以紙質或者電子文件形式填寫風險測評問卷,問卷內容包括您的職業、年齡、收入、工作經歷、財務狀況、風險偏好等資訊,根據您的風險測評結果,基金募集機構會為您匹配適合的產品。如果您不按照規定提供相關資訊,或者提供資訊不真實、不準確、不完整的,基金募集機構是有權拒絕向您銷售產品或者提供服務的。
基金募集機構及其銷售人員要對履行投資者適當性管理職責過程中獲取的投資者資訊、投資者風險承受能力評價結果等資訊和資料嚴格保密,防止該等資訊和資料洩露或被不當利用。
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3 # 工銀瑞信基金
根據《證券期貨投資者適當性管理辦法》第六條規定,經營機構向投資者銷售產品或者提供服務時,應當瞭解投資者的下列資訊: (一)自然人的姓名、住址、職業、年齡、聯絡方式, 法人或者其他組織的名稱、註冊地址、辦公地址、性質、資質及經營範圍等基本資訊。 (二)收入來源和數額、資產、債務等財務狀況。 (三)投資相關的學習、工作經歷及投資經驗。 (四)投資期限、品種、期望收益等投資目標。 (五)風險偏好及可承受的損失。 (六)誠信記錄。 (七)實際控制投資者的自然人和交易的實際受益人。 (八)法律法規、自律規則規定的投資者准入要求相關資訊。 (九)其他必要資訊。
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4 # 7分鐘理財
一般來說需要提供個人身份證件資訊,個人聯絡方式,銀行賬戶資訊和其他募集機構需要的資訊。
正規的金融機構有義務保護投資者的資訊保安,如果發生資訊洩露,您可以在證據確鑿的情況下提出投訴、索賠,甚至在條件允許下執行訴訟,這在中國法律中都是有相關支援條款的。
1:身份證基本資訊。
2:銀行卡資訊
3:聯絡電話
4:郵箱
5:其他聯絡方式或緊急聯絡