理財師，作為專門為客戶提供全面理財規劃的專業人士，每天需要面對形形色色的人，他們有的道德高尚、有的思想下流、也有的就是一隻小白鼠，那麼如何在這些客戶中間遊走完成自己的工作，我覺得要從兩個層面來說：

俗話說得好，客戶就是上帝，客戶的很麼要求都是對的，所有的不合理你都要讓他變得合理。這樣說可能會有些極端，但是在現實社會就是這個樣子，面對社會現實有時候我們不得不低下頭，哪怕是面對三觀與自己不一樣的客戶，我們也得笑臉相迎，迎合對方的喜好和觀點。正所謂，忍一時風平浪靜，退一步海闊天空，又有何不可呢？

生活的高層次最求即是滿足個人精神世界的需求。透過理財，結交一群志同道合的朋友，將工作當做我自己的事業來做，這樣的工作將會變得無比愉悅，個人內心也將得到極大的滿足。

不管怎麼說，既然選擇這份工作就要做好思想準備，及時調整自己的心態、端正自己的態度、擺正自己的立場，這樣也許你就不會在為此而苦惱。

做為一名理財師，要定製各種理財方案，以各大銀行理財產品和寶寶類貨基，各種混合基金股票、p2p，以客戶實際承認風險能力岀發點，以客戶為中心，把風險降到最低點應全心全意為客戶謀化！