第1集
劇情圖片 半獸人部落受到蠱惑，在首領祖瑪王的帶領下，他們一路向東毀滅所有文明，軒轅黃帝為了保衛疆土，率領眾將士與半獸人部落展開了殊死的戰鬥，然而半獸人戰士驍勇善戰，祖瑪王的法力也是十分高強，黃帝部落節節敗退，就在緊要關頭，太上老君抱來了祖瑪王的女兒，祖瑪王因此被軒轅黃帝所滅，鎮於常羊山下，而所有的半獸人戰士成為俘虜，被封印 在桃都山修三千年的大壩。桐柏原本是祖瑪王的弟弟，因不同意祖瑪王濫殺無辜，從而棄暗投明，被封為神雞護衛就駐神雞嶺，與桃都山毗鄰，而祖瑪王最疼愛的女兒也被桐柏收養，取名桐瑤，過著與世隔絕快樂而單純的生活。在桃都山服刑的半獸人修的大壩不停的炸燬，而後重修，所以半獸人過著既漫長又苦悶的修壩刑期，好在有一個叫哼奇奇的樂天派，喜歡講笑話讓眾人得到不少安慰，因此常常得罪看守長。就在三千年的刑期快到時，白骨精又一次把壩給炸燬，眾半獸人開始了一場越獄。
第2集
桐瑤責罵神雞啄壞了朝服，無意中發現在雞舍下面有一條秘道。桃都山看守半獸人的眾仙將也在歡度除夕，酒肉的香氣使牢裡的眾人心癢難耐，哼奇奇便拿著偷來的牢房鑰匙溜了出去，偷來酒肉給忠叔阿毛等人解讒，結果招來忠叔的斥責，哼奇奇只好拿著酒肉來到一塊空地獨享。這時桐瑤從地洞爬了出來，兩人見到彼此大驚，都以為對方是鬼，哼奇奇提出要摸桐瑤的手一下，能摸到血肉就證明她不是鬼，桐瑤大方的伸出了手，雙方朦朧的情感已經萌芽。在相互交談中，哼奇奇大話王的本性又顯現了出來，他說自己是玉帝派下桃都山的勞模，而單純的桐瑤信以為真，要去參觀一下桃都山，哼奇奇無奈便帶著她去，正巧碰到白骨精巡邏至此，哼奇奇主動引開一些兵將，而桐瑤也使用聲東擊西之計來脫身。回到牢房的哼奇奇向阿毛阿熊炫耀見到桐瑤，兩人讓哼奇奇帶他們去看，三人透過地道到了桐瑤的家。
第3集
哼奇奇和桐瑤一行四人來到桃都山後山採摘野果，突然間聞到一陣香味兒，順著香味四人來到天庭御膳房，從來都是縮衣緊食的半獸人們哪見過如此多的美味，四個天真無邪的年輕人感到了從來沒有快樂與自由，在打鬧中，哼奇奇與桐瑤純真的愛情又在萌發。而此時凌霄殿的歌舞晚會上，桐柏因為自己被雞啄破的朝服而遭到眾仙的嘲諷，但為了半獸人能夠早日獲得自由，他冒死向玉皇大帝求情，不明就理的玉帝聽信了巨靈神的謊言，駁回了桐柏的請求。四個年輕人在打鬧中不慎點燃御膳房灶臺，釀成大火，燒燬了御膳房，闖下彌天大禍。
第4集
劇情圖片 桐瑤被查出與御膳房失火一案有關，被巨靈神抓往桃都山，桐柏十分著急，便向太上老君求助，太上老君毀了密道，答應他盡力救桐瑤。巨靈神押著桐瑤去指認一起大鬧御膳房的半獸人，哼奇奇眾人十分驚恐，但桐瑤始終沒說，巨靈神便把桐瑤投入白骨精的牢房，哼奇奇要去救桐瑤，但被忠叔等人勸阻，在白骨精要加害桐瑤的緊要關頭，哼奇奇突然出現把桐瑤帶走，然而密道已經被堵，兩人被眾仙將團團圍住，這時桐柏趕到，與桐瑤一起使出斧鉞交響，無奈桐瑤功力尚淺，桐柏被白骨精打傷，三人逃至南天門，桐柏將獸牙項鍊交給哼奇奇，讓他帶桐瑤去人間找沃瑪王，找到靈力石開啟桃都山的封印，桐柏自己卻被仙將打死，於此同時，得知哼奇奇桐瑤下凡的玉帝大怒，派太上老君下凡追查此二人。
第5集
兩人從空中掉下，哼奇奇醒來後桐瑤已經失憶。哼奇奇想起答應桐柏會像自己的妹妹一樣好好照顧桐瑤，就告訴失憶的桐瑤他們是兄妹。桐瑤信以為真，哼奇奇來到水邊洗臉，發現自己的耳朵已經和人類一樣了。桐瑤帶著虛弱的哼奇奇去醫館，沒想到醫館的人乘機宰客，哼奇奇由於是半獸人，傷口竟然自我恢復了。 太上老君遵從玉帝旨意帶著清風、明月下凡，三人發現河邊哼奇奇流下的綠色血跡，追蹤至醫館，因為謊稱是哼奇奇和桐瑤的朋友而被衙役抓進了牢房。
第6集
太上老君師徒三人被關在牢裡，遭到看守的冷言冷語後，禁不住清風、明月的苦苦哀求下，三人終於動用法力逃了出去。 哼奇奇和桐瑤在街上吆喝著尋找沃瑪王時，突然有一個人站出來時說自己就是沃瑪王，哼奇奇和桐瑤二人被此人引到一偏僻處，現身的竟是一群假冒的道士，桐瑤打退了這群假道士。哼奇奇和桐瑤二人向朝歌出發，太上老君的千里目誤以為哼奇奇與桐瑤是兵分兩路，於是太上老君便派明月住雞鳴關，自己和清風向朝歌方向追。哼奇奇和桐瑤兩人在路上碰到哈倫正在用樹葉吹奏曲子，桐瑤聽得十分入迷，哼奇奇也覺得這個人似曾相識。假道士頭目下山親自捉妖，剛好碰到太上老君師徒二人，把二人當成妖怪，太上老君卻本著以德服人的信條，乖乖地跟著假道士上了方道觀。假道士對太上老君二人嚴刑逼供，太上老君感到這幫人頑固不化，於是就運用法力逃走，無奈被捆仙繩綁住，師徒二人又淪為階下囚。
第7集
劇情圖片 在編鐘大賽上，阿蒙為了奪得冠軍，將扶梨曲演奏出來，眾人聽了皆歡喜不已，但哈倫的曲子更加動人，擊敗阿蒙拿到冠軍。太上老君給假道士玄虛等人抓住，以酷刑相逼，但是由於太上老君的迂腐，兩人不用法力只能忍受，而明月看到雞鳴關還有五百里，所以變了一匹馬繼續前行。桐瑤和哼奇奇來到朝歌，桐瑤非常開心，一會兒買這個，一會買那個，哼奇奇提著兩大包的東西進客棧。兩人在房間裡，桐瑤高興地試這試那，哼奇奇卻在想怎麼找沃瑪王。原來阿蒙是沃瑪王的手下，在編鐘大賽上為了一時的虛榮而演奏扶犁曲，差點壞了沃瑪王的大事，沃瑪王一時氣急，把他殺死了。哼奇奇、桐瑤二人拿著告示，在朝歌城四處張貼，但守城的兵士不許張貼，兩人靈機一動，改用四處畫獸牙項鍊的方法來尋找沃瑪王。
第8集
桐瑤在街邊無意中打破了一個花瓶，攤主押著桐瑤找到了哼奇奇，讓哼奇奇賠錢，哼奇奇責罵了她，桐瑤非常傷心地出走。沃瑪王得知獸牙項鍊現世，便讓手下加緊尋找。桐瑤氣急之下誤入青樓有鳳來儀，桐瑤善良單純又不諳世事，被灌了很多酒，危急時刻哼奇奇趕到，將眾人趕走，桐瑤在醉意中說出了自己的委屈，哼奇奇覺得自己太過份了，發誓以後善待桐瑤，而桐瑤也因為此事開始努力畫獸牙項鍊來尋找沃瑪王。桐瑤吃到街上的冷飲覺得很熟悉，哼奇奇回想起兩人在御膳房吃冷飲的場景，無限感慨。在十一樂坊的演出結束後，紫儀覺得自己拿的錢少，十分不快，又遭到老闆娘的冷言相待，哈倫前來安慰，卻又遭到紫儀的奚落，哈倫一點也不介意，反而請紫儀吃宵夜。桐瑤無意中聽到哈倫的編鐘聲，沉醉其中，但卻被哼奇奇陰陽怪氣地調侃，桐瑤在哈倫面前甚感難堪。
第9集
劇情圖片 哼奇奇在上茅廁的時候發現獸牙標誌，以為是桐瑤畫的，桐瑤否認，於是兩人跟著獸牙標記的方向尋找，來到一所破廟，發現一條秘道，穿過密道兩人發現一群畫了面具的人在跳舞，於是二人混入其中，沒想到卻給他們發現，而其中的首領想對桐瑤不軌，哼奇奇氣憤之中現出獸人特性，但還是寡不敵眾，在迷糊之中卻想到忠叔在桃都山的勸告，桐柏的囑咐，於是跑回去救桐瑤，可是剛才那個首領看到那半串項鍊卻突然下跪，口中念道：參見首領、首領夫人。此時又有一批官兵跑來，哼奇奇、桐瑤和這班人一起撤退。來到隱世山莊後，首領花向陽透過石磨機關的開啟，把兩串項鍊合在一塊。哼奇奇從花向陽口中套出獸牙項鍊的來歷，原來花向陽他們是隱世者，是在瑪法大陸的類人族，是遵從祖先的旨意在這等著持有半串項鍊人的出現，即哼奇奇二人。花向陽等人的目的是推翻現在朝廷的統治。在隱世會哼奇奇和桐瑤過著吃糠咽菜，十分艱苦的生活，甚至一舉一動都遭人監視，無奈獸牙項鍊在隱世者手中，兩人策劃著去偷回項鍊。
第10集
隱世會八方堂主要求進諫，八位堂主見到哼奇奇後，拿出了八卷隱世經書，要求哼奇奇講解，哼奇奇講著講著講到了和桐瑤第一次見面時的笑話，失憶的桐瑤聽了十分耳熟，感到十分傷感。被困在方道觀的清風打暈了看守，但是他和太上老君又被捆在了一起，兩人好不容易來到郊外，合力開啟千里目，透過千里傳音喊回明月替他們解開了捆仙繩。哼奇奇支開了史官他們，和桐瑤溜到了廚房正準備偷取磨盤，沒想到史官卻又闖了進來，哼奇奇和桐瑤趕忙說正在磨玉米糊給眾堂主吃。
第11集
哈倫和紫怡隨樂坊進入靜安王府演出，演出期間化身為靜安王的沃瑪王認定哈倫是可用之才，以榮華富貴及平步青雲的升遷機會對哈倫進行引誘，但遭到了哈倫的拒絕，沃瑪王又想利用紫怡來控制哈倫 .在偷取另外半串獸牙項鍊後，哼奇奇和桐瑤二人逃離了隱世山莊，但又遭到朝歌官兵的圍捕通緝。慌亂間二人躲入樂坊，偶遇哈倫，但離開時卻又將剛剛到手的獸牙項鍊遺失在樂坊，並被哈倫拾到。
第12集
哼奇奇和桐瑤發現獸牙項鍊不見了，便回到樂坊找哈倫索取，正逢官兵來抓哼奇奇和桐瑤，哼奇奇急中生智便拿哈倫作人質，當弓箭手對準了他們三人之際，紫怡出現請求靜安王放過哈倫，靜安王就是沃瑪王的化身，他認出哼奇奇和桐瑤手上的怒斬斧和幽靈鉞，便假意放他們出城。桐瑤在送哈倫回去的路上，沃瑪王利用幻像來試驗哈倫的能力，桐瑤把怒斬斧給哈倫防身，怒斬斧激發了哈倫體內的力量，和桐瑤的鉞合成斧鉞交響，激退了沃瑪王制造的幻像。哈倫回到樂坊得知紫怡去了王府以後一夜未歸，急得直奔王府，但是總管卻告訴他紫怡已經是王妃了
第13集
哼奇奇發現獸牙項鍊被調包後，和桐瑤到樂坊找哈倫，哈倫因為紫怡的變心而情緒低落，坦言自己沒有拿獸牙項鍊，哼奇奇不相信，就拿著癢癢粉來捉弄哈倫，誰料到卻弄巧成拙。隱世會的人舉旗攻打朝歌，遇到官兵的圍剿，哼奇奇和桐瑤及時出現，而相同混亂的場景卻讓桐瑤恍惚中想起和桐柏一起對抗巨靈神的場景，只是記憶仍舊十分模糊，但在心底裡桐瑤對哼奇奇產生了不信任。桐瑤四處尋找被樂坊開除的哈倫，同時哼奇奇也喬裝改扮混進朝歌找桐瑤。
第14集
哼奇奇救出桐瑤以後，卻遇到太上老君師徒三人，於是二人分頭逃竄，就在老君三人即將逮住哼奇奇之際，假道士們突然出現，又將三人抓住，哼奇奇則趁亂逃走。桐瑤單獨行動後，找到了已淪落到小樂坊賣藝的哈倫，試圖請哈倫幫忙，查出自己的身世。但無奈哈倫已經神志不清，一心只想找回紫怡。為了得到假道士的信任，老君三人無奈只得用土法煉丹。哈倫冒死進入王府，試圖帶走紫怡，卻不料落入沃瑪王設下的心理陷阱之中，被他所控制，並誤以為自己殺死了紫怡。
第15集
歷盡千辛萬苦，老君師徒三人終於用土法煉出仙丹，並博得假道士們的信任，一同下山捉拿哼奇奇、桐瑤二人。哼奇奇借酒消愁，醉酒後被誤送入妓院，但又因為身無分文被關進妓院柴房。為了幫哈倫找回紫怡以排解抑鬱之情，更為了儘快查出自己的身世，桐瑤獨自潛入靜安王府，試圖救走紫怡。怎奈此時的紫怡心意已變，拜倒在了靜安王的榮華富貴之下。總以為自己殺死了紫儀的哈倫神志不清，最後從桐瑤口中得知紫儀沒有死，就和桐瑤一起去靜安王府，想搶回紫儀，哼奇奇男扮女裝混進王府救出了二人。但是隨即又碰到太上老君等人。
第16集
哼奇奇喝醉酒後正好被押著桐瑤的太上老君看到，太上老君便帶著他們一起準備上天庭，臨走之際卻發現真正的元兇並沒有抓到，太上老君利用仙術使自己變成了仙丹來逃脫捆仙繩。桐瑤質問哼奇奇太上老君為什麼要抓她們，但是哼奇奇的吱吱唔唔支支吾吾反而讓她更懷疑，現在哈倫是她的最後精神支柱，她希望可以借哈倫經常彈的那首曲子查出自己的身世。哈倫道出曲子是阿蒙樂師從離朝歌以東五十里地的桃花潭傳出來的。三人終於發現一個山洞，在摸索過程中都掉入機關，透過機關三人都到了桃花潭。
第17集
三人發現桃花潭的民風有點奇怪，都是女人當家。清風和明月搬著化作仙丹的太上老君狼狽地逃跑，沃瑪王派他的左右護法來追殺太上老君但遭到了失敗。三人去參加桃花節，瑪薩看中了哼奇奇。哼奇奇為了救哈倫，無奈只能被迫接下瑪薩的香包，擇日與瑪薩成婚。
第18集
哼奇奇讓瑪薩以人間嫁女兒的習俗來迎娶自己，瑪薩同意了，約定七天以後去迎娶他，哼奇奇很高興有了七天的時間可以拖延。哼奇奇一大早回到小石頭家，發現桐瑤在哈倫的房間，醋意大發，後來才知道是誤會，三人開始策劃如何逃出桃花潭。哼奇奇非要到男人不允許的神潭游泳，寵愛哼奇奇的瑪薩破例同意了，其實哼奇奇是想在神潭中找到回去的路。桐瑤和哈倫晚上在外面散心，兩人情感漸濃之時哼奇奇又出來搗亂，他看著兩人感情日益加深，非常苦悶，很想對桐瑤說其實自己不是她哥哥，但是始終沒有說出口。原來方道門的假道士們是被沃瑪王所蠱惑，他們聽從沃瑪王的指示繼續追捕太上老君三人。
第19集
哼奇奇看到哈倫幫桐瑤吹沙子，從而產生誤會，對桐瑤說出不是他哥哥以後，哼奇奇萬年俱灰，決定下嫁瑪薩。哈倫看到桐瑤追蝴蝶的樣子，想起了紫怡，顯得心事重重。桐瑤沒有察覺，哈倫崴了腳，她還很開心的燉湯給哈倫喝。桐瑤和哈倫聽說哼奇奇決定明天就要嫁給瑪薩，感到十分驚訝，兩人揣測哼奇奇為什麼突然改變主意。但更令桐瑤和哈倫驚訝的是他們找了多天的出口原來小石頭知道，他們告訴哼奇奇這個好訊息，沒想到哼奇奇還是執意要嫁給瑪薩，但在坐上花轎的最後一刻，哼奇奇改變了主意，跑去追趕桐瑤和哈倫。哼奇奇因為失去了說話能力，再一次的比劃著對桐瑤說他們不是兄妹，以及他們在神雞嶺和桃都山的往事，可惜桐瑤看不懂也完全記不起來。
第20集
桐瑤和哈倫依照小石頭的指示，來到了那個秘密的山洞，利用獸牙項鍊開啟了機關，二人發現石壁上有些文字不是很熟悉，經過哈倫的研究原來是反刻的音符，透過鉞來敲擊，又開啟了一道石門，他們看到了閃閃發光的靈力石，同時桐瑤也在這些音樂中恢復了記憶。恢復了記憶的桐瑤跑去阻止要嫁給瑪薩的哼奇奇，受到沃瑪王蠱惑的假道士們順著獸牙項鍊的標誌竟找到了桃花潭，趁亂之際哼奇奇、桐瑤和哈倫逃出了桃花潭。因為捆仙繩給瑪薩弄斷，太上老君終於恢復了人形。師徒三人回到了方道觀，卻發現整個道觀空無一人，老君這才發現假道士們都在桃花潭。哼奇奇看著流血不止的哈倫跑去給他採草藥，桐瑤十分迷惘，不知道自己喜歡誰多一點，十分矛盾。由於哼奇奇把用在動物身上的草藥用在了哈倫身上，他的傷口繼續惡化，桐瑤把他帶到了醫館進行醫治。
第21集
太上老君師徒三人來到桃花潭，拿了鑰匙救了玄虛，誰知道原來他們這些人是冒充假道士給沃瑪王辦事，太上老君這才感到事情不是那麼簡單。於是三人要去搶哼奇奇的靈力石，哼奇奇寡不敵眾，幸好桐瑤及時趕到，但是桐瑤卻誤會哼奇奇偷了靈力石，哼奇奇有口難言。 哈倫把從桐瑤那偷得的靈力石交給沃瑪王以換取紫怡，可紫儀卻愛上了沃瑪王。受到打擊的哈倫，索性喝下了狂魔之血徹底地追隨了沃瑪王，沃瑪王又派哈倫跟著哼奇奇和桐瑤，然而哼奇奇卻發現哈倫從沃瑪王手中接下一瓶藥水。
第22集
哼奇奇、桐瑤、哈倫三人帶著靈力石逃走，瑪薩帶著左右護法追至，一番交戰，靈力石被搶走，瑪薩把哼奇奇也帶走了。然而瑪薩發現靈力石是假的，十分惱火，瑪薩終於向哼奇奇道出實情，原來她們是女薩滿，一直與半獸人族通婚，由於半獸人戰敗，她便帶著族人來桃花潭避世。哼奇奇帶著瑪薩來到沃瑪王處，沃瑪王聲稱自己要執行毀滅之神的任務，而瑪薩認為所謂的毀滅就是毀滅自己，痛斥沃瑪王是痴心妄想，兩人展開大戰，瑪薩為保護哼奇奇被沃馬王殺死，哼奇奇悲痛欲絕。桐瑤身體不適，哈倫拿著一瓶藥給桐瑤，哼奇奇一眼就認出這就是沃瑪王交給哈倫的那瓶藥，就打破藥瓶阻止，桐瑤認為哼奇奇是妒忌哈倫，對於桐瑤的誤會，哼奇奇百口莫辯。桐瑤一夜醒來，發現哼奇奇和哈倫正在對戰，試圖以自殺阻止兩人的自相殘殺，沃瑪王化作桐柏的模樣出現阻止了桐瑤，並騙桐瑤喝下狂魔之血，哼奇奇大叫不要，恢復了說話能力，可是為時已晚，只能眼睜睜看著桐瑤被沃瑪王蠱惑。
第23集（第一單元完）
太上老君告訴哼奇奇他可以喚醒半獸人的靈魂，不再受沃瑪王的控制，並且告訴他桐瑤是祖瑪王的女兒，他不能眼看著她成為沃瑪王的傀儡，終於，他的行動感化了哼奇奇。沃瑪王宣佈哈倫、桐瑤為他新的左右護法，二人合用斧鉞交響，終於開啟天地玄關，太上老君得知沃瑪王打開了天地玄關，天庭危在旦夕，便領哼奇奇上天向玉帝彙報，玉帝派天兵天將與沃瑪王形成了兩軍對峙的場面。沃瑪王復活了祖瑪王，桐瑤和他終於父女相認，沃瑪王卻在祖瑪王沒有防備之時，吸了他的功力成了擁有異常能量的大神。桐瑤和哈倫清醒過來以斧鉞交響與之對抗，桐瑤受傷後哈倫、哼奇奇接著以斧鉞交響與沃瑪王對戰，最終打敗了沃瑪王。桐瑤死前終於說出自己原來愛的是哼奇奇。 桃都山半獸人終於重獲自由，哼奇奇、哈倫則成了新一代門神。
第24集
玉帝因為凡間眾多學校教學呆板，於是決定在凡間開辦一家仙術書院，委任太已真人當院長，岳陽子、重陽子輔助教學。西方的虹魔教主被毀滅之神卡格拉斯復活，率領虹魔豬衛、虹魔蠍衛取走了擁有巨大能量的安息之海，前往東方尋找黑暗之子，打破和平之碑，釋放被禁錮了兩千年的黑暗之靈，妄圖統治世界。城塘總兵李靖的夫人懷孕三年卻產下一個肉球，眾人紛紛猜測是妖怪，李靖憤而拿劍剖開，卻見裡面有一男嬰，李靖欲殺了這個男嬰，夫人殷氏苦苦哀求，終於勸服李靖，取名哪吒。18年後，已經上學的哪吒因為資質駑鈍，受到老師、同學的嘲弄和欺負，但是秉性純良的他卻從來不向家裡吐露一個字。
第25集
哪吒在去書院的路上無意撞到小葵，小葵的火龍珠掉在了哪吒的一堆糖果裡頭，結果書院學生爭搶火龍珠並把它引爆，整個書院都給燒著了。敖丙在和蝙蝠精大戰中卻因為假火龍珠被蝙蝠精打傷，幸好太乙、重陽、岳陽及時出現救了他。李靖去醫館看望被火燒傷的學生，院長讓李靖痛下決心殺了哪吒這個妖怪。敖丙被蝙蝠精的寒毒所傷，危在旦夕，太乙運用紫騰丹先護住了敖丙的心脈。小葵抓住哪吒讓他交出火龍珠，哪吒說火龍珠已經爆了，小龍女一時氣憤，把他逼入了幽冥洞，後又帶他透過秘道到了太乙書院的丹房，誰曾想蝙蝠精也隨後而至。
第26集
哪吒和小葵被蝙蝠精追趕，兩人無意中進入丹房，哪吒隨手抓起彈丸扔向蝙蝠精，蝙蝠精被炸傷，哪吒以為暈倒的小葵被自己砸死，趕快逃走。哪吒為書院著火一事不敢回家，後聽聞母親因思念自己而生病了，便跑了回去。李靖看到哪吒，要殺他，被殷氏以死相逼勸阻，李靖便讓哪吒離開李家從此斷絕父子關係，哪吒含淚拜別父母。敖丙中了蝙蝠毒，小葵和阿正去藏經閣尋找解蝙蝠毒的方法，得知龍涎草可以解蝙蝠毒，兩人使計從重陽子那偷得鑰匙，拿到了龍涎草，但被院長和老師發現，院長道出龍涎草只能治敖丙的寒毒，但不能治他體內的蝙蝠毒，只有取得蝙蝠精的血才能治蝙蝠毒，小葵帶院長去了丹房找到被哪吒用彈丸炸傷的蝙蝠精的血，敖丙終於有救了。而虹魔教主三人來到向陽書院，以魔力制服了院長，開設魔法課程，並騙學生喝下了對身體有害但可以提高魔法的藥水。
第27集
漂亮的女占卜師花吻蜘蛛來到向陽書院，原來她來這是尋找虹魔蠍衛的，無奈落花有意流水無情，花吻蜘蛛失意之際，便去飯店吃飯，結帳時遭到掌櫃的責難，一時氣憤派蝙蝠精把掌櫃等人打傷了。正巧街上有人算卦，花吻蜘蛛便跑到街上以比對方低五文錢的價錢叫賣占卜，算卦先生這下沒了生意，正巧哪吒路過，便願意讓哪吒免費算卦，讓自己開張，沒有想到哪吒寫了妖怪兩字後，正巧以前被算卦先生騙過的人前來尋仇，哪吒看到後大吃一驚，認為自己肯定是妖怪。小葵在街上找到哪吒，騙他說書院中有魔鏡可以得知自己的真實身份，正逢太乙書院正在擴大招生，小葵讓他也去報名，哪吒為了確認自己的身份，便答應去報名應考，而花吻蜘蛛也別有用心地參加了太乙書院的報名。
第28集
哪吒在小龍女的幫助下連闖兩關，在第三關時哪吒卻因為小葵的過分自信而被淘汰，兩人懊惱不已。但突然太乙院長把哪吒喊去，問明蝙蝠精被打傷的真相後，突然宣佈哪吒被錄取了，眾人皆驚訝。太乙院長對重陽、岳陽道出哪吒可能具有玉磯子的靈力，把他編入重陽的班，讓重陽好好的教育他，等他恢復法力就會成為救世主。太乙院長送了風火輪給哪吒，哪吒和小葵成了同桌。小葵因為和哪吒的關係被眾人誤會是一對，受到眾人的嘲笑，她很惱火，所以遷怒於哪吒，哪吒被打的苦不堪言。太乙發現敖丙私自修習魔法便將他關禁閉，派人看守，不讓任何人接近他一步。
第29集
虹魔蠍衛帶著向陽學院的學生在街上碰到哪吒、小葵、阿正等一行，虹魔蠍衛要求比試一下，比的是速度，阿正便建議哪吒用風火輪和他比。結果哪吒不會使用風火輪，輸掉了比賽，太乙知道此事後責罵哪吒，並收回了風火輪。哪吒在和小葵做實驗中不小心發生爆炸，小葵給炸傷，小葵最喜歡的項鍊丟了，哪吒找到了損壞的項鍊，小葵因為項鍊壞了十分生氣。哪吒便決定去買一條給小葵，來到街上沒想到正巧碰到李靖夫婦去廟裡進香，母子相見唏噓不已。哪吒一直追問小葵關於魔鏡的事，小葵無奈便騙他說只要把書全部背會就告訴他魔鏡在哪，讓他知道自己的身世，哪吒信以為真，開始背書。
第30集
太乙院長和重陽老師還在為敖丙身體沒有什麼起色而擔心，最後兩人合力用太極兩儀試著救敖丙，敖丙醒後，太乙院長痛心地問他為什麼要違反規定私自修習魔法，敖丙坦言是為了打敗向陽學院奪得筐球天尊杯，實現太乙書院的十連冠。太乙在決定開除敖丙，讓他離開筐球隊，並且不顧重陽、岳陽的反對決定用月印禁錮他體內的魔法，但是敖丙從此也不能再練習仙術了。敖丙回到學校後收拾衣物，眾人十分驚訝，阿正和小葵追問敖丙，碰巧哪吒來問小葵穿牆術，小葵讓阿正搞定哪吒，阿正便使計讓哪吒穿荊棘牆，哪吒信以為真弄得自己傷痕累累。小葵追問敖丙到底發生了什麼事，敖丙感到心煩。小葵看著傷痕累累的哪吒又氣又恨，便告訴他因為要騙他來書院才說有魔鏡，其實根本就沒有這回事，哪吒不信，小葵便帶著他去向重陽和太乙求證。
第31集
哪吒受到重陽老師的奚落，但哪吒還是確信有魔鏡，責問小葵為什麼要騙他，並要試穿牆術給小葵看，沒想到給撞暈了，太乙院長被哪吒的精神給感動，讓哪吒進筐球隊頂替敖丙的位置，重陽為此找太乙理論，原來太乙院長是要想透過比賽來驗證哪吒是否具是玉磯的潛質。終於到了天尊杯決賽的日子，雙方比分咬得很緊，不相上下，小葵被向陽隊員撞傷， 太乙書院便換哪吒上場，哪吒上場後十分順手，連續得分，虹魔教主見勢不妙，用魔法控制了哪吒把球投向了自己的球筐，一個關鍵的烏龍球，太乙書院輸了。哪吒痛苦不堪，眾人皆不理解哪吒，只有花吻蜘蛛安慰哪吒，哪吒十分欣慰。重陽老師為了讓大家瞭解草藥的習性而帶他們去郊外考查，阿正被罰吃生死果來告訴大家的滋味，原來生死果遇水便長，味道奇特有時是甘甜無比，有時卻是麻辣異常，眾人便紛紛散開找生死果，哪吒和小葵一組，小葵不小心崴了腳，哪吒便揹著小葵走，遇到阿正三人，阿正讓李艮和花吻蜘蛛送小葵回去，自己和哪吒一起去找。
第32集
阿正和哪吒兩個人分開找生死果，相互約定找到後發射訊號彈，哪吒找到生死果以後卻因為下雨，訊號彈的引子給淋溼了，又怕回去以後找不到生死果的位置，所以就傻傻地等著別人來找他。第二天小葵知道哪吒一夜沒歸十分著急，可惜因為自己有腳傷，正好花吻蜘蛛要找哪吒，小葵便告訴她哪吒還在樹林裡，花吻蜘蛛便去樹林裡找哪吒，終於找到哪吒了，花吻蜘蛛讓哪吒吃生死果來恢復體力，但哪吒認為這種果子稀有還是讓它在樹林裡自由生長。小葵因為不放心哪吒還是趕來，恰巧看到哪吒為救花吻蜘蛛抱在一起而醋意大發，從而產生誤會。哪吒因為在天尊杯中的大烏龍而被黑社會賭球的人扔在荒郊野外，卻恰好看到虹魔教主帶領虹魔豬衛和虹魔蠍衛正在利用天尊杯驅走附在安息之海中魔龍聖手的靈魂，三人卻因為意見分歧而產生爭鬥，安息之海無意中掉入哪吒的手中，哪吒竟驅走了其中的靈魂，三人以為哪吒是黑暗之子。這時蝙蝠精出現追殺哪吒，哪吒又逃進了通到太乙書院丹房的秘道。在蝙蝠精要吸哪吒血的時候，安息之海發揮其魔力殺死了蝙蝠精。太乙、重陽、岳陽三人從哪吒的傷口推測出向陽書院的人可能在修習魔法。
第33集
花吻蜘蛛幫敖丙占卜，讓他放棄自己以往的信念並且尋找新的成功之路。敖丙因為私自進入密室偷看禁書所以被太乙書院開除。敖丙受到花吻蜘蛛的啟示回到書院，和阿正聯手以Phantom再現騙得哪吒去丹藥房，哪吒被打暈後敖丙拿走了安息之海，正好給岳陽撞到，但是擁有安息之海超大能量的敖丙殺了岳陽老師後嫁禍給哪吒。小葵相信哪吒的清白要救哪吒，但是哪吒堅信自己是個妖怪不願意離開。花吻蜘蛛騙哪吒和小葵到了敖丙練功的山洞，又用計把安息之海扔入哪吒的口中，哪吒吞下之後，竟使得六月飛雪，阿正竟然被哪吒凍住。 陳塘百姓因為六月飛雪的事來到李府，紛紛要求李靖交出哪吒。
第34集
就在李靖即將揮劍砍向哪吒之際，敖小葵突出重圍將哪吒救走。 太乙真人來到崑崙山，向原始天尊討要雪蓮，以測試哪吒究竟是不是玉璣子。但偏偏事與願違，面對雪蓮哪吒竟絲毫不為所動，太乙真人大失所望，決定對哪吒擇日進行審判。三名暗黑魔法師在相互追逐的過程中，遇到了化身為花吻蜘蛛的深淵行者，虹魔教主因不肯歸順黑暗之子而慘遭殺害，剩下的兩人則聽從了花吻蜘蛛的召喚。兩名魔法師奉花吻蜘蛛之命前來營救哪吒，可陰差陽錯，哪吒卻被敖小葵帶走。逃亡途中，哪吒被小葵感化決定做一個讓人刮目相看的好人。可此時哪吒體內的寒毒又開始發作。敖丙在採藥途中偶然與送雪蓮回崑崙山的太乙真人相遇，此時敖丙突然衝上前去，向試圖從太乙院長手中奪回雪蓮。原來敖丙才是真正的玉磯子，而此時的太乙真人因為找到了真的玉磯子而喜出望外，將拯救東方仙界的重任託付於他。
第35集
為了讓阿正和李艮能夠成為敖丙日後的得力助手，花吻蜘蛛開始用美色挑撥二人之間的關係，以達到精神控制的方法。小葵將哪吒帶往龍宮醫治體內的寒毒，而東海龍王一心想把小葵許配給阿蛟。可此時小葵的心中已經有了哪吒的影子，因此阿蛟決定與哪吒在決鬥場上一較高低。為了幫助哪吒取勝，小葵在百般捉弄阿蛟使其筋疲力盡後，主動邀約阿蛟前來決鬥，可哪吒此時體內寒毒再次發作，結果小葵未獲成功。為了使敖丙能夠獲得更為高深的法力，太乙院長試圖為其解開月印之封，使用時空傳送將敖丙送往月印之前，
第36集
因為時空傳送錯誤，太乙院長竟把敖丙傳到魔龍教主那，送到了玉磯轉變的關鍵點，魔龍教主讓玉磯和敖丙融為一體，使他恢復了前世的記憶，並且釋放了禁忌魔法使敖丙成了黑暗之子，太乙卻不知內情以為玉磯已經成功回來。哪吒不忍小葵難過，終於答應和阿蛟決鬥，最後由小葵決定比筐球，比賽時哪吒一開始比分落後，但是後來屢屢得分，最後以一分之險贏了阿蛟，阿蛟輸球打了哪吒被龍王趕出了東海。龍宮太醫對哪吒體內的寒毒均束手無策，可能已經命不久已，小葵十分內疚，為了激起哪吒求生的意志，小葵帶哪吒到了龍宮的集市。阿正和李艮為了花吻蜘蛛而大打出手。
第37集
敖丙質問花吻蜘蛛為何挑起阿正和李艮的矛盾，沒想到花吻蜘蛛說全是為了敖丙，她說將來敖丙需要他們兩人的幫助。太乙書院馬上要競選學生會主席，花吻蜘蛛利用美色要求阿正和李艮幫助她競選。最後她終於成功競選，她利用職務之便拿到了藏經閣密室的鑰匙，指使阿正和李艮去偷拿到崑崙山的地圖，被重陽老師發現，花吻蜘蛛阻撓重陽老師，並且陷害重陽非禮她，太乙院長及眾人信以為真把重陽趕出了書院。花吻蜘蛛告訴敖丙只有哪吒才可以完成安息之海的最後洗禮。
第38集
敖丙從花吻蜘蛛那裡得知，只有哪吒的純淨之血才能盪滌幾千年中聚集在安息之海中種種醜陋的邪惡。太乙帶著敖丙來到陳塘關，從李靖處得知哪吒被小葵帶走，敖丙回到東海龍宮，妄圖以幫助哪吒驅毒之名，將其體內的安息之海提煉出來。敖小葵從父母處得知，只有傳說中的東海不死泉之水方能挽救哪吒的性命。小葵歷盡千辛萬苦取水成功後，龍王因擔心泉水對小葵造成傷害，硬是將剛剛到手的泉水沒收。無奈小葵只得求助於心懷不軌的敖丙。
第39集
終於到了給哪吒治病的最後一晚，小葵闖入敖丙給哪吒治病的密室，小葵看到治病的儀器就是書院後山山洞的那些，終於明白殺死岳陽老師嫁禍給哪吒的真正凶手就是敖丙，但為時已晚，敖丙已經練成了玄冰魔咒，他冰凍了小葵並告訴龍王說這一切都是哪吒所為。哪吒被東海大軍追到了東門城下，但是李靖卻下令關城門不讓哪吒進入，大將孔武趁李靖不在便讓哪吒進了城。哪吒終於到了書院見到了太乙，告訴太乙小葵被敖丙給冰凍，危在旦夕。太乙帶著哪吒到了龍王紮營的地方，讓其與敖丙當面對質，但是太乙已經堅信哪吒就是黑暗之子，並把乾坤圈交於敖丙，讓他對哪吒做出懲戒，未曾想哪吒吐出三味真火擊退了敖丙父子。
第40集
李靖衝入哪吒房間，殷氏驚慌失措，以為李靖還要殺了哪吒，可誰知道李靖竟然一改往日嚴眉怒目，一口認定哪吒乃神仙下凡，一家三口其樂融融。李靖突然得知龍王父子作法，妄圖水淹陳塘關，以全城百姓的性命威脅，逼迫李靖交出哪吒。情急之中哪吒挺身而出，以全城百姓性命為重，在父母、龍王面前揮劍自刎。太乙真人也因無意中發現敖丙修煉玄冰魔咒而被他封凍。哪吒死後，他的靈魂來到奈何橋，從孟婆處得知小葵並沒有真的死去。當他回到人間想要告知眾人事實真相之時卻發現沒有人能看見他，所以他又託夢給龍王，相約小葵出殯當日，以海花石為證。龍王終於相信哪吒，但同時得知小葵已變為植物人。
第41集
龍姐姐放棄了重生的機會，將上天所賜的回魂丹交予哪吒。小葵被救活了，可是醒來後卻發現哪吒已經沒有了肉體，並得知敖丙就是黑暗之子。二人來到書院，發現太乙真人留下的路標，一路追到崑崙山。此時敖丙已將太乙綁架到此，救出了雪蓮，並逼迫原始天尊退位。在太乙真人的幫助下，哪吒蓮藕換身，獲得新生。當二人找到敖丙之後，不料敖丙又施計將小葵挾為人質。
第42集
敖丙抓住小葵後威脅哪吒，小葵為了保護哪吒以自刎結束了自己的生命。敖丙用乾坤圈抓住太乙真人，用他來威脅原始天尊交出盤古印石。原始天尊告訴了敖丙盤古印石的方位，原來印石在雪蓮手中。敖丙殺了雪蓮以後，拿到了印石並根據上面的啟示，來到古城的入口，沒想到古城的看守人竟是龍王敖廣。敖丙以親情騙得敖廣上當，趁其不備時，冰封了敖廣。花吻蜘蛛對敖丙說她的使命已經完成，她要回到阿布雷斯高原。哪吒拿著原始天尊給的紅櫻槍和太乙贈的風火輪去追趕黑暗之子敖丙，哪吒憑藉著信念誓死保衛和平碑不被敖丙打破，黑暗之子終於被消滅，萬物解凍。哪吒拒絕了當神仙的機會，回到人間繼續尋找自己的摯愛小葵。(全劇終)
第1集
劇情圖片 半獸人部落受到蠱惑，在首領祖瑪王的帶領下，他們一路向東毀滅所有文明，軒轅黃帝為了保衛疆土，率領眾將士與半獸人部落展開了殊死的戰鬥，然而半獸人戰士驍勇善戰，祖瑪王的法力也是十分高強，黃帝部落節節敗退，就在緊要關頭，太上老君抱來了祖瑪王的女兒，祖瑪王因此被軒轅黃帝所滅，鎮於常羊山下，而所有的半獸人戰士成為俘虜，被封印 在桃都山修三千年的大壩。桐柏原本是祖瑪王的弟弟，因不同意祖瑪王濫殺無辜，從而棄暗投明，被封為神雞護衛就駐神雞嶺，與桃都山毗鄰，而祖瑪王最疼愛的女兒也被桐柏收養，取名桐瑤，過著與世隔絕快樂而單純的生活。在桃都山服刑的半獸人修的大壩不停的炸燬，而後重修，所以半獸人過著既漫長又苦悶的修壩刑期，好在有一個叫哼奇奇的樂天派，喜歡講笑話讓眾人得到不少安慰，因此常常得罪看守長。就在三千年的刑期快到時，白骨精又一次把壩給炸燬，眾半獸人開始了一場越獄。
第2集
桐瑤責罵神雞啄壞了朝服，無意中發現在雞舍下面有一條秘道。桃都山看守半獸人的眾仙將也在歡度除夕，酒肉的香氣使牢裡的眾人心癢難耐，哼奇奇便拿著偷來的牢房鑰匙溜了出去，偷來酒肉給忠叔阿毛等人解讒，結果招來忠叔的斥責，哼奇奇只好拿著酒肉來到一塊空地獨享。這時桐瑤從地洞爬了出來，兩人見到彼此大驚，都以為對方是鬼，哼奇奇提出要摸桐瑤的手一下，能摸到血肉就證明她不是鬼，桐瑤大方的伸出了手，雙方朦朧的情感已經萌芽。在相互交談中，哼奇奇大話王的本性又顯現了出來，他說自己是玉帝派下桃都山的勞模，而單純的桐瑤信以為真，要去參觀一下桃都山，哼奇奇無奈便帶著她去，正巧碰到白骨精巡邏至此，哼奇奇主動引開一些兵將，而桐瑤也使用聲東擊西之計來脫身。回到牢房的哼奇奇向阿毛阿熊炫耀見到桐瑤，兩人讓哼奇奇帶他們去看，三人透過地道到了桐瑤的家。
第3集
哼奇奇和桐瑤一行四人來到桃都山後山採摘野果，突然間聞到一陣香味兒，順著香味四人來到天庭御膳房，從來都是縮衣緊食的半獸人們哪見過如此多的美味，四個天真無邪的年輕人感到了從來沒有快樂與自由，在打鬧中，哼奇奇與桐瑤純真的愛情又在萌發。而此時凌霄殿的歌舞晚會上，桐柏因為自己被雞啄破的朝服而遭到眾仙的嘲諷，但為了半獸人能夠早日獲得自由，他冒死向玉皇大帝求情，不明就理的玉帝聽信了巨靈神的謊言，駁回了桐柏的請求。四個年輕人在打鬧中不慎點燃御膳房灶臺，釀成大火，燒燬了御膳房，闖下彌天大禍。
第4集
劇情圖片 桐瑤被查出與御膳房失火一案有關，被巨靈神抓往桃都山，桐柏十分著急，便向太上老君求助，太上老君毀了密道，答應他盡力救桐瑤。巨靈神押著桐瑤去指認一起大鬧御膳房的半獸人，哼奇奇眾人十分驚恐，但桐瑤始終沒說，巨靈神便把桐瑤投入白骨精的牢房，哼奇奇要去救桐瑤，但被忠叔等人勸阻，在白骨精要加害桐瑤的緊要關頭，哼奇奇突然出現把桐瑤帶走，然而密道已經被堵，兩人被眾仙將團團圍住，這時桐柏趕到，與桐瑤一起使出斧鉞交響，無奈桐瑤功力尚淺，桐柏被白骨精打傷，三人逃至南天門，桐柏將獸牙項鍊交給哼奇奇，讓他帶桐瑤去人間找沃瑪王，找到靈力石開啟桃都山的封印，桐柏自己卻被仙將打死，於此同時，得知哼奇奇桐瑤下凡的玉帝大怒，派太上老君下凡追查此二人。
第5集
兩人從空中掉下，哼奇奇醒來後桐瑤已經失憶。哼奇奇想起答應桐柏會像自己的妹妹一樣好好照顧桐瑤，就告訴失憶的桐瑤他們是兄妹。桐瑤信以為真，哼奇奇來到水邊洗臉，發現自己的耳朵已經和人類一樣了。桐瑤帶著虛弱的哼奇奇去醫館，沒想到醫館的人乘機宰客，哼奇奇由於是半獸人，傷口竟然自我恢復了。 太上老君遵從玉帝旨意帶著清風、明月下凡，三人發現河邊哼奇奇流下的綠色血跡，追蹤至醫館，因為謊稱是哼奇奇和桐瑤的朋友而被衙役抓進了牢房。
第6集
太上老君師徒三人被關在牢裡，遭到看守的冷言冷語後，禁不住清風、明月的苦苦哀求下，三人終於動用法力逃了出去。 哼奇奇和桐瑤在街上吆喝著尋找沃瑪王時，突然有一個人站出來時說自己就是沃瑪王，哼奇奇和桐瑤二人被此人引到一偏僻處，現身的竟是一群假冒的道士，桐瑤打退了這群假道士。哼奇奇和桐瑤二人向朝歌出發，太上老君的千里目誤以為哼奇奇與桐瑤是兵分兩路，於是太上老君便派明月住雞鳴關，自己和清風向朝歌方向追。哼奇奇和桐瑤兩人在路上碰到哈倫正在用樹葉吹奏曲子，桐瑤聽得十分入迷，哼奇奇也覺得這個人似曾相識。假道士頭目下山親自捉妖，剛好碰到太上老君師徒二人，把二人當成妖怪，太上老君卻本著以德服人的信條，乖乖地跟著假道士上了方道觀。假道士對太上老君二人嚴刑逼供，太上老君感到這幫人頑固不化，於是就運用法力逃走，無奈被捆仙繩綁住，師徒二人又淪為階下囚。
第7集
劇情圖片 在編鐘大賽上，阿蒙為了奪得冠軍，將扶梨曲演奏出來，眾人聽了皆歡喜不已，但哈倫的曲子更加動人，擊敗阿蒙拿到冠軍。太上老君給假道士玄虛等人抓住，以酷刑相逼，但是由於太上老君的迂腐，兩人不用法力只能忍受，而明月看到雞鳴關還有五百里，所以變了一匹馬繼續前行。桐瑤和哼奇奇來到朝歌，桐瑤非常開心，一會兒買這個，一會買那個，哼奇奇提著兩大包的東西進客棧。兩人在房間裡，桐瑤高興地試這試那，哼奇奇卻在想怎麼找沃瑪王。原來阿蒙是沃瑪王的手下，在編鐘大賽上為了一時的虛榮而演奏扶犁曲，差點壞了沃瑪王的大事，沃瑪王一時氣急，把他殺死了。哼奇奇、桐瑤二人拿著告示，在朝歌城四處張貼，但守城的兵士不許張貼，兩人靈機一動，改用四處畫獸牙項鍊的方法來尋找沃瑪王。
第8集
桐瑤在街邊無意中打破了一個花瓶，攤主押著桐瑤找到了哼奇奇，讓哼奇奇賠錢，哼奇奇責罵了她，桐瑤非常傷心地出走。沃瑪王得知獸牙項鍊現世，便讓手下加緊尋找。桐瑤氣急之下誤入青樓有鳳來儀，桐瑤善良單純又不諳世事，被灌了很多酒，危急時刻哼奇奇趕到，將眾人趕走，桐瑤在醉意中說出了自己的委屈，哼奇奇覺得自己太過份了，發誓以後善待桐瑤，而桐瑤也因為此事開始努力畫獸牙項鍊來尋找沃瑪王。桐瑤吃到街上的冷飲覺得很熟悉，哼奇奇回想起兩人在御膳房吃冷飲的場景，無限感慨。在十一樂坊的演出結束後，紫儀覺得自己拿的錢少，十分不快，又遭到老闆娘的冷言相待，哈倫前來安慰，卻又遭到紫儀的奚落，哈倫一點也不介意，反而請紫儀吃宵夜。桐瑤無意中聽到哈倫的編鐘聲，沉醉其中，但卻被哼奇奇陰陽怪氣地調侃，桐瑤在哈倫面前甚感難堪。
第9集
劇情圖片 哼奇奇在上茅廁的時候發現獸牙標誌，以為是桐瑤畫的，桐瑤否認，於是兩人跟著獸牙標記的方向尋找，來到一所破廟，發現一條秘道，穿過密道兩人發現一群畫了面具的人在跳舞，於是二人混入其中，沒想到卻給他們發現，而其中的首領想對桐瑤不軌，哼奇奇氣憤之中現出獸人特性，但還是寡不敵眾，在迷糊之中卻想到忠叔在桃都山的勸告，桐柏的囑咐，於是跑回去救桐瑤，可是剛才那個首領看到那半串項鍊卻突然下跪，口中念道：參見首領、首領夫人。此時又有一批官兵跑來，哼奇奇、桐瑤和這班人一起撤退。來到隱世山莊後，首領花向陽透過石磨機關的開啟，把兩串項鍊合在一塊。哼奇奇從花向陽口中套出獸牙項鍊的來歷，原來花向陽他們是隱世者，是在瑪法大陸的類人族，是遵從祖先的旨意在這等著持有半串項鍊人的出現，即哼奇奇二人。花向陽等人的目的是推翻現在朝廷的統治。在隱世會哼奇奇和桐瑤過著吃糠咽菜，十分艱苦的生活，甚至一舉一動都遭人監視，無奈獸牙項鍊在隱世者手中，兩人策劃著去偷回項鍊。
第10集
隱世會八方堂主要求進諫，八位堂主見到哼奇奇後，拿出了八卷隱世經書，要求哼奇奇講解，哼奇奇講著講著講到了和桐瑤第一次見面時的笑話，失憶的桐瑤聽了十分耳熟，感到十分傷感。被困在方道觀的清風打暈了看守，但是他和太上老君又被捆在了一起，兩人好不容易來到郊外，合力開啟千里目，透過千里傳音喊回明月替他們解開了捆仙繩。哼奇奇支開了史官他們，和桐瑤溜到了廚房正準備偷取磨盤，沒想到史官卻又闖了進來，哼奇奇和桐瑤趕忙說正在磨玉米糊給眾堂主吃。
第11集
哈倫和紫怡隨樂坊進入靜安王府演出，演出期間化身為靜安王的沃瑪王認定哈倫是可用之才，以榮華富貴及平步青雲的升遷機會對哈倫進行引誘，但遭到了哈倫的拒絕，沃瑪王又想利用紫怡來控制哈倫 .在偷取另外半串獸牙項鍊後，哼奇奇和桐瑤二人逃離了隱世山莊，但又遭到朝歌官兵的圍捕通緝。慌亂間二人躲入樂坊，偶遇哈倫，但離開時卻又將剛剛到手的獸牙項鍊遺失在樂坊，並被哈倫拾到。
第12集
哼奇奇和桐瑤發現獸牙項鍊不見了，便回到樂坊找哈倫索取，正逢官兵來抓哼奇奇和桐瑤，哼奇奇急中生智便拿哈倫作人質，當弓箭手對準了他們三人之際，紫怡出現請求靜安王放過哈倫，靜安王就是沃瑪王的化身，他認出哼奇奇和桐瑤手上的怒斬斧和幽靈鉞，便假意放他們出城。桐瑤在送哈倫回去的路上，沃瑪王利用幻像來試驗哈倫的能力，桐瑤把怒斬斧給哈倫防身，怒斬斧激發了哈倫體內的力量，和桐瑤的鉞合成斧鉞交響，激退了沃瑪王制造的幻像。哈倫回到樂坊得知紫怡去了王府以後一夜未歸，急得直奔王府，但是總管卻告訴他紫怡已經是王妃了
第13集
哼奇奇發現獸牙項鍊被調包後，和桐瑤到樂坊找哈倫，哈倫因為紫怡的變心而情緒低落，坦言自己沒有拿獸牙項鍊，哼奇奇不相信，就拿著癢癢粉來捉弄哈倫，誰料到卻弄巧成拙。隱世會的人舉旗攻打朝歌，遇到官兵的圍剿，哼奇奇和桐瑤及時出現，而相同混亂的場景卻讓桐瑤恍惚中想起和桐柏一起對抗巨靈神的場景，只是記憶仍舊十分模糊，但在心底裡桐瑤對哼奇奇產生了不信任。桐瑤四處尋找被樂坊開除的哈倫，同時哼奇奇也喬裝改扮混進朝歌找桐瑤。
第14集
哼奇奇救出桐瑤以後，卻遇到太上老君師徒三人，於是二人分頭逃竄，就在老君三人即將逮住哼奇奇之際，假道士們突然出現，又將三人抓住，哼奇奇則趁亂逃走。桐瑤單獨行動後，找到了已淪落到小樂坊賣藝的哈倫，試圖請哈倫幫忙，查出自己的身世。但無奈哈倫已經神志不清，一心只想找回紫怡。為了得到假道士的信任，老君三人無奈只得用土法煉丹。哈倫冒死進入王府，試圖帶走紫怡，卻不料落入沃瑪王設下的心理陷阱之中，被他所控制，並誤以為自己殺死了紫怡。
第15集
歷盡千辛萬苦，老君師徒三人終於用土法煉出仙丹，並博得假道士們的信任，一同下山捉拿哼奇奇、桐瑤二人。哼奇奇借酒消愁，醉酒後被誤送入妓院，但又因為身無分文被關進妓院柴房。為了幫哈倫找回紫怡以排解抑鬱之情，更為了儘快查出自己的身世，桐瑤獨自潛入靜安王府，試圖救走紫怡。怎奈此時的紫怡心意已變，拜倒在了靜安王的榮華富貴之下。總以為自己殺死了紫儀的哈倫神志不清，最後從桐瑤口中得知紫儀沒有死，就和桐瑤一起去靜安王府，想搶回紫儀，哼奇奇男扮女裝混進王府救出了二人。但是隨即又碰到太上老君等人。
第16集
哼奇奇喝醉酒後正好被押著桐瑤的太上老君看到，太上老君便帶著他們一起準備上天庭，臨走之際卻發現真正的元兇並沒有抓到，太上老君利用仙術使自己變成了仙丹來逃脫捆仙繩。桐瑤質問哼奇奇太上老君為什麼要抓她們，但是哼奇奇的吱吱唔唔支支吾吾反而讓她更懷疑，現在哈倫是她的最後精神支柱，她希望可以借哈倫經常彈的那首曲子查出自己的身世。哈倫道出曲子是阿蒙樂師從離朝歌以東五十里地的桃花潭傳出來的。三人終於發現一個山洞，在摸索過程中都掉入機關，透過機關三人都到了桃花潭。
第17集
三人發現桃花潭的民風有點奇怪，都是女人當家。清風和明月搬著化作仙丹的太上老君狼狽地逃跑，沃瑪王派他的左右護法來追殺太上老君但遭到了失敗。三人去參加桃花節，瑪薩看中了哼奇奇。哼奇奇為了救哈倫，無奈只能被迫接下瑪薩的香包，擇日與瑪薩成婚。
第18集
哼奇奇讓瑪薩以人間嫁女兒的習俗來迎娶自己，瑪薩同意了，約定七天以後去迎娶他，哼奇奇很高興有了七天的時間可以拖延。哼奇奇一大早回到小石頭家，發現桐瑤在哈倫的房間，醋意大發，後來才知道是誤會，三人開始策劃如何逃出桃花潭。哼奇奇非要到男人不允許的神潭游泳，寵愛哼奇奇的瑪薩破例同意了，其實哼奇奇是想在神潭中找到回去的路。桐瑤和哈倫晚上在外面散心，兩人情感漸濃之時哼奇奇又出來搗亂，他看著兩人感情日益加深，非常苦悶，很想對桐瑤說其實自己不是她哥哥，但是始終沒有說出口。原來方道門的假道士們是被沃瑪王所蠱惑，他們聽從沃瑪王的指示繼續追捕太上老君三人。
第19集
哼奇奇看到哈倫幫桐瑤吹沙子，從而產生誤會，對桐瑤說出不是他哥哥以後，哼奇奇萬年俱灰，決定下嫁瑪薩。哈倫看到桐瑤追蝴蝶的樣子，想起了紫怡，顯得心事重重。桐瑤沒有察覺，哈倫崴了腳，她還很開心的燉湯給哈倫喝。桐瑤和哈倫聽說哼奇奇決定明天就要嫁給瑪薩，感到十分驚訝，兩人揣測哼奇奇為什麼突然改變主意。但更令桐瑤和哈倫驚訝的是他們找了多天的出口原來小石頭知道，他們告訴哼奇奇這個好訊息，沒想到哼奇奇還是執意要嫁給瑪薩，但在坐上花轎的最後一刻，哼奇奇改變了主意，跑去追趕桐瑤和哈倫。哼奇奇因為失去了說話能力，再一次的比劃著對桐瑤說他們不是兄妹，以及他們在神雞嶺和桃都山的往事，可惜桐瑤看不懂也完全記不起來。
第20集
桐瑤和哈倫依照小石頭的指示，來到了那個秘密的山洞，利用獸牙項鍊開啟了機關，二人發現石壁上有些文字不是很熟悉，經過哈倫的研究原來是反刻的音符，透過鉞來敲擊，又開啟了一道石門，他們看到了閃閃發光的靈力石，同時桐瑤也在這些音樂中恢復了記憶。恢復了記憶的桐瑤跑去阻止要嫁給瑪薩的哼奇奇，受到沃瑪王蠱惑的假道士們順著獸牙項鍊的標誌竟找到了桃花潭，趁亂之際哼奇奇、桐瑤和哈倫逃出了桃花潭。因為捆仙繩給瑪薩弄斷，太上老君終於恢復了人形。師徒三人回到了方道觀，卻發現整個道觀空無一人，老君這才發現假道士們都在桃花潭。哼奇奇看著流血不止的哈倫跑去給他採草藥，桐瑤十分迷惘，不知道自己喜歡誰多一點，十分矛盾。由於哼奇奇把用在動物身上的草藥用在了哈倫身上，他的傷口繼續惡化，桐瑤把他帶到了醫館進行醫治。
第21集
太上老君師徒三人來到桃花潭，拿了鑰匙救了玄虛，誰知道原來他們這些人是冒充假道士給沃瑪王辦事，太上老君這才感到事情不是那麼簡單。於是三人要去搶哼奇奇的靈力石，哼奇奇寡不敵眾，幸好桐瑤及時趕到，但是桐瑤卻誤會哼奇奇偷了靈力石，哼奇奇有口難言。 哈倫把從桐瑤那偷得的靈力石交給沃瑪王以換取紫怡，可紫儀卻愛上了沃瑪王。受到打擊的哈倫，索性喝下了狂魔之血徹底地追隨了沃瑪王，沃瑪王又派哈倫跟著哼奇奇和桐瑤，然而哼奇奇卻發現哈倫從沃瑪王手中接下一瓶藥水。
第22集
哼奇奇、桐瑤、哈倫三人帶著靈力石逃走，瑪薩帶著左右護法追至，一番交戰，靈力石被搶走，瑪薩把哼奇奇也帶走了。然而瑪薩發現靈力石是假的，十分惱火，瑪薩終於向哼奇奇道出實情，原來她們是女薩滿，一直與半獸人族通婚，由於半獸人戰敗，她便帶著族人來桃花潭避世。哼奇奇帶著瑪薩來到沃瑪王處，沃瑪王聲稱自己要執行毀滅之神的任務，而瑪薩認為所謂的毀滅就是毀滅自己，痛斥沃瑪王是痴心妄想，兩人展開大戰，瑪薩為保護哼奇奇被沃馬王殺死，哼奇奇悲痛欲絕。桐瑤身體不適，哈倫拿著一瓶藥給桐瑤，哼奇奇一眼就認出這就是沃瑪王交給哈倫的那瓶藥，就打破藥瓶阻止，桐瑤認為哼奇奇是妒忌哈倫，對於桐瑤的誤會，哼奇奇百口莫辯。桐瑤一夜醒來，發現哼奇奇和哈倫正在對戰，試圖以自殺阻止兩人的自相殘殺，沃瑪王化作桐柏的模樣出現阻止了桐瑤，並騙桐瑤喝下狂魔之血，哼奇奇大叫不要，恢復了說話能力，可是為時已晚，只能眼睜睜看著桐瑤被沃瑪王蠱惑。
第23集（第一單元完）
太上老君告訴哼奇奇他可以喚醒半獸人的靈魂，不再受沃瑪王的控制，並且告訴他桐瑤是祖瑪王的女兒，他不能眼看著她成為沃瑪王的傀儡，終於，他的行動感化了哼奇奇。沃瑪王宣佈哈倫、桐瑤為他新的左右護法，二人合用斧鉞交響，終於開啟天地玄關，太上老君得知沃瑪王打開了天地玄關，天庭危在旦夕，便領哼奇奇上天向玉帝彙報，玉帝派天兵天將與沃瑪王形成了兩軍對峙的場面。沃瑪王復活了祖瑪王，桐瑤和他終於父女相認，沃瑪王卻在祖瑪王沒有防備之時，吸了他的功力成了擁有異常能量的大神。桐瑤和哈倫清醒過來以斧鉞交響與之對抗，桐瑤受傷後哈倫、哼奇奇接著以斧鉞交響與沃瑪王對戰，最終打敗了沃瑪王。桐瑤死前終於說出自己原來愛的是哼奇奇。 桃都山半獸人終於重獲自由，哼奇奇、哈倫則成了新一代門神。
第24集
玉帝因為凡間眾多學校教學呆板，於是決定在凡間開辦一家仙術書院，委任太已真人當院長，岳陽子、重陽子輔助教學。西方的虹魔教主被毀滅之神卡格拉斯復活，率領虹魔豬衛、虹魔蠍衛取走了擁有巨大能量的安息之海，前往東方尋找黑暗之子，打破和平之碑，釋放被禁錮了兩千年的黑暗之靈，妄圖統治世界。城塘總兵李靖的夫人懷孕三年卻產下一個肉球，眾人紛紛猜測是妖怪，李靖憤而拿劍剖開，卻見裡面有一男嬰，李靖欲殺了這個男嬰，夫人殷氏苦苦哀求，終於勸服李靖，取名哪吒。18年後，已經上學的哪吒因為資質駑鈍，受到老師、同學的嘲弄和欺負，但是秉性純良的他卻從來不向家裡吐露一個字。
第25集
哪吒在去書院的路上無意撞到小葵，小葵的火龍珠掉在了哪吒的一堆糖果裡頭，結果書院學生爭搶火龍珠並把它引爆，整個書院都給燒著了。敖丙在和蝙蝠精大戰中卻因為假火龍珠被蝙蝠精打傷，幸好太乙、重陽、岳陽及時出現救了他。李靖去醫館看望被火燒傷的學生，院長讓李靖痛下決心殺了哪吒這個妖怪。敖丙被蝙蝠精的寒毒所傷，危在旦夕，太乙運用紫騰丹先護住了敖丙的心脈。小葵抓住哪吒讓他交出火龍珠，哪吒說火龍珠已經爆了，小龍女一時氣憤，把他逼入了幽冥洞，後又帶他透過秘道到了太乙書院的丹房，誰曾想蝙蝠精也隨後而至。
第26集
哪吒和小葵被蝙蝠精追趕，兩人無意中進入丹房，哪吒隨手抓起彈丸扔向蝙蝠精，蝙蝠精被炸傷，哪吒以為暈倒的小葵被自己砸死，趕快逃走。哪吒為書院著火一事不敢回家，後聽聞母親因思念自己而生病了，便跑了回去。李靖看到哪吒，要殺他，被殷氏以死相逼勸阻，李靖便讓哪吒離開李家從此斷絕父子關係，哪吒含淚拜別父母。敖丙中了蝙蝠毒，小葵和阿正去藏經閣尋找解蝙蝠毒的方法，得知龍涎草可以解蝙蝠毒，兩人使計從重陽子那偷得鑰匙，拿到了龍涎草，但被院長和老師發現，院長道出龍涎草只能治敖丙的寒毒，但不能治他體內的蝙蝠毒，只有取得蝙蝠精的血才能治蝙蝠毒，小葵帶院長去了丹房找到被哪吒用彈丸炸傷的蝙蝠精的血，敖丙終於有救了。而虹魔教主三人來到向陽書院，以魔力制服了院長，開設魔法課程，並騙學生喝下了對身體有害但可以提高魔法的藥水。
第27集
漂亮的女占卜師花吻蜘蛛來到向陽書院，原來她來這是尋找虹魔蠍衛的，無奈落花有意流水無情，花吻蜘蛛失意之際，便去飯店吃飯，結帳時遭到掌櫃的責難，一時氣憤派蝙蝠精把掌櫃等人打傷了。正巧街上有人算卦，花吻蜘蛛便跑到街上以比對方低五文錢的價錢叫賣占卜，算卦先生這下沒了生意，正巧哪吒路過，便願意讓哪吒免費算卦，讓自己開張，沒有想到哪吒寫了妖怪兩字後，正巧以前被算卦先生騙過的人前來尋仇，哪吒看到後大吃一驚，認為自己肯定是妖怪。小葵在街上找到哪吒，騙他說書院中有魔鏡可以得知自己的真實身份，正逢太乙書院正在擴大招生，小葵讓他也去報名，哪吒為了確認自己的身份，便答應去報名應考，而花吻蜘蛛也別有用心地參加了太乙書院的報名。
第28集
哪吒在小龍女的幫助下連闖兩關，在第三關時哪吒卻因為小葵的過分自信而被淘汰，兩人懊惱不已。但突然太乙院長把哪吒喊去，問明蝙蝠精被打傷的真相後，突然宣佈哪吒被錄取了，眾人皆驚訝。太乙院長對重陽、岳陽道出哪吒可能具有玉磯子的靈力，把他編入重陽的班，讓重陽好好的教育他，等他恢復法力就會成為救世主。太乙院長送了風火輪給哪吒，哪吒和小葵成了同桌。小葵因為和哪吒的關係被眾人誤會是一對，受到眾人的嘲笑，她很惱火，所以遷怒於哪吒，哪吒被打的苦不堪言。太乙發現敖丙私自修習魔法便將他關禁閉，派人看守，不讓任何人接近他一步。
第29集
虹魔蠍衛帶著向陽學院的學生在街上碰到哪吒、小葵、阿正等一行，虹魔蠍衛要求比試一下，比的是速度，阿正便建議哪吒用風火輪和他比。結果哪吒不會使用風火輪，輸掉了比賽，太乙知道此事後責罵哪吒，並收回了風火輪。哪吒在和小葵做實驗中不小心發生爆炸，小葵給炸傷，小葵最喜歡的項鍊丟了，哪吒找到了損壞的項鍊，小葵因為項鍊壞了十分生氣。哪吒便決定去買一條給小葵，來到街上沒想到正巧碰到李靖夫婦去廟裡進香，母子相見唏噓不已。哪吒一直追問小葵關於魔鏡的事，小葵無奈便騙他說只要把書全部背會就告訴他魔鏡在哪，讓他知道自己的身世，哪吒信以為真，開始背書。
第30集
太乙院長和重陽老師還在為敖丙身體沒有什麼起色而擔心，最後兩人合力用太極兩儀試著救敖丙，敖丙醒後，太乙院長痛心地問他為什麼要違反規定私自修習魔法，敖丙坦言是為了打敗向陽學院奪得筐球天尊杯，實現太乙書院的十連冠。太乙在決定開除敖丙，讓他離開筐球隊，並且不顧重陽、岳陽的反對決定用月印禁錮他體內的魔法，但是敖丙從此也不能再練習仙術了。敖丙回到學校後收拾衣物，眾人十分驚訝，阿正和小葵追問敖丙，碰巧哪吒來問小葵穿牆術，小葵讓阿正搞定哪吒，阿正便使計讓哪吒穿荊棘牆，哪吒信以為真弄得自己傷痕累累。小葵追問敖丙到底發生了什麼事，敖丙感到心煩。小葵看著傷痕累累的哪吒又氣又恨，便告訴他因為要騙他來書院才說有魔鏡，其實根本就沒有這回事，哪吒不信，小葵便帶著他去向重陽和太乙求證。
第31集
哪吒受到重陽老師的奚落，但哪吒還是確信有魔鏡，責問小葵為什麼要騙他，並要試穿牆術給小葵看，沒想到給撞暈了，太乙院長被哪吒的精神給感動，讓哪吒進筐球隊頂替敖丙的位置，重陽為此找太乙理論，原來太乙院長是要想透過比賽來驗證哪吒是否具是玉磯的潛質。終於到了天尊杯決賽的日子，雙方比分咬得很緊，不相上下，小葵被向陽隊員撞傷， 太乙書院便換哪吒上場，哪吒上場後十分順手，連續得分，虹魔教主見勢不妙，用魔法控制了哪吒把球投向了自己的球筐，一個關鍵的烏龍球，太乙書院輸了。哪吒痛苦不堪，眾人皆不理解哪吒，只有花吻蜘蛛安慰哪吒，哪吒十分欣慰。重陽老師為了讓大家瞭解草藥的習性而帶他們去郊外考查，阿正被罰吃生死果來告訴大家的滋味，原來生死果遇水便長，味道奇特有時是甘甜無比，有時卻是麻辣異常，眾人便紛紛散開找生死果，哪吒和小葵一組，小葵不小心崴了腳，哪吒便揹著小葵走，遇到阿正三人，阿正讓李艮和花吻蜘蛛送小葵回去，自己和哪吒一起去找。
第32集
阿正和哪吒兩個人分開找生死果，相互約定找到後發射訊號彈，哪吒找到生死果以後卻因為下雨，訊號彈的引子給淋溼了，又怕回去以後找不到生死果的位置，所以就傻傻地等著別人來找他。第二天小葵知道哪吒一夜沒歸十分著急，可惜因為自己有腳傷，正好花吻蜘蛛要找哪吒，小葵便告訴她哪吒還在樹林裡，花吻蜘蛛便去樹林裡找哪吒，終於找到哪吒了，花吻蜘蛛讓哪吒吃生死果來恢復體力，但哪吒認為這種果子稀有還是讓它在樹林裡自由生長。小葵因為不放心哪吒還是趕來，恰巧看到哪吒為救花吻蜘蛛抱在一起而醋意大發，從而產生誤會。哪吒因為在天尊杯中的大烏龍而被黑社會賭球的人扔在荒郊野外，卻恰好看到虹魔教主帶領虹魔豬衛和虹魔蠍衛正在利用天尊杯驅走附在安息之海中魔龍聖手的靈魂，三人卻因為意見分歧而產生爭鬥，安息之海無意中掉入哪吒的手中，哪吒竟驅走了其中的靈魂，三人以為哪吒是黑暗之子。這時蝙蝠精出現追殺哪吒，哪吒又逃進了通到太乙書院丹房的秘道。在蝙蝠精要吸哪吒血的時候，安息之海發揮其魔力殺死了蝙蝠精。太乙、重陽、岳陽三人從哪吒的傷口推測出向陽書院的人可能在修習魔法。
第33集
花吻蜘蛛幫敖丙占卜，讓他放棄自己以往的信念並且尋找新的成功之路。敖丙因為私自進入密室偷看禁書所以被太乙書院開除。敖丙受到花吻蜘蛛的啟示回到書院，和阿正聯手以Phantom再現騙得哪吒去丹藥房，哪吒被打暈後敖丙拿走了安息之海，正好給岳陽撞到，但是擁有安息之海超大能量的敖丙殺了岳陽老師後嫁禍給哪吒。小葵相信哪吒的清白要救哪吒，但是哪吒堅信自己是個妖怪不願意離開。花吻蜘蛛騙哪吒和小葵到了敖丙練功的山洞，又用計把安息之海扔入哪吒的口中，哪吒吞下之後，竟使得六月飛雪，阿正竟然被哪吒凍住。 陳塘百姓因為六月飛雪的事來到李府，紛紛要求李靖交出哪吒。
第34集
就在李靖即將揮劍砍向哪吒之際，敖小葵突出重圍將哪吒救走。 太乙真人來到崑崙山，向原始天尊討要雪蓮，以測試哪吒究竟是不是玉璣子。但偏偏事與願違，面對雪蓮哪吒竟絲毫不為所動，太乙真人大失所望，決定對哪吒擇日進行審判。三名暗黑魔法師在相互追逐的過程中，遇到了化身為花吻蜘蛛的深淵行者，虹魔教主因不肯歸順黑暗之子而慘遭殺害，剩下的兩人則聽從了花吻蜘蛛的召喚。兩名魔法師奉花吻蜘蛛之命前來營救哪吒，可陰差陽錯，哪吒卻被敖小葵帶走。逃亡途中，哪吒被小葵感化決定做一個讓人刮目相看的好人。可此時哪吒體內的寒毒又開始發作。敖丙在採藥途中偶然與送雪蓮回崑崙山的太乙真人相遇，此時敖丙突然衝上前去，向試圖從太乙院長手中奪回雪蓮。原來敖丙才是真正的玉磯子，而此時的太乙真人因為找到了真的玉磯子而喜出望外，將拯救東方仙界的重任託付於他。
第35集
為了讓阿正和李艮能夠成為敖丙日後的得力助手，花吻蜘蛛開始用美色挑撥二人之間的關係，以達到精神控制的方法。小葵將哪吒帶往龍宮醫治體內的寒毒，而東海龍王一心想把小葵許配給阿蛟。可此時小葵的心中已經有了哪吒的影子，因此阿蛟決定與哪吒在決鬥場上一較高低。為了幫助哪吒取勝，小葵在百般捉弄阿蛟使其筋疲力盡後，主動邀約阿蛟前來決鬥，可哪吒此時體內寒毒再次發作，結果小葵未獲成功。為了使敖丙能夠獲得更為高深的法力，太乙院長試圖為其解開月印之封，使用時空傳送將敖丙送往月印之前，
第36集
因為時空傳送錯誤，太乙院長竟把敖丙傳到魔龍教主那，送到了玉磯轉變的關鍵點，魔龍教主讓玉磯和敖丙融為一體，使他恢復了前世的記憶，並且釋放了禁忌魔法使敖丙成了黑暗之子，太乙卻不知內情以為玉磯已經成功回來。哪吒不忍小葵難過，終於答應和阿蛟決鬥，最後由小葵決定比筐球，比賽時哪吒一開始比分落後，但是後來屢屢得分，最後以一分之險贏了阿蛟，阿蛟輸球打了哪吒被龍王趕出了東海。龍宮太醫對哪吒體內的寒毒均束手無策，可能已經命不久已，小葵十分內疚，為了激起哪吒求生的意志，小葵帶哪吒到了龍宮的集市。阿正和李艮為了花吻蜘蛛而大打出手。
第37集
敖丙質問花吻蜘蛛為何挑起阿正和李艮的矛盾，沒想到花吻蜘蛛說全是為了敖丙，她說將來敖丙需要他們兩人的幫助。太乙書院馬上要競選學生會主席，花吻蜘蛛利用美色要求阿正和李艮幫助她競選。最後她終於成功競選，她利用職務之便拿到了藏經閣密室的鑰匙，指使阿正和李艮去偷拿到崑崙山的地圖，被重陽老師發現，花吻蜘蛛阻撓重陽老師，並且陷害重陽非禮她，太乙院長及眾人信以為真把重陽趕出了書院。花吻蜘蛛告訴敖丙只有哪吒才可以完成安息之海的最後洗禮。
第38集
敖丙從花吻蜘蛛那裡得知，只有哪吒的純淨之血才能盪滌幾千年中聚集在安息之海中種種醜陋的邪惡。太乙帶著敖丙來到陳塘關，從李靖處得知哪吒被小葵帶走，敖丙回到東海龍宮，妄圖以幫助哪吒驅毒之名，將其體內的安息之海提煉出來。敖小葵從父母處得知，只有傳說中的東海不死泉之水方能挽救哪吒的性命。小葵歷盡千辛萬苦取水成功後，龍王因擔心泉水對小葵造成傷害，硬是將剛剛到手的泉水沒收。無奈小葵只得求助於心懷不軌的敖丙。
第39集
終於到了給哪吒治病的最後一晚，小葵闖入敖丙給哪吒治病的密室，小葵看到治病的儀器就是書院後山山洞的那些，終於明白殺死岳陽老師嫁禍給哪吒的真正凶手就是敖丙，但為時已晚，敖丙已經練成了玄冰魔咒，他冰凍了小葵並告訴龍王說這一切都是哪吒所為。哪吒被東海大軍追到了東門城下，但是李靖卻下令關城門不讓哪吒進入，大將孔武趁李靖不在便讓哪吒進了城。哪吒終於到了書院見到了太乙，告訴太乙小葵被敖丙給冰凍，危在旦夕。太乙帶著哪吒到了龍王紮營的地方，讓其與敖丙當面對質，但是太乙已經堅信哪吒就是黑暗之子，並把乾坤圈交於敖丙，讓他對哪吒做出懲戒，未曾想哪吒吐出三味真火擊退了敖丙父子。
第40集
李靖衝入哪吒房間，殷氏驚慌失措，以為李靖還要殺了哪吒，可誰知道李靖竟然一改往日嚴眉怒目，一口認定哪吒乃神仙下凡，一家三口其樂融融。李靖突然得知龍王父子作法，妄圖水淹陳塘關，以全城百姓的性命威脅，逼迫李靖交出哪吒。情急之中哪吒挺身而出，以全城百姓性命為重，在父母、龍王面前揮劍自刎。太乙真人也因無意中發現敖丙修煉玄冰魔咒而被他封凍。哪吒死後，他的靈魂來到奈何橋，從孟婆處得知小葵並沒有真的死去。當他回到人間想要告知眾人事實真相之時卻發現沒有人能看見他，所以他又託夢給龍王，相約小葵出殯當日，以海花石為證。龍王終於相信哪吒，但同時得知小葵已變為植物人。
第41集
龍姐姐放棄了重生的機會，將上天所賜的回魂丹交予哪吒。小葵被救活了，可是醒來後卻發現哪吒已經沒有了肉體，並得知敖丙就是黑暗之子。二人來到書院，發現太乙真人留下的路標，一路追到崑崙山。此時敖丙已將太乙綁架到此，救出了雪蓮，並逼迫原始天尊退位。在太乙真人的幫助下，哪吒蓮藕換身，獲得新生。當二人找到敖丙之後，不料敖丙又施計將小葵挾為人質。
第42集
敖丙抓住小葵後威脅哪吒，小葵為了保護哪吒以自刎結束了自己的生命。敖丙用乾坤圈抓住太乙真人，用他來威脅原始天尊交出盤古印石。原始天尊告訴了敖丙盤古印石的方位，原來印石在雪蓮手中。敖丙殺了雪蓮以後，拿到了印石並根據上面的啟示，來到古城的入口，沒想到古城的看守人竟是龍王敖廣。敖丙以親情騙得敖廣上當，趁其不備時，冰封了敖廣。花吻蜘蛛對敖丙說她的使命已經完成，她要回到阿布雷斯高原。哪吒拿著原始天尊給的紅櫻槍和太乙贈的風火輪去追趕黑暗之子敖丙，哪吒憑藉著信念誓死保衛和平碑不被敖丙打破，黑暗之子終於被消滅，萬物解凍。哪吒拒絕了當神仙的機會，回到人間繼續尋找自己的摯愛小葵。(全劇終)