CRM是一款整合了計劃管理、銷售管理、協同辦公、實時溝通於一體的辦公管理軟體。

1、集中儲存客戶資訊

CRM系統可以集中客戶資訊，並對客戶聯絡人進行統一管理。讓企業從現有客戶中獲取更多市場份額，讓客戶生命週期發揮其最大價值，使企業獲得更多的客戶資源，創造更多的利潤。

2、合理分配客戶資源

銷售經理可以根據系統提供的行業、區域、規模、時間等要素，選擇手動或自動兩種分配方式將業務機會分配給最合適的銷售人員，也可以將長期未能有效跟進的潛在客戶進行重新分配。

3、協助管理分析客戶情況

CRM可以隨時記錄下所有客戶及其相關資訊，還可以隨時記錄工作隨筆和工作日誌，並與客戶的資訊結合生成客戶生命週期全記錄，方便主管人員對銷售人員的工作和客戶管理情況進行管理或分析，必要時及時調整策略。

4、有效監督工作完成情況

CRM系統可以彙總員工的工作日誌、檢視專案進度、客戶跟進階段等，有效監督員工工作完成情況，且多端資料同步，企業主和員工隨時隨地都可以在手機上完成審批、簽到、寫日誌、發通知、傳送資料等日常工作。