工程設計是人們運用科技知識和方法，有目標地創造工程產品構思和計劃的過程，幾乎涉及到人類活動的全部領域，該行業發展得也如火如荼，相關的企業間競爭會比較激烈。但是工程設計行業普遍都面臨著一些問題，如專案型別多，業務流程難以監管；客戶資料以紙質檔案為主，難以儲存管理等。因此，為了解決這些難題，企業會藉助CRM幫助管理，從而提高競爭優勢。

CRM可以幫助工程設計公司解決什麼問題呢？

設定公私海客戶可回收制度，提高業務人員積極性

透過設定合作客戶可回收，提高業務人員的緊張感、壓迫感。從而積極的跟進客戶，維護好客戶關係，也多多開發客戶的其他需求，做到從老客中第二次獲客，減少獲客成本。

客戶詳情詳盡記錄到系統上，隨時查詢客戶資料

在收集客戶資訊時，藉助Dtouch CRM的新增客戶可以詳細的記錄下客戶的詳細資訊，並設定下次跟進拜訪的時間，把跟進詳情記錄下來，最終確定客戶的需求。

跨部門工作交接無煩惱，增強部門間合作協同能力

Dtouch CRM合同經稽核通過後，關聯的產品自動生成任務節點供相關員工領取，當上一個任務節點完成後，系統自動流轉工作流，供下一個員工領取任務，部門之間實現零交流交接，增強了部門間的合作協同能力。

專案生產進度隨時隨地可見，移動管控生產

在Dtouch CRM的生產專案中，可以檢視每個專案的進度、完成情況，對整體的工程有所瞭解，及時找出問題並制定正確的方案解決。保證工程順利的完成。

工程完工、客戶反饋問題詳盡記錄，做好售後服務

前期設計時或者工程完工時客戶反饋的問題，可以藉助Dtouch CRM強大的售後功能詳細的記錄客戶的問題，並一一指派給可以解決的員工或者流轉至有關技術部門，及時做好問題解答，有助於與客戶建立好的合作方式，讓顧客放心。

工程設計公司是否適合使用CRM？

我們集團公司的業務最初是零售、服務，隨著大家電及全屋定製、暖通的品牌增多，開始設立獨立的工程公司，本人正好擔任幾個有工程品牌的聯席會議召集人，也見證了從無系統時的低效、撞單、人員流動時的交接不清、追責困擾等等煩心問題，從去年末公司探索了幾個月，決定啟用CRM系統，目前執行良好.

工程設計公司的業務本質是多部門協作完成某客戶某項業務活動；如果沒有資訊化建設，在管理上的難點是：

1、業務資訊的傳遞主要靠線下紙質檔案， 依靠人盯人推動業務程序 ；

2、客戶專案報備時撞單情況多  ；

3、協作效率遇到瓶頸，出現問題時，互相推諉；   

4、專案流程長，總體進度無法把控  ；

5、大量歷史業務並未對決策提供依據 ，尤其是未中標專案，這類資料的分析有助於之後的投標策略；

在決定實施數字化、資訊化之前需要梳理很多問題，因為系統只是工具，此時子公司老總、設計師、專案經理、財務、助力及內勤、施工負責人等反覆開會溝通，需要解決如下方面：

1、規範化、流程化；

2、客戶專案資訊視覺化，進度把控；

3、多部門的資訊對稱同步，資訊高效流轉；

4、系統化的資料分析；

最後做出如下圖工程設計公司業務流程(如下面的截圖示意，亁鑫暖通是我們集團公司旗下的子公司)

而在業務流程中的需求透過SAAS類CRM系統中的PAAS能力就可以實現；

1、備案管理：備案管理中增強撞單分析能力，即備案客戶欄位的多維度資訊，透過多維護資訊評判或仲裁客戶歸屬權。比如干系人關係、聯絡頻次等，完整的專案資訊收集等。核心目的把資源利用好，把訂單做大，並不一定誰先報備就優先。備案管理中引入“營銷擴大”的概念，透過完整的資訊設計分析專案是否有擴大的潛質。此項功能後來已經擴大應用到大家電的零售門店，進行精準的使用者管理及服務.

2、專案管理：招投標各類資質的收集和管理，招投標保證金的回收的提醒，歷史同類項目投標分析競爭對手的分析，入庫專家的維護，透過維護專家，提升贏單率，陪標資訊的維護，丟單的分析。將專案跟進過程中的所有資訊完整留存，形成標準軌但的資料歸檔，多部門協作；將專案跟進過程中的所有資訊完整留存，形成標準軌但的資料歸檔，多部門協作；利用我們的暖通及全屋定製部分再確定他們的產品的同時，把後面再需設計及投標的淨水系統、新風系統、廚電系統等進行聯單推介，提升了集團公司的客單價，並完成了對客戶的“全流程”服務.

3、資料分析：從立項來源、投標情況、合同、跟進情況等多資料維度進行360度全維度資料分析，視覺化統計圖表一目瞭然；可根據不同的條件值隨需進行報表與圖表的DIY建立和設計；資料雲端自動彙總統計，手機訂閱，自動推送，實時檢視。以前開會基本靠嘴彙報，現在開啟系統，投影出來，所有人都一目瞭然，尤其對於我們不太擅長使用電腦的董事長，還有幾位資深老業務.

綜上所述，工程設計公司如果在當前資訊化建設無法解決內部業務上的一些問題，是適合用具備PAAS技術能力的CRM系統解決的。我們集團公司有21個品牌代理，各種問題凸顯越來越嚴重，特別幾個工廠公司之間，透過數字化、資訊化不僅梳理規範了很多前期問題，更加實現了高效率及協同化，接下來我們要把財務系統也進行升級，最終把OA系統、CRM系統及ERP系統完全打通，讓大部分業務流都更加公開、透明、高效！

系統的管理理論加上科技化資訊化手段，是現代企業管理的必然手段。透過高效的資訊處理系統，從公司老總到一線員工，都能清晰知道自己的工作內容和職責，明確工作目標和工作進度，極大的提高了工作效率和經營管理水平！

CRM(Customer Relationship Management)，即客戶關係管理。這個概念最初由Gartner Group提出來，而在最近開始在企業電子商務中流行。CRM的主要含義就是透過對客戶詳細資料的深入分析，來提高客戶滿意程度，從而提高企業的競爭力的一種手段。