對於銷售人員來說，有一個系統的工作計劃，合理的安排自己時間，可以起到事半功倍的效果。而使用CRM系統，可以幫助銷售人員大大的改善這種情況。

CRM客戶管理系統的日程安排功能，可以協助銷售人員規劃拜訪時間，制定拜訪計劃，視覺化高效規劃拜訪路線，謀定而動。

透過CRM系統的建立日程安排，在設定日程安排時需要注意的是，日程安排是可以分優先級別的，不同的優先級別顯示的任務字型顏色也是不相同的。對於重要跟進的客戶設定日程提醒，在日程上為做好標記，到了我們設定的日程安排時間時，CRM系統就會出一個提醒視窗來提醒我們需要做什麼事情，最大限度的完成。次重要的可以先放著，保證每天先把自己最重要的客戶跟進好。到了我們設定的日程安排時間時，CRM系統就會出一個提醒視窗來提醒我們需要做什麼事情。

還可以透過CRM建立一個計劃，在計劃表中將每天的工作內容羅列出來，並制定每週和每月的內容，並能到時提醒。在計劃中記錄了銷售人員所有的預約日期、時間、地點、工作內容，銷售只要跟著計劃進行工作，這樣就不會將一天索要做的工作內容遺忘，拜訪客戶遲到了。

CRM客戶管理系統的可以幫助銷售人員將需要解決的事情一一進行有計劃的安排，會及時的提醒銷售人員，該做什麼事情，該和什麼客戶見面了，這樣不但規範了工作效率，時間上也得到了合理的安排，讓銷售人員可以有條不紊的處理好事情，節省工作時間，提升工作效率。