投資顧問助理的崗位職能，是取決於投資顧問的定位的。簡單的來說就是投資顧問的助手。

一般來說，券商的投資顧問有兩種模式，一種是營業部式的，另外一種是總部式的。

營業部式的，其實就是掛名的銷售，不是啥投資顧問。經常會被各種的銷售考核，開戶考核，資金市值壓的喘不過氣來。作為這種投資顧問的助理，不用想，就是換個好聽名字的銷售崗。開戶，拉資金才是你該考慮的。其他的不用想，也沒太多時間想。

總部式的，會相對好一些，畢竟這些投資顧問是直接要服務客戶的。這類投資顧問助理，主要做的工作是資料整理，客戶回訪。相對事務性的工作會更多一些。

金融圈也不是那麼好混的，掛羊頭賣狗肉的職位也有很多，要看仔細哦

總體上說，助理乾的活就是對資料資訊的整理以及分發，還有就是服務好客戶就行啦。一般朝9晚9，投資顧問助理賺的就是提成，還是偏市場類的工作的，工資來說，浮動可能也比較大。往往一個部門的人，工資差異也很大的，加油，往投顧發展，未來很不錯的

首先根據名稱一下，投資顧問是向投資人提供合適投資建議獲取報酬的人，那投資顧問助理就是幫助投資顧問提供合適投資建議的人唄，那之所以是個助力而不是顧問那就是還沒有達到投資顧問所需技能了，也就是還不能給投資人單獨制定合適的投資方案。

那他的工作就是除了核心的判斷和制定投資方案方面的技能型勞動，其他的在提供投資建議這個崗位的其它事情都可能要做，比如整理資料、材料、分析資料、彙總資產等等。但是因不同公司、不同的上司應該會不一樣吧，翻一下各個招聘網站上的投資顧問助理主要職責，似乎並不是整理材料、分析資料這類，有許多卻是在做著業務員的工作。

想必問出這個問題，也是缺乏工作經驗，其實小編也沒有多少工作經驗，個人認為如果想從事投資顧問助理這份工作，首先要看這家公司是做什麼的，盈利模式是什麼，主要的盈利業務是什麼，當然要了解這個，對於上市公司來說相對還比較方便，但是對於非上市公司還是有點困難的，尤其是現在有許多小型投資公司，職位名稱和工作內容描述的光鮮亮麗，做的事情卻未必體面。

有些甚至用招聘作幌子變相培養客戶的，種種種種，因此對於非上市公司，不論招聘方講的多麼光鮮亮麗，自己需要多多調查瞭解，先弄清楚公司的盈利模式，以及職位目標，自己從事的這個崗位實質上是在做什麼，再看是否能獲得自己想要的東西，是否選擇這個公司的這個崗位。

1.根據公司現狀，配合投資經理對接銀行、投資人等 2.整理公司經營、財務、業務等資訊，篩選提供於投資人。3.對於上市公司，需要與律師、券商共同配合，在上市網站釋出公司經營現狀或變動公告，組建董事會、股東會的召開，做好相關日常性關鍵交易和偶發性關鍵交易的整理。