第一回 宴桃園豪傑三結義 斬黃巾英雄首立功 東漢末年，張角發動黃巾起義，官軍聞風喪膽。為抵抗黃巾，幽州太守劉焉出榜招兵。當時，劉備、關羽、張飛都去看那招兵榜文。三人萍水相逢，但都有為國出力之心，所以一見如故，被張飛拉到自家莊後的桃園飲酒。最後三人對天盟誓，結拜為弟兄。劉備為兄，關羽次之，張飛為弟。

東漢末，諸葛亮在劉備的再三請求下，離開他在襄陽住的茅屋，去當劉備的軍師。首戰設奇計火燒博望坡，大敗曹兵。有“直須驚破曹公膽，初出茅廬第一功”之句（見《三國演義》第三十九回）。後指初次出來做事為初出茅廬。也比喻剛參加工作，還缺乏經驗。

劉備三顧茅廬請出諸葛亮並拜為軍師。而關羽、張飛對此不以為然。沒過多久，曹操派大將夏侯惇領十萬大軍打新野，劉備找諸葛亮商議，諸葛亮說："怕眾將不聽我令，願借主公印劍一用。"劉備忙將印劍交給諸葛亮。諸葛亮開始集眾點將。庭前在戰鬥中，各將按諸葛亮吩咐行事，直殺得曹兵丟盔棄甲。諸葛亮初次用兵，神機妙算，大獲全勝。使關羽、張飛等佩服得五體投地。

《三國演義》第十回：勤王室馬騰舉義，報父仇曹操興師

李傕郭汜等向獻帝求得官職，三次改葬卓屍。西涼刺史馬騰，幷州刺史韓遂引兵伐李、郭，各有勝負。曹操破黃巾軍，將所獲精銳俘虜兵編為“青州兵”。“其餘盡令歸農”，自此威名日重。

操在兗州，招賢納士。操接父嵩由陳留郎琊往兗州，途中嵩被黃巾降將所殺，操為報父仇，親討降將新主陶謙。

　　第一回宴桃園豪傑三結義斬黃巾英雄首立功　　漢末十常侍為奸，朝政日非，人心思亂。張角兄弟起事。百姓擁護，官軍望風而靡，劉備不甚讀書，性寬和，寡言事，喜怒不形於色；其父早喪，玄德幼孤，事母至孝；家貧，販屨織蓆為業，為漢室宗親。桃園三結義，劉關張一敗黃巾於郡，二敗黃巾於青州。曹操幼時，用計謀使父不聽叔父責已之言。何曰：“安天下者必此人也”，汝南許劭說操為“治世之奸雄。”操除洛陽北部尉時，不闢豪貴，威名頗震，因黃巾起拜騎都尉，引兵征剿。玄德兄弟三人救出被張角打敗的董卓。卓見玄德為白身，不為禮，張飛欲斬之。

《三國演義》第一回主要講了宴桃園豪傑三結義、斬黃巾英雄首立功。東漢末年，朝政腐敗，再加上連年災荒，人民生活非常困苦，劉備有意拯救百姓，張飛、關羽又願與劉備共同幹一番事業，三人情投意合，選定張飛莊後一桃園。此時正值桃花盛開，景色美麗，張飛準備了青牛白馬，作為祭品，焚香禮拜，宣誓完畢；三個人按年歲認了兄弟。劉備年長做了大哥，關羽第二，張飛最小做了弟弟