第十二回：玄奘秉誠建大會，鳳音顯象化金蟬。

觀音菩薩變成疥癩遊僧，將錫杖袈裟獻給太宗。太宗將其賜予玄奘。觀音上臺對玄奘言大乘佛法的妙處，玄奘願去西天，太宗封其為“御弟聖僧”，賜號為“三藏”。三藏唐僧出關而去。

觀音奉佛旨去東土尋取經人，巧遇唐王建水陸大會，內中講經之人正是玄奘法師。於是故意拿出錦斕袈裟和九環錫杖來賣，要很高的價錢，沒人買。後唐王欲買之贈玄奘，而菩薩言說遇到有緣之人，願意贈送。

觀世音菩薩，遵照如來佛的旨意，在長安城訪察取經的善人，她變成了疥癩遊僧，以高價變賣袈裟錫杖，引得宰相關注。宰相將菩薩和她的童子帶上大殿告知唐太宗此事。

菩薩告知太宗此袈裟與禪杖的價值，太宗聽了十分高興，想將袈裟與禪杖買下賜給唐僧，菩薩將它們送給了唐太宗。

第二天，唐僧設臺講座，觀音上臺對唐僧說大乘佛法的妙處，唐僧聽後願去西天，太宗親送他去並封唐僧為“御弟聖僧”，賜號為“三藏”。唐僧向出關而去。

長老遂將袈裟抖開，披在身上，手持錫杖，侍立階前。君臣個個欣然。誠為如來佛子，你看他：凜凜威顏多雅秀，佛衣可體如裁就。輝光豔豔滿乾坤，結綵紛紛凝宇宙。朗朗明珠上下排，層層金線穿前後。兜羅四面錦沿邊，萬樣稀奇鋪綺繡。八寶妝花縛鈕絲，金環束領攀絨扣。佛天大小列高低，星象尊卑分左右。