孫悟空去東海龍宮搶了金箍棒，又去地府強銷生死簿。龍王、閻君去天庭告狀，玉帝把孫悟空召入天庭，授他做弼馬溫。悟空嫌官小，打回花果山，自稱“齊天大聖”。玉帝派天兵天將捉拿孫悟空，沒有成功，便讓孫悟空管理蟠桃園。

　　孫悟空偷吃蟠桃，毀了王母的蟠桃宴，又偷吃了太上老君的金丹後逃離天宮。玉帝再派李天王率天兵捉拿；觀音菩薩舉薦二郎真君助戰；太上老君在旁使暗器幫助，最後悟空被擒。

　　悟空被刀砍斧剁、火燒雷擊，甚至置丹爐鍛鍊四十九日，依然無事，還在天宮大打出手。玉帝降旨請來如來佛祖，才把孫悟空壓在五行山下。

孫悟空習得一身本領後，得到長生和金箍棒，玉帝招安他為弼馬溫，他嫌小，反下天去，復招安為齊天大聖，看管蟠桃園，卻又生氣無人請他赴蟠桃宴，大鬧後逃下界，十萬天兵捉拿他，在天下，把玉帝打得鑽在桌子底下，只有如來來了，把他壓在了五行山下五百年。

孫悟空向東海龍王借得定海之寶——如意金箍棒，又去地府強銷生死簿。

龍王，閻君去天庭告狀，在太白金星的舉薦下，玉皇大帝將孫悟空叫到天庭當弼馬溫。悟空在知道了弼馬溫是不入流的小官後，打下界去，憤而回歸花果山，自封“齊天大聖”。

托塔天王李靖奉命率領天兵天將捉拿孫悟空，卻被悟空打敗，撤回天庭。玉帝在太白金星的建議下，第二次招安孫悟空，封他為有名無實的齊天大聖，並讓他去管理蟠桃園。

沒過多久，王母娘娘開蟠桃大會，讓七仙女到蟠桃園摘取仙桃，孫悟空在得知蟠桃會沒請自己後，盜桃偷丹，擾亂蟠桃會，酒醒後自知闖下大禍，再次逃下界。天庭第二次圍剿花果山，孫悟空因被金剛鐲打中頭，被二郎神率領六聖擒拿。

押上天庭，斬妖臺各種刑罰都無法傷到孫悟空分毫，於是太上老君將孫悟空帶回兜率宮，放進八卦爐裡煉丹，孫悟空因躲在巽位，反而煉出火眼金睛，四十九天後逃出八卦爐，大反天宮。

後來，如來佛用五指山鎮壓了孫悟空，並告知其數百年後將有人來將他放出來。

悟空與二郎各顯神通，大戰不休，不分勝負。太上老君從空拋下金剛套，將悟空打倒。玉帝命天兵將悟空押上斬妖臺，刀砍斧剁，雷打火燒，卻絲毫無損。

群仙獻策，太上老君將悟空帶回兜率宮，投入八卦爐中，用三味真火燒煉，不料過了四十九日，猴王依舊活潑亂跳地蹦出丹爐，煉就一雙火眼金睛。他盛怒之下打上靈霄寶殿。