主要內容。

第二十回 曹阿瞞許田打圍 董國舅內閣受詔 操班師回許都，徐州百姓請留劉備為牧。操領玄德見帝，帝排世譜，玄德為帝叔，劉皇叔於此得名。荀彧諫操圖備，操不從。程昱說操稱帝，操請天子田獵以觀動靜。操遮天子前迎受群臣將校呼“萬歲”之禮。關羽欲斬曹，備阻之。獻帝回宮謂伏後日：“先受董卓之殃，後遭傕、汜之亂，再受曹之威懾”獻帝與伏後父伏完董承設計圖操。董承與王子服，西涼太守馬騰等密立義狀，書名畫字。●第二十一回 曹操煮酒論英雄 關公賺城斬車胄 董承邊絡劉備謀操。備恐操謀害，於後園種菜，以為韜晦之計。操青梅煮酒，請玄德於小亭暢飲，論天下英雄叭有劉備和他兩個。袁術使人歸帝號於袁紹。劉備以截擊袁術為名脫離曹操。●第二十二回 袁曹各起馬兵三軍 關張共擒王劉二將 玄竿聽陳登之計，得鄭玄之書與紹。劉備連袁紹；袁紹起助備代操。令陳琳起草討曹操。操患頭風，陳琳起草的討操檄文使發其汗病癒，一面領兵殺備，一面領兵拒紹。關公生擒王忠；張飛用計生擒劉岱，放其回報曹操言備不反。劉備令雲長守下邳，自己和張飛守小沛。以為犄角之勢。●第二十三回 禰正平裸衣罵賊 吉太醫下毒遭弄 操、紹皆欲招安張繡，繡從賈計而降操，操不記舊怨。曹令禰正為鼓吏以辱之。禰正平裸體擂鼓罵操。操撤禰往說劉表歸降。劉表不殺禰正，使見黃祖，黃祖斬禰衡。董承病，和太醫吉平密謀，董承家奴向操告密，操監禁董承、王子服等。曹操搜出了帶詔並義狀，欲獻帝立新君。吉平撞階而死。●第二十四回 國賊行兇殺貴妃 皇叔敗走投袁紹 操欲廢帝，程昱諫止。操將董承等 七百餘人及董貴妃皆處死。操從郭嘉計領二十萬軍分五路下徐州東征劉備。備使孫乾往河北見袁紹，紹因五子患疥瘡而不願趁操出兵入許昌。張飛獻計劉備劫操寨，中計，張飛敗走至芒碭山上去了。劉備往青州投袁紹。操愛雲長武藝，欲計取之於下邳。●第二十五回 屯土山關公約三事 救白馬曹操解重圍 操從程昱計誘關公出下邳城廝殺，圍關公於土山。突圍不出。操使張遼前往說之。遼具說關公拼死有三罪，降操有三利；關公亦有三約，操從其言。關公告廿、糜二夫人後降操。操回許昌。關公秉燭達旦。操待關公甚厚，關公待二位嫂甚恭。關公見帝，帝呼為：“美髯公。”操贈關公錦戰袍，紗錦作囊護[]，又送赤免馬。關公告訴張遼一定立功後離操。備勸袁紹出兵攻許都，紹將顏良連斬操將二員。操從程昱計使關公斬顏良；致袁紹欲斬玄備。●第二十六回 袁本初敗兵折將 關雲長掛印封金 備言天下同貌者多，紹不鐐備。河北將文丑要為顏良報仇。玄德隨往。操表奏朝廷，封關公為漢壽亭候。操使計擊文丑，文丑射翻張遼馬，關公斬文丑於馬下。孫乾見關公言玄德在袁紹處。關公為操除黃巾餘部，黃巾部不戰而敗，願讓汝南現關公，提醒關公勿忘故主。關公掛印封金，護二位夫人出北門往尋劉備。操將蔡陽欲阻關公。●第二十七回 美髯公千里走單騎 漢壽候五關斬六將 操深敬關公不忘舊主。不讓蔡陽關公，自領十騎相送。贈雲長錦袍一領，黃金一稱。黃巾餘部廖化降關公。關公過東嶺關斬孔秀；過洛陽斬太守韓非。牙將孟坦；過池水關斬將卞喜。在滎陽斬太守王植；經滑州界到黃河渡口，斬夏候忄享部將秦琪；渡過黃河到袁紹地方。孫乾報說玄德離紹往汝南投劉闢去了。●第二十八回 斬蔡陽兄弟釋疑 會古城主臣聚義 關公欲鬥追已之夏候忄享。，曹操連差二使及張遼，令放關公。關公於臥山得黃巾張寶部下關西大漢周倉。來到古城，張飛誤會關公降操，公斬操將蔡陽以釋。公與孫乾到汝南見劉闢，言劉備又回袁紹處。關公與孫乾往河北，與劉備以結連劉表為脫離袁紹之計。關公中途收關平為子，玄德、關公、周倉在臥山與趙雲相見。劉備領眾往汝南；袁紹欲追備，郭圖言大敵曹操，紹派陳震為使往結孫堅，抗拒曹操。●第二十九回 小霸王怒斬于吉 碧眼兒坐領江東 孫策在江東欲求大司馬之職，操不許，策欲代操。因向操告密而被殺的吳郡太守許貢三家箭策面，又用刀砍之。袁紹派使陳震結連東吳拒操。策喜。孫策怒斬于吉之後而亡。以印綬孫權。周瑜向孫權薦魯肅。魯肅要孫權鼎足江東以觀天下之釁，並薦琅琊南陽人諸葛瑾。權從肅計拒紹從操。●第三十回 戰官渡本初敗績 怯烏巢孟德燒糧 袁紹將七十萬，敵操七萬兵。紹不聽田豐、沮授不宜速戰的交戰的意見。第一次交鋒，操軍大敗。兩家在官渡對峙，各施攻術。袁紹派性剛好酒的淳于瓊守烏巢屯糧之所；不聽許攸分軍擊許昌的建議，反疑責許攸，許攸棄紹曹操，獻計曹操領兵燒烏巢，操從之。沮授急諫袁紹派重兵守烏巢，紹不聽。操領張頜、高覽敗而投操。操從許攸計，作速戰起兵，大破紹軍。獲許都及軍中諸人與紹暗通之書而盡燒之，不予追究。沮授不降；操殺而厚葬之。●第三十一回 曹操倉亭破本初 玄德荊州依劉表 袁紹悔不聽田豐之言，致此敗；卻又忌殺田豐。操引得勝之兵陳列河上，受到土人歡迎。操號令三軍勿要擾民。操從程昱“十面埋伏”之計，誘袁紹至河上，背水死戰大敗袁軍於倉亭。操因劉備犯許都，提大兵往汝南迎劉備。穰山一仗，備勝操敗；但接著操轉敗為勝。劉備至漢江，從孫乾計歸荊州劉表，劉表迎劉備入荊州。紹不聽謀士深溝高壘之計，往拒操兵。●第三十二回 奪冀州袁尚爭鋒 決漳河許攸獻計 袁紹三子袁尚在黎陽敗於張遼。袁紹吐血數半而死。袁譚袁尚互鬥。譚欲假操之手攻尚。操從程昱計助譚伐尚。操打敗尚，尚往中山而逃。操從攸計。決漳水淹冀。操憐為袁紹起草討曹檄的陳琳之長命為從事。操破冀。●第三十三回 曹丕趁亂納甄氏 郭嘉遺計定遼東 曹丕納袁熙之妻甄氏為妻。操哭袁紹。盡免河北居民一年租賦。自領冀州牧。許攸傲激許褚被殺。而後褚見曹操，操責之，厚葬攸。又訪冀賢士，得崔琰。袁譚被曹洪殺死。曹操得南皮，“安撫百姓”。王修哭袁譚，操稱其為“忠臣”。幽軍馬降操。操荀攸詐降計破並。操又從郭嘉計，遠征沙漠，得柳城。郭嘉遺書定遼東。●第三十四回 蔡夫人隔屏聽密語 劉皇叔躍馬過檀溪 操築銅雀臺於漳河之上，領兵回許都，養精蓄銳，分兵屯田。蔡瑁與其姊蔡夫人獻計劉表欲謀玄德。劉表讓玄德往新野駐紮。劉備不同意劉表廢長立幼，蔡夫人和蔡瑁欲害劉備。劉備乘的盧馬出襄陽西門，躍過檀溪而逃。●第三十五回 玄德南漳逢隱淪 單福新野遇英主 水鏡先生向劉備舉薦伏龍、鳳雛。劉表令劉琦到新野給劉備請罪，劉琦告之以繼母蔡夫人不容之苦。玄德得單福，為軍師。單福計破曹軍。曹仁率兵殺奔新野。●第三十六回 玄德用計襲樊城 元直走馬薦諸葛 單福識破曹仁“八門金鎖陣”，使趙雲衝突而破。曹仁劫寨，被單福設計擊敗，樊城亦被關公所佔，只好回許昌。告操單福（徐庶）為備出謀畫策。玄德收寇封為義子，改名劉封，回新野。曹操召禁徐母，要其作書召子，徐母拒絕。程昱仿徐母筆跡，寫信騙徐庶至。徐庶行前向劉備舉薦諸葛亮，並親往臥龍岡向諸葛亮打招呼。●第三十七回 司馬微再薦名士 劉玄德三顧茅廬 徐母見兒子來許都，罵後自縊。操引漳水作“玄武池 ”。教訓三軍，準備南證。司馬微見劉備，比諸葛為“興周八百年之姜子牙，旺漢四百年之張子房”。玄德一請孔明不遇。崔州平認為欲使孔明出世，徒費心力。劉備雄心不為所動。玄德欲二請孔明，張飛不悅。劉備於隆冬來至臥龍岡，遇石廣元，孟公威，諸葛亮三弟諸葛均，孔明岳父黃承彥。諸葛均孔明不在。劉備留書一封而去。●第三十八回 定三分隆中決策 戰長江孫氏報仇 劉備不聽雲長、張飛勸阻，三請諸葛亮。離草廬半里之外，下馬步行。亮晝寢未起，備拱立階下。張飛欲放火燒亮。雲長勸住。孔明翻身向裡而臥，劉備不讓小童喚起，又立了一時辰，亮方起。玄德請亮助已，亮不去，備淚溼衣，亮乃從之下山去新野。曹操討孫權之子入朝，權不給，操有下江南之意。孫權母喪，囑以後事。黃祖部將甘寧投權，權從甘寧計，領十萬大軍破江夏。●第三十九回 荊州城公子三求計 博望坡軍師初用兵 甘寧射死黃祖，孫權棄江夏回江東。劉表以荊州付劉備，劉備卻之。孔明教劉琦屯兵江夏以避母蔡夫人之害。操出兵博望坡，以窺新野，夏候惇不聽徐庶之言，要擒劉備，諸葛亮。孔明教練新野民兵，打敗曹將夏候惇。●第四十回 蔡夫人議獻荊州 諸葛亮火燒新野 孔明建議劉備趁劉表病危，取彼荊州為安身之地以拒操，備不為。孔融勸阻曹操伐劉備，操殺孔融並其二子。劉表死，蔡瑁與蔡夫人立劉琮為荊州主。劉琮投降曹操。劉備不願誘殺劉琮以奪荊州，願走樊城避操兵。操兵至，諸葛亮誘操兵入新野以火燒之，又用白河水淹之。