一、猴行者

猴行者始見於南宋時的《大唐三藏取經詩話》（下文簡稱《取經詩話》）。其中第二章記載：“偶於一日午時，見一白衣秀才，從正東而來，便揖和尚：‘萬福，萬福！和尚今往何處？莫不是再往西天取經否？’法師合掌曰：‘貧僧奉勅，為東土眾生未有佛教，是取經也。’秀才曰：‘和尚生前兩回去取經，中路遭難。此迴若去，千死萬死。’法師曰：‘你如何得知？’秀才曰：‘我不是別人。我是花果山，紫雲洞，八萬四千銅頭鐵額獼猴王。我今來助和尚取經。此去百萬程途，經過三十六國，多有禍難之處。’法師應曰；‘果得如此，三世有緣，東土眾生獲大利益。’當便改呼為‘猴行者’。”

這位猴行者給人的印象和《西遊記》中的孫悟空完全不同，是個溫文儒雅的書生的形象，而孫悟空的性格則桀驁不馴。但是從猴行者自報的家門來看，兩者確實是一人。猴行者說：“我是花果山，紫雲洞，八萬四千銅頭鐵額獼猴王。”而《西遊記》將“紫雲洞”改成了“水簾洞”，“獼猴王”改成了“美猴王”。

《取經詩話》十一章還講到，猴行者和唐僧經過王母池子，看見一棵蟠桃樹，唐僧叫猴行者去摘桃子。猴行者告訴唐僧說：“我八百歲時到此中偷桃吃了……被王母捉下，左肋判八百，右肋判三千鐵棒，配在花果山紫雲洞。至今肋下尚痛，我今定是不敢偷吃也。”這與《西遊記》中的盜桃之事大致吻合。《取經詩話》又談到蟠桃落地後會變成小娃娃。可見在這裡蟠桃和人參果本是同一物，到了《西遊記》裡卻一拆為二。

《取經詩話》中還描寫師徒路上遇到白虎精。猴行者先將那妖精打敗，問它服不服。妖精說不服，猴行者就變化法術使它肚子裡生成獼猴，再從嘴裡吐出來。這麼連續折騰了幾回，白虎精依舊不服。猴行者就將它肚子裡的猴子變成石頭，漸漸長大，撐死了妖精。看來孫悟空折騰人家肚子損招早就有了。而且猴行者還技高一籌，不用親自鑽進人家肚子裡。從名字上看“白骨精”當是從“白虎精”演變而來的。

二、無支祁

不知過了多久，這妖怪竟然從龜山下逃出來，反而把龜山作為根據地，幹起擄人綁架的勾當了。《女國》一書說：“似摩騰伽把阿難攝在瑤山上，若鬼子母將如來圍定在靈山上，無支祁把張僧拿在龜山上。不是我魔王苦苦害真僧，如今佳人個個要尋和尚。”最後一句話表明包括無支祁在內的三個妖怪都是女的，而且喜歡和尚。這興趣愛好怎麼跟《西遊記》的某些女妖精似的。後來，它被一位叫僧伽的高僧再次降服。

這位僧伽是唐代的一位著名僧人，據說是觀音菩薩的化身。《宋高僧傳》卷十八記載：“唐中宗問萬迴師：‘彼僧伽者，何人也？’對曰，‘觀音菩薩化身也。’”僧伽手下還有三大弟子慧岸、慧儼、木叉。木叉即木吒的原型。

三、哈魯曼

哈魯曼出自印度史詩《羅摩衍那》，他是風神伐由和一隻母猴子結合生下的孩子，力大無窮，而且精通變化。阿逾陀王子羅摩的妻子被羅剎王綁架，羅摩與猴族結盟，向羅剎國發起進攻，哈魯曼成為了這場大戰中的核心人物之一。他的事蹟和孫悟空的事蹟有諸多相似之處。

大戰之前，羅摩派猴族兵分四路去尋找悉多。當哈奴曼得知悉多受困楞伽島的時候，就孤身跳躍大海前往楞伽島。中途他遇見女羅剎西彌加擋路，於是他縮小身體鑽進西彌加體內殺死了她。

到了楞伽以後，哈魯曼在果園裡找到了悉多。雙方交談結束後，飢餓的哈魯曼在果園吃水果，結果被幾個女羅剎發現了。怎樣，是不是頓時有了孫悟空在蟠桃園的即視感。之後，哈魯曼又在楞伽大鬧了一番，打死羅剎王無數手下，併火燒羅剎國，這也令人想到了孫悟空大鬧天宮的事情。

在戰爭末期，羅剎王由於受到主神梵天的加護，只有用一枚梵天親手製造的飛鏢才能殺死他，而這枚飛鏢被羅剎王的妻子藏了起來。為了找到飛鏢，哈魯曼變身成為羅剎王的模樣去騙他的妻子說出藏匿寶貝的地點。《西遊記》中孫悟空變成牛魔王去騙鐵扇公主芭蕉扇的情節也與此相仿。

《羅摩衍那》中的哈魯曼的形象非常深入人心，由此印度人形成了神猴信仰。古代很多印度軍隊的戰旗上會繪上哈魯曼的形象或名號，以象徵力量和勇猛。印度人會定期祭拜哈魯曼，北部在每個星期的星期，南部和西部則在星期六。他還被認為是溼婆神的第十一個化身。

《羅摩衍那》原始版本在公元前5世紀就已經出現，到了公元前2世紀又重新修訂。公元251年，康僧會翻譯的《六度集經》中第36、46、47、58四篇皆是關於獼猴的故事，其中第46《國王本生》講到有一位國王的妻子被惡龍綁架，該國王遂與獼猴結盟攻打惡龍。其故事與《羅摩衍那》如出一轍，可見是改編自後者的。這也說明了《羅摩衍那》的故事可能經由佛教傳入中國。

且《六度集經》46、58兩篇皆談到了“獼猴王”。《取經詩話》中的猴行者自稱為：“八萬四千銅頭鐵額獼猴王。”這裡的“獼猴王”應當就是來自佛經的。另一個佐證是“八萬四千”這個數字屢屢見於佛經。如《佛說師子月本聖經》中就提到了“八萬四千獼猴”“八萬四千劫”“八萬四千佛”，再如《菩薩本行經》卷中提到“此閻浮提有八萬四千國”，“八千四千諸王”……由此，哈魯曼是孫悟空的原型這種觀點是能夠成立的。

神猴哈奴曼

魯迅認為，孫悟空受過中國傳統文化尤其是道教文化的影響，舉的例子是淮水水神無支祁。無支祁故事出在唐代，大意說大禹治水的時候，曾把作怪的水神鎖住鎮壓在龜山之下，到唐代時人們無意中把無支祁從龜山下拖了出來，才看清這位大名鼎鼎的水神是一個雙目發光的大猴。

淮水水神無支祁

玄奘取經壁畫