這一回叫做：花和尚單打二龍山，青面獸雙奪寶珠寺。

是兩位山西老鄉一起戰鬥的故事。主要寫楊志丟失了生辰綱沒法回去覆命，遇到了林沖的徒弟操刀鬼曹正在二龍山下開店，說不如去投奔二龍山。但楊志去了被趕下山來，一個人又難敵眾夥。正好遇到樹林裡休息的魯智深，二人不打不相識，原來魯智深也被拒絕入夥上山。二人一起聯合曹正夫婦裝作被擒，來到山上巢穴寶珠寺見匪首鄧龍，於是一起殺掉鄧龍佔了二龍山。後來又叫孫二孃夫妻還有武松一同聚義二龍山。

呼延灼借得青州兵馬二千，攻打桃花山。周通抵敵不住，寫書向二龍山求救。魯智深等人來救。正爭鬥不下時，慕容知府使人喚回呼延灼，與白虎山孔明、孔亮作戰，呼延灼活捉孔明。孔亮逃至二龍山向武松訴說此事。武松引見魯智深、楊志。於是三山人馬同去攻打青州。

楊志丟失了生辰綱沒法回去覆命，遇到了林沖的徒弟操刀鬼曹正在二龍山下開店，說不如去投奔二龍山。但楊志去了被趕下山來，一個人又難敵眾夥。正好遇到樹林裡休息的魯智深，二人不打不相識，原來魯智深也被拒絕入夥上山。二人一起聯合曹正夫婦裝作被擒，來到山上巢穴寶珠寺見匪首鄧龍，於是一起殺掉鄧龍佔了二龍山。後來又叫孫二孃夫妻還有武松一同聚義二龍山。

聚義二龍山，魯智深，楊志等好漢佔聚二龍山，後山東好漢武松武二郎又到山上入夥，才能了聚義二龍山。