漢朝末年，太師董卓獨攬大權，久懷篡逆之心。司徒王允見朝政腐敗，便決定使用“離間計”除掉董卓。在招待呂布的宴會上，王允先將義女貂蟬許配給呂布。過了幾天，王允又趁呂布外出，將貂蟬獻與董卓為妾。呂布知道後氣恨交加，於是趁機潛入董府與貂蟬相會。貂蟬看見呂布走來，便撲向他的懷裡，哭訴自己被霸佔的苦楚。就這樣，呂布中了王允利用貂蟬設下的“美人計”，將自己的義父董卓殺死。從而留下一個“呂布戲貂蟬-英雄難過美人關”的千古傳說

有一天，在他擺宴席大宴百官的時候，呂布突然出現了，告訴他大臣與袁術勾結，董卓很生氣,讓呂布當時就殺掉了那個大臣，這一舉措讓在座的大臣們都心驚膽戰。

其中有一司徒氏，為人正直，對於，此事的發生感到很煩悶，所以他去府中的後花園散心，卻無意聽到有女子的嗚咽聲，王允感覺很奇怪，就循著聲音找過去，發現竟然是自己府裡的歌姬，這個歌姬就是貂蟬。

這時的貂蟬剛剛十八歲，容貌精緻，才藝頗豐，能歌善舞。所以王允打算拿她來引董卓父子中計，說明原因後，知書識禮的貂蟬同意了，情願為了國家命運

呂布傲慢，連殺十八路諸侯軍數將，公孫瓚親自出馬，被呂布打傷，後張飛大喊：“燕人張翼德在此，三性家奴修走。”上去打了數個回合後關羽提上青龍偃月刀去助張飛，然後劉備見關、張二人與呂布打平親自上陣，三人轉圈殺。後呂布力竭逃回虎牢關內

故事概括：討董聯軍進軍虎牢關，遭到天下第一將呂布的阻擊，聯軍將領死傷慘重，眼看公孫瓚敗下陣來，張飛挺丈八鋼矛出擊，戰他不過，關羽揮舞青龍偃月刀，來夾攻呂布，不勝。劉備掣雙股劍出擊，三死兄弟圍住呂布，轉燈兒般廝殺，八路人馬都看呆了，呂布不支，大敗，退回關內。