53回：關公義釋黃忠，孫權決戰張遼。

張飛攻取武陵時，金旋聞得飛兵到，即領兵出城迎戰。從事鞏志諫言，不如納降為上。金旋怒斥，不依，要殺鞏志。眾官勸之。

鞏志自帶百姓投降劉備。金旋命喪。劉備令鞏志代金旋職位！

關公帶五百名校刀手去攻長沙。長沙太守韓玄，平生性急，輕於殺戮，眾皆惡之！聽得雲長軍到，於是請老將黃忠商議！

決戰之時，雲長放過黃忠一馬。韓玄言黃忠不力戰，欲殺黃忠！魏延則一刀砍死韓玄，提頭去投拜雲長。關公收穫長沙。

孫權收到張遼戰書，觀畢怒，張遼欺人太甚。於是，出馬與曹軍戰。權戰敗，命喪一將，宋謙，放聲痛哭！

太史慈同鄉戈定與張遼手下養馬後槽是弟兄。因被責懷怒，於是同戈定謀反張遼。不料，計被識破，太史慈命喪。

孫權，痛哭太史慈。養其子太史亨於府中。

劉琦病亡。東吳魯肅來弔喪。

張飛攻取武陵。

關雲長取長沙，不殺馬下黃忠。黃忠次日射關羽盔纓，報不殺之恩，魏延救黃忠，殺長沙太守韓玄降關公，劉備親往黃忠家探之，黃忠降備。

孫權與張遼戰，失利。太史慈請求出戰，被張遼打敗，中箭而亡。

劉琦病亡，雲長守襄陽，魯肅來討荊州。

第53回：關雲長義釋黃漢升，孫仲謀大戰張文遠

張飛攻取武陵。關羽大戰黃忠，黃忠因關羽昨日之恩，沒有射死關羽，只是射在了關羽的盔纓。韓玄認為黃忠私通關羽，讓人綁了黃忠問斬。

被魏延救下黃忠，殺了韓玄，獻城給關羽。黃忠稱病不出，劉備親自去請，才歸附劉備。孫權帶兵進攻合淝，和張遼大戰。太史慈中箭而亡。

孫權用周瑜的計謀，瞞住其母親吳國太，騙取劉備到東吳與其小妹成親，想借機剷除劉備。哪知劉備用孔明之計，沿途散播即將成親的訊息。吳國太聽聞後大怒，責備孫權在妹妹的婚姻大事上自作主張的行為。