第十六回：呂奉先射戟轅門 曹孟德敗師淯水
袁術部將紀靈攻劉備，劉備求救於呂布，呂布轅門射戟，以此勸和（實乃威脅），使兩家罷兵，既救了劉備，也避免了唇亡齒寒的局面。張飛奪去呂布從山東買的好馬一百五十匹，呂布出兵討備，備欲送馬講和，呂布聽陳宮之計，不允，備衝出重圍往許都投曹操。曹操不殺劉備，送給兵、糧，使領豫州牧，屯小沛。曹操起兵討伐張繡，張繡從賈懷計降操，又因操霸佔叔父張濟妻鄒氏（嬸母）而與之反目。張繡在宛城夜襲曹操營寨，于禁打敗張鏽。操賞封于禁，責夏侯惇治兵不嚴之過。操痛哭為保他而死的典韋，卻不痛戰死的長子曹昂、侄子曹安民，感動上下。
第十七回：袁公路大起七軍 曹孟德會合三將
袁術依仗兵多糧足，又有玉璽在手，在淮南稱帝，聽說呂布結好曹操，領軍徵徐州。呂布採用陳登的計策，說服了寄居袁術籬下的韓暹(xiān)、楊奉臨陣倒戈，袁術大敗而回，向孫策求救，被斥。曹操稱讚劉備斬殺縱兵掠民的楊奉和韓暹是為國除害，又到徐州安撫呂布。曹操發檄使劉備、呂布、孫策三方面合攻袁術，袁術不得已渡淮而逃，曹操攻陷了壽春。操“借”殺糧官王垕。操回許都後又討張繡，於路麥熟，操因馬踐麥田而割發代首，號令三軍。張繡敗於曹操，曹操攻南陽城。
第十八回：賈文和料敵決勝 夏候惇撥矢啖（吞食）睛
張繡從賈詡計連敗曹操，並和劉表聯手進攻，卻被曹操出奇兵打敗。操因袁紹襲許都而回。袁紹見曹操兵回許都，便移兵北上進攻公孫瓚。郭嘉稱操十勝而紹十敗，荀彧、郭嘉獻計攻徐州呂布，操從之。不料劉備的使者被陳宮捉住，陳宮得劉備結連曹操書信，呂布罵操攻備。劉備向曹操求救。曹操統率大軍攻打呂布，夏侯惇為前鋒，迎戰呂布手下高順，順不敵，惇繞陣而追。曹性暗地裡拈弓搭箭射中夏侯惇左目。夏侯惇用手拔箭，連眼珠也拔了出來。他大呼到：“父母精血，不可棄也！” 惇拔箭啖睛後，仍復挺槍縱馬，直取曹性，曹性不及防，死於馬下。兩軍無不駭然。
第十六回：呂奉先射戟轅門 曹孟德敗師淯水
袁術部將紀靈攻劉備，劉備求救於呂布，呂布轅門射戟，以此勸和（實乃威脅），使兩家罷兵，既救了劉備，也避免了唇亡齒寒的局面。張飛奪去呂布從山東買的好馬一百五十匹，呂布出兵討備，備欲送馬講和，呂布聽陳宮之計，不允，備衝出重圍往許都投曹操。曹操不殺劉備，送給兵、糧，使領豫州牧，屯小沛。曹操起兵討伐張繡，張繡從賈懷計降操，又因操霸佔叔父張濟妻鄒氏（嬸母）而與之反目。張繡在宛城夜襲曹操營寨，于禁打敗張鏽。操賞封于禁，責夏侯惇治兵不嚴之過。操痛哭為保他而死的典韋，卻不痛戰死的長子曹昂、侄子曹安民，感動上下。
第十七回：袁公路大起七軍 曹孟德會合三將
袁術依仗兵多糧足，又有玉璽在手，在淮南稱帝，聽說呂布結好曹操，領軍徵徐州。呂布採用陳登的計策，說服了寄居袁術籬下的韓暹(xiān)、楊奉臨陣倒戈，袁術大敗而回，向孫策求救，被斥。曹操稱讚劉備斬殺縱兵掠民的楊奉和韓暹是為國除害，又到徐州安撫呂布。曹操發檄使劉備、呂布、孫策三方面合攻袁術，袁術不得已渡淮而逃，曹操攻陷了壽春。操“借”殺糧官王垕。操回許都後又討張繡，於路麥熟，操因馬踐麥田而割發代首，號令三軍。張繡敗於曹操，曹操攻南陽城。
第十八回：賈文和料敵決勝 夏候惇撥矢啖（吞食）睛
張繡從賈詡計連敗曹操，並和劉表聯手進攻，卻被曹操出奇兵打敗。操因袁紹襲許都而回。袁紹見曹操兵回許都，便移兵北上進攻公孫瓚。郭嘉稱操十勝而紹十敗，荀彧、郭嘉獻計攻徐州呂布，操從之。不料劉備的使者被陳宮捉住，陳宮得劉備結連曹操書信，呂布罵操攻備。劉備向曹操求救。曹操統率大軍攻打呂布，夏侯惇為前鋒，迎戰呂布手下高順，順不敵，惇繞陣而追。曹性暗地裡拈弓搭箭射中夏侯惇左目。夏侯惇用手拔箭，連眼珠也拔了出來。他大呼到：“父母精血，不可棄也！” 惇拔箭啖睛後，仍復挺槍縱馬，直取曹性，曹性不及防，死於馬下。兩軍無不駭然。