第三回寫的是悟空大鬧天宮戰褚神，如來伏手降大聖。這個故事講的是悟空當上了有名無權的齊天大聖之後天天在蟠桃園裡吃喝玩樂，一次天挺舉辦蟠桃會，然而悟空卻沒被請去，悟空把自己變成赤腳大仙去赴宴，見還沒有神仙來悟空就大吃大喝起來，悟空喝醉後搖搖擺擺走進了太上老君的煉丹房裡把所有的仙丹都吃完了，

當悟空發現自己闖了大禍，就立刻逃進了花果山，李天王帶領天兵天將來捉拿孫悟空，但被孫悟空打得落花流水，玉皇大帝請來如來佛來捉拿悟空，如來佛對悟空說：“如果你能跳出我的掌心就讓你當玉皇大帝，如果你跳不過就要被壓在五行山下。”悟空結果沒如來佛的手掌心。這個故事告訴我們不是自己的勞動得來的東西不能吃，如果隨便拿不屬於自己的東西

●第三回

悟空使攝法將傲來國庫館裡兵器搬進山中，操演群猴。山中妖、獸紛紛拜悟空為尊。悟空向龍王討得重一萬三千五百斤的如意金箍棒。在幽冥界勾掉猴屬在生死簿上的姓名。龍王和閻王表奏玉帝，請伏妖猴。玉帝派太白金星赴花果山招安悟空。

●第四回

悟空被授以“弼馬溫”之官，他得知此官為末等職，回花果山。玉帝命託塔李天王與其子哪吒太子擒悟空。被悟空打敗。金星再次招來悟空。玉帝命造齊天大聖府，讓悟空居住。