施恩，武松，孫二孃，張青，王矮虎，花榮，燕順，王英，鄭天壽，戴宗，李逵等好漢。

武松，孫二孃，張青，王矮虎等。

主要內容如下:

第三十二回 武行者醉打孔亮錦毛虎義釋宋江

在蜈蚣嶺殺了王道人。救了張太公家女兒，來到白虎山孔太公莊上，為討酒肉，打了孔亮。跌進溪裡，醉中被孔明孔高捉拿，卻被在此莊上居住的宋江搭救。武松表示要去二龍山落草，“異日不死，受了招安。”宋江鼓勵他歸順朝廷青史留名。宋江夜來清風山，與燕順、王矮虎、鄭天壽相會。王矮虎，劫一婦人到自己房中，宋江問明是花榮

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同僚劉高的妻子，便跪拜在地，要王英放她回去，並許下日後與王英娶一個妻子的諾言。

●第三十三回 宋江夜看小鰲山花榮大鬧清風寨

宋江投花榮處，勸花榮與劉知寨和好。元宵佳節，宋江月夜鰲山前觀燈，劉知寨夫人指他為賊，劉知寨派人捉了，花榮帶人救回宋江。宋江當晚去清風山躲避，又被劉高所捉，青州府慕容知府派鎮三山去劉高處押來宋江，黃信與劉高設計騙花榮到清風寨內，和宋江一起解青州府來。

●第三十四回 鎮三山大鬧青州道霹靂火夜走瓦礫場

清風山三好漢燕順，王英，鄭天壽攔路打敗黃信，搶回宋江，花榮。慕容知府派秦明來清風山，秦明跌入陷馬坑被活捉。眾好漢挽留，秦明不肯揹負朝廷，來到青州，慕容知府不開城門，言說昨夜秦明引人打城殺人，並把秦明老小頭割了拿給秦明看。秦明只好退回。宋江、花榮說明這是要秦明死心塌地的計策。宋江把花榮的妹妹許與秦明。秦明單騎來清風寨，說轉黃信入夥。

●第三十五回 石將軍村店寄書小李廣梁山射雁

傳說朝廷要來征剿，宋江要大家去梁山泊入夥。中途宋江收到宋清家書，知父病喪，在本鄉村口張社長處聽到老父不死，大罵兄弟寫假書信。宋太公說明怕宋江落草，做個不忠不孝的人，因此叫石勇捎書去叫他回。宋江拜了父親，當晚即被新來都頭趙能趙得團團圍定。

●第三十六回 梁山泊吳用舉戴宗揭陽嶺宋江逢李俊

宋江主動就縛，被刺配江州牢城，宋太公相送，教宋江不可入夥，免做不忠不孝之人。不虞中途被劉唐截住，宋江借刀自刎，不願落草，嚴尊父教，揭陽嶺在李立酒店被蒙汗酒麻翻。在揚子江撐船為生的李俊趕來相救，李立勸他不要去江州，宋江不肯。在揭陽鎮上資助賣膏藥的薛永，被一大漢所打。

第三十七回 沒遮攔追趕及時雨船火兒大鬧潯陽江

張艄公（張橫）救宋江過潯陽江，在江心幾乎被謀財害命，李俊趕緊來相救。與揭陽一霸穆弘穆春相見。宋東來江州府，蔡九知府（蔡太師第九子）當廳。管營著宋江做了抄寫文案的人。

●第三十八回 及時雨會神行太保黑旋風斗浪裡白條

戴宗向宋江索取常例銀，宋江不給，取出吳用書信，與戴宗相認。宋江與戴宗手下的小牢子李逵相見。李逵拿了宋江十兩銀子去賭，輸了不認賬，搶走別人的銀兩。宋江把銀子還給小張乙，並給了被李逵所打之人的將息錢。宋江、戴宗、李逵三人上琵琶亭，宋江熱情招呼李逵吃肉喝酒，李逵因放走活魚，被張順淹得半死。宋江叫戴宗拿出張橫書信，喝住張順，救了李逵。

●第三十九回 潯陽樓宋江吟反詩梁山泊戴宗傳假信

宋江來到潯陽樓自飲自吃，吟反詩兩首。無為軍通判黃文炳於潯陽樓上發現宋江反詩，蔡九知府下令捉拿。宋江裝瘋。蔡九知府聞知是近瘋，把宋江下到死囚中，派戴宗去東京報告蔡太師。戴宗被朱貴領上梁山泊，吳用教戴宗賺蕭讓（書法家）金大堅（雕刻家）上山，假造蔡京回書。

●第四十回 梁山泊好漢劫法場白龍廟英雄小聚義

黃文炳道破假回書上破綻，戴宗被打成招，下進牢裡，斬首之日，梁山好漢及李逵來救，李逵不分官兵百姓，舉斧亂砍，晃蓋喝止不聽。二十九條好漢在白龍廟聚義。

第三十一回 張都監血濺鴛鴦樓 武行者夜走蜈蚣嶺

武松在鴛鴦樓，殺死蔣門神、張團練、張都監，連夜越城而走。孟州知府著人緝拿武松，張青介紹武松到二龍山寶珠寺魯智深、楊志處去。孫二孃母夜叉教武松打扮成行者，當時來到蜈蚣嶺，與庵裡假扮出家與女人調笑的先生鬥將起來。