阿廖沙三歲時，失去了父親，母親瓦爾瓦拉把他寄養在外祖父卡什林家。外祖父家住在尼日尼——諾弗哥羅德城。外祖父年輕時，是一個縴夫，後來開染坊，成了小業主。阿廖沙來到外祖父家時，外祖父家業已經開始衰落，由於家業不景氣，外祖父變得也愈加專橫暴躁。阿廖沙的兩個舅舅米哈伊爾和雅科夫為了分家和侵吞阿廖沙母親的嫁妝而不斷地爭吵、鬥毆。在這個家庭裡，阿廖沙看到人與人之間瀰漫著仇恨之霧，連小孩也為這種氣氛所毒害。阿廖沙一進外祖父家就不喜歡外祖父，害怕他，感到他的眼裡含著敵意。一天，他出於好奇，又受表哥慫恿，把一塊白桌布投進染缸裡染成了藍色，結果被外祖父打得失去了知覺，並害了一場大病。從此，阿廖沙就開始懷著不安的心情觀察周圍的人們，不論是對自己的.，還是別人的屈辱和痛苦，都感到難以忍受。他的母親由於不堪忍受這種生活，便丟下了他，離開了這個家庭。但在這個汙濁的環境裡，也還有另外一種人，另外一種生活。這裡有樂觀、純樸的茨岡人，正直的老工人葛利高裡。每逢節日的晚上，雅科夫就會彈吉他，奏出動人心絃的曲調。外祖母跳著民間舞，猶如恢復了青春。這一切使阿廖沙既感到歡樂又感到憂愁