美麗純潔的廣州姑娘餘雯清，在西南邊陲神秘失蹤，痴情丈夫劉晨旭心急如焚，千里尋妻大西南。劉晨旭多方打聽愛妻的下落毫無頭緒，心煩意亂，夜不能寐。他哪裡想到，自己朝思暮想，苦苦尋找的如玉嬌妻，此時正躺在林阿發的懷抱裡。

劉晨旭千里迢迢趕到餘雯清失蹤的那個小縣城，投宿於城郊的一家小旅館。店主林阿發相貌奇醜，是文革時留下來的廣州知青，因為長相醜陋，他自小便在別人的鄙視和唾棄下生活，極度的自卑使他對社會充滿仇恨。餘雯清隨團到達西南邊陲後，向旅遊團請假，單獨到一個邊境小鎮去感受那裡奇特的異國風情。在車上，餘雯清與林阿發相遇，儘管林阿發醜陋的面容讓餘雯清感到噁心，但因為是同鄉，相通的語言消除了餘雯清的戒心；加上人生地不熟，自然就住進了林阿發的小旅館，吸了林阿發給的有毒品的香菸，並很快上了癮。卑鄙的林阿發利用毒品的誘惑，迫逼餘雯清成了他的情婦，並囚禁在旅館的閣樓，供他日夜發洩獸慾。