二十三回梗概：

唐僧師徒四人路到西牛賀州，在一個賈姓家歇宿，那婦人是個寡婦，底下有三個如花似玉的女兒。賈夫人希望唐僧能做個家長，哪知唐僧不忘本，一心只要取經。豬八戒卻有了意，只是不便明說，卻在底下起鬨，被唐僧斥責後。

豬八戒凡心一起，便起了貪心，欲一人獨佔賈夫人三個女兒，但賈夫人不允，先用手帕放在他頭上，告訴他捉到哪個娶哪個，結果不知為何，八戒怎麼也抓不到。

後那夫人又拿出三件錦衣，跟他講，那件穿得下娶哪個。結果豬八戒貪心，一下子全套上了。那錦衣卻化作繩索，把豬八戒吊了起來。而那夫人和三個女兒卻全不見了。

次日起來，唐僧發現賈夫人的家全不見了，只發現一張帖兒，看完才知昨晚的一切，乃是南海觀音和文書普賢菩薩及黎山老母為了點化師徒禪心而設的局。帖中言明，八戒需好好收拾凡心。再尋八戒，卻發現他被吊在樹上。而那豬八戒，自是賭咒發誓再也不發凡心，這才被解救。

雙叉嶺熊山君，寅將軍和特處士吃掉唐僧的兩個隨從，唐僧被太白金星救，鷹愁澗小白龍，吃了唐僧的白馬，被觀音菩薩變成腳力，黑風山黑風洞黑熊精被觀音菩薩收服，作為守山大神，凌虛子被悟空打死，高老莊八戒被收為二徒弟，黃風嶺黃風洞虎先鋒被打死，黃風怪被靈吉菩薩收服。