唐僧師徒四人來到西涼女國，女王見唐僧俊美，要以身相許。悟空用計穩住女王，乘機賺得通關牒文，四人逃離。六耳彌假扮悟空想去取經，修成正果。

故意在唐僧面前打死人，讓唐僧將悟空趕走。悟空求助於觀音菩薩，而遭六耳彌一次又一次的糾纏，兩人展開惡鬥。玉帝下令讓兩人停止爭鬥，六耳彌不服以從命令。

真假美猴王打到靈山，來到如來佛祖面前，六耳彌終於現出原形，自食惡果。打敗六耳彌後，唐僧知道自己錯怪了悟空，師徒四人又踏上了去西天取經的漫漫長路。

六耳獼猴其實就是孫悟空本身，只不過是孫悟空內心的陰暗面，孫悟空一路保唐僧西天取經，難免對唐僧有些看法和不滿，時間長了就誕生了六耳獼猴。吳承恩想表達一些想法，會很巧妙的透過形式上看得見的東西生動的表現出來，比如孫悟空被如來壓在五指山，實際上五指山就是常說中的五行，也反映了孫悟空的內心世界，孫悟空在被壓的五百年中為了融入這個世界肯定會反思自己所作所為，後來觀音安排他保唐僧取經，心裡已經有了皈依佛教的念頭，在唐僧的幫助下這才頂開了五行山，逃出了內心的五行。

後來破卵而出，學成一身無上大法，打遍三界無敵手。後來，他大鬧天宮，改邪歸正後與唐僧一路西行取經，遭遇了“九九八十一難”；其中，對他本人而言，最有挑戰性的關卡，肯定是“真假美猴王”了。

大眾一發上前，把缽盂揭起，【果然見了本象，是一個六耳獼猴】。孫大聖忍不住，輪起鐵棒，劈頭一下打死，【至今絕此一種】。