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基金是可以分為場內基金和場外基金的,這兩類基金各有各的優勢,許多投資者在買入場外基金之後,想轉為場內基金,那麼場外基金轉場內基金怎麼轉呢?
場外基金轉場內基金怎麼轉?
首先我們要明白,只有在券商平臺購買的基金才是可以轉的,像支付寶這種第三方基金代理平臺申購的,那麼是不能轉場內的。具體流程如下:
【1】首先要在相關證券公司進行開戶,在券商開通基金賬戶,簽約轉託管業務。
【2】在用券商的基金內賬戶在一級市場申購基金份額,然後提交轉託管申請,在t+2日後,場外資金便可以轉到場內,這時候便可以在二級市場上交易基金。
以上就是場外基金轉場內基金的流程,場內基金的優勢在於可以像股票一樣在二級市場中交易,不必擔心持倉時間過短帶來的高昂贖回費用。
基金從場外轉託管至場內流程:
1、投資者申請將基金份額轉入現場系統的,應當持有有效身份證,到上海證券交易所符合條件的會員營業部辦理指定交易,但已經辦理的除外。
2、投資者向上櫃出讓人或其代理機構的基金管理人提出基金份額託管申請。場外轉讓基金管理人及其關聯方應當按照中國結算公司相關資料介面規範申報託管。
3、必須註明受讓人程式碼(上海證券交易所)、開放式基金賬號、基金程式碼和託管數量。其中,託管數量應為整數。
4、中國結算公司TA系統辦理託管申報。符合條件的轉賬申報資料,扣除投資者在上海開放式基金賬戶中的份額,相應增加上海證券賬戶基金份額。對於不合格的轉賬申報資料,註明失敗原因,並反饋給轉讓方的基金管理人或其代理人。 中國結算公司將託管成功和不成功的結果反饋給場外轉讓方或其關聯方的基金管理人。
5、T+2日起,投資者可在場內指定交易所屬有資格的上證所會員處查詢到該轉託管轉入基金份額。 (四)由於轉託管導致上海證券賬戶或開放式基金賬戶內的基金份額低於基金管理人規定的單個賬戶最低持有限額時,中國結算公司TA系統將對賬戶內剩餘基金份額做強制贖回處理。