勤王室馬騰舉義，報父仇曹操興師： 董卓死後，李傕、郭汜糾集大軍攻陷長安，殺死王允，專擅朝政。二人後又反目作亂，獻帝被迫遷都洛陽。 此時，西涼刺史馬騰和幷州刺史韓遂以勤王之名起兵，與李郭之軍數次交戰各有勝負，成僵持之態。 曹操命人前往琅琊郡接父曹嵩前往兗州，途經徐州時，太守陶謙為交好曹操，命部下張闓一路護送曹父。 不料張闓圖財害命，途中將曹嵩一家老小殺害，曹操怒氣沖天，點起大軍，要洗劫徐州，誓殺陶謙，為父報仇。

第十回 勤王室馬騰舉義 報父仇曹操興師

李傕、郭汜掌握大權後，假借獻帝名義使曹操攻打青州黃巾軍。曹操父親被陶謙部將張闓殺害，曹操遷怒陶謙，率兵前往徐州，望風劫掠。

第十一回 劉皇叔北海救孔融 呂溫侯濮陽破曹操

孔融被黃巾餘黨攻擊，派同鄉太史慈前往平原請劉備前來解圍。劉備來到徐州，曹操又因為後方被呂布襲擊，因而撤兵。陶謙有意把徐州讓給劉備，被劉備婉言謝絕。

第十二回 陶恭祖三讓徐州 曹孟德大戰呂布

陶謙病死，劉備自領徐州牧。曹操用計擊破呂布，攻陷濮陽城，呂布被迫棄城而逃。