亂蟠桃大聖偷丹，反天宮諸神捉怪。主要講述的內容是：玉帝在太白金星的建議下，第二次招安孫悟空，封他為有名無實的齊天大聖，並讓他去管理蟠桃園。

沒過多久，王母娘娘開蟠桃大會，讓七仙女到蟠桃園摘取仙桃，孫悟空在得知蟠桃會沒請自己後，盜桃偷丹，擾亂蟠桃會，酒醒後自知闖下大禍，再次逃下界。

天庭第二次圍剿花果山，孫悟空因被太上老君的金剛鐲打中頭，被二郎神率領六聖擒拿。押上天庭，斬妖臺各種刑罰都無法傷到孫悟空分毫，於是太上老君將孫悟空帶回兜率宮，放進八卦爐裡煉丹，孫悟空因躲在巽位，反而煉出火眼金睛，七七四十九天後逃出八卦爐，大反天宮。

第四回 官封弼馬心何足 名注齊天意未寧

悟空被授以“弼馬溫”之官，他得知此官為末等職，回花果山。玉帝命託塔李天王與其子哪吒太子擒悟空。被悟空打敗。金星再次招來悟空。玉帝命造齊天大聖府，讓悟空居住。

第五回 亂蟠桃大聖偷丹 反天宮諸神捉怪

悟空管理蟠桃園，吃盡園中大桃。又赴瑤池，喝光仙酒；吃盡太上老君葫蘆內的金丹。逃回花果山。玉帝令托塔天王率天兵去捉拿悟空。悟空打退了眾天神。