水滸眾英雄漸漸聚集起來，忠義大旗樹立起來，王倫淪為過客。

洪太尉獨自一人上山，心生怨恨，先遇到了一隻吊睛白額錦毛大蟲，後遇到了一條水桶大小的雪花大蛇，最後遇見了一位倒騎黃牛的牧童，這位便是天師：虛靖天師。

第三十回施恩三入死囚牢武松大鬧飛雲浦

蔣門神把快活林酒店時還舊主施恩。施恩敬重武松，重霸快活林。蔣門神與張都監勾結，設計陷害武松。張都監請武松來家，酒肉相待。灌醉武松，設計擒拿，指使知府將武松下入死囚牢裡。施恩給康節級、葉孔目各一百兩銀子，以保武松性命。武松被脊杖二十刺配恩州牢城。半路施恩送衣送吃，備說蔣門神復奪快活林之事。蔣門神等人又買通公差，派出徒弟，企圖在飛雲浦結果武松。在飛雲浦，武松殺死四個公人，奔孟州城裡來。

簡單概括為禁軍教頭王進為躲避高俅迫害，逃到史家莊，教會史進一身好武藝。

史進在少華山結識了強盜朱武等人，被官府緝拿，逃到了陝西延安。又在這裡結識了魯提轄，魯提轄路見不平打死了鎮關西，輾轉到了東京的相國寺為僧。這裡結識了林沖，林沖和魯智深脾氣相投結為了異性兄弟。

不想林沖被高俅陷害，誤入了白虎堂，遭刺配發到滄州。林沖在滄州牢城殺了仇人，只好投奔梁山。