曹操聽說劉備反了，去討伐，得知關羽在夏口保護劉備的家眷 ，便包圍了夏口，又讓關羽的朋友去勸關羽讓他投降，關羽說：第一，降漢不降曹，第二，要保證劉備家眷的安全，第三，只要知道了劉備的下落，不管千里萬里，都要去找他。

”曹操只好答應。曹操三日一大宴，五日一小宴得招待關羽，還送了他一件戰袍。過了幾天，看見關於的馬瘦，曹操就把呂布的赤兔馬送給關羽。關於跪下稱謝，曹操問為什麼，他回答：我早就聽說這匹赤兔馬日行千里，如知道劉備的下落，一天便可以到。後來，他果然知道劉備在袁紹的軍中，便去向曹操辭行，一連幾次，曹操都躲著有意不見。他只好給曹操留了一封信，帶著劉備的家眷走了。關羽過五關，斬六將，又收了大將周倉，在谷城，終於和大哥劉備，三弟張飛團聚了。

關羽雖然投降曹操，但是身在曹營心在漢，當他得知自己大哥劉備的訊息後，就不辭而別。由於關羽的離開沒有得到曹操的手諭，因此曹操的部下們一路上層層攔阻，但關羽憑藉一己之力，過了五個關隘，斬曹操六員大將,東嶺關殺孔秀；洛陽城殺韓福；汜水關殺卞喜；過滎陽時殺王植；過黃河渡口時殺秦琪；在張飛佔的古城外殺蔡陽.最終和劉備相會。