關羽是有名的忠義之士及戰將。關羽為照顧落於曹操之手的劉備的二位夫人假投降於曹操。曹操非常欣賞關羽，用各種方式感化關羽欲使之真正投降於自己。曹操身邊大謀士程昱深知關羽不可收服, 曹操這種仁義勢必養虎為患, 因此召集曹操手下一批大將, 瞞著曹操先下手為強, 欲斬草除根以絕後患!關羽既要應付曹操的仁義攻勢，又要對付程昱派出來的各種謀殺行動。關羽憑著一個人的智、謀、勇與他們周旋。關羽不能收伏，但曹操又不想揹負一個殺“義”的罵名，於是，暗中佈下了五關。關羽匹馬單刀，身邊帶二位女眷， 面臨殘酷無情的關卡, 展開了過五關斬六將的傳奇征程……

千里走單騎，出自三國時期的歷史典故。主要講述關羽、劉備下邳失散，關羽陷身曹營。劉備去投袁紹，關羽得知劉備下落，單人匹馬保護二家皇嫂千里尋兄。在五關當中分別受到了孔秀、韓福、孟坦、卞喜、王植，秦琪的阻攔；關羽被逼無奈，過五關斬六將。最後在古城兄弟君臣夫妻相會，戲文當中又叫古城會。