1、三借芭蕉扇

唐僧師徒路過火焰山，為借鐵扇公主的芭蕉扇，孫悟空前往翠雲山，卻因家仇被扇到小須彌山。二借時，悟空化作蟲子鑽進鐵扇公主肚裡，卻只逼得假扇。悟空假扮牛魔王騙出真扇後，又被化作豬八戒的牛魔王奪回。後在李天王等天兵天將幫助下取得芭蕉扇撲火。

2、三打白骨精

悟空向桃林走去化齋。山上的白骨精對唐僧肉垂涎三尺，於是妖怪一變提著飯菜的農家姑娘，悟空把她打成假屍體扔在地上；妖怪二變尋找丟失女兒的老婆婆，又被悟空識破打成一具屍體；妖怪三變尋找女兒和老伴的老頭，悟空念動咒語，把本處土地、山神請來，讓妖精現出原形。後來八戒挑撥，悟空被一張休書遣回花果山。

3、大鬧天宮

孫悟空不滿玉帝給的官銜，當他發現王母娘娘蟠桃大會沒宴請他時，產生了強烈的反抗，他定住七衣仙女，調弄赤腳大仙，喝盡玉液瓊漿，吃完八珍百味、嚼盡九轉金丹，後被投入八卦爐燒了七七四十九天，卻沒燒死他，反而煉成了火眼金睛，他蹬倒八卦爐，摔倒太上老君，把天兵天將打得落花流水，把玉帝嚇得驚慌失措。

4、車遲國鬥法

唐僧師徒遇到幾百個和尚被罰，給道士做苦力。半夜裡，悟空、八戒和沙和尚在三清觀裡戲弄了道士。虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙三位道士告訴國王悟空三人大鬧三清觀，而此時許多百姓前來求見國王懇求國師能降雨。悟空提議和三位大仙比求雨。悟空請四海龍王降雨三個小時，於是擊敗了虎力大仙。唐僧高臺坐禪又擊敗了虎力大仙。虎力大仙和悟空比砍頭，結果發現虎力大仙是隻黃毛虎。鹿力大仙和悟空比剖腹剜心，結果發現鹿力大仙是隻白毛角鹿。羊力大仙和悟空比下油鍋，結果發現羊力大仙是隻大灰羊。

4、真假美猴王

唐僧因悟空又打死攔路強盜，再次把他攆走。六耳獼猴精趁機變作悟空模樣，搶走行李關文，又把小妖變作唐僧、八戒、沙僧模樣，欲上西天騙取真經。真假二悟空從天上殺到地下，菩薩、玉帝、地藏王等均不能辨認真假，直到雷音寺如來佛處，才被佛祖說出本相，獼猴精被悟空打死。

5、女兒國遇難

唐僧師徒來到西梁女國，八戒誤食子母河的水，懷孕，為救師弟，悟空鞋子精鬥爭。西梁女王又看中了唐僧，唐僧師徒無奈。悟空設計逃出這國，蠍子女妖搶去唐僧，女王為救唐僧被毀容。三個徒弟與蠍子精展開搏鬥，後勝利了救出唐僧，又用法使女王恢復容貌。

6、觀音試道心

觀音菩薩欲試唐僧師徒道心，和黎山老母、普賢，文殊化成美女，招四人為婿，唐僧等三人不為所動，只有八戒迷戀女色，被菩薩吊在樹上。

7、偷吃人參果

在萬壽山五莊觀，孫悟空等偷吃人參果，推倒仙樹。為了賠償，孫悟空請來觀音，用甘露救活了仙樹。

8、智取紅孩兒

牛魔王的兒子紅孩兒據守火雲洞，欲食唐僧肉。悟空抵不住紅孩兒的三昧真火，請來菩薩降妖。菩薩降伏紅孩兒，讓他做了善財童子。

人間仙境

又見那洞門緊閉，靜悄悄杳無人跡。忽回頭，見崖頭立一石碑，約有三丈餘高，八尺餘闊，上有一行十個大字，乃是靈臺方寸山，斜月三星洞。美猴王十分歡喜道：此間人果是樸實。果有此山此洞。看勾多時，不敢敲門。且去跳上松枝梢頭，摘松子吃了頑耍。少頃間，只聽得呀的一聲，洞門開處，裡面走出一個仙童，真個丰姿英偉，像貌清奇，比尋常俗子不同。