小馬非常勤勞。每當小馬在幹活的時候，老鼠就跳來咬小馬的耳朵，使勁踢他的屁股，在他的尾巴上打鞦韆，大家笑話小馬比老鼠大許多，卻受他欺負。

老鼠越來越大膽了，竟然說小馬什麼都不如，是個窩囊廢。小馬生氣了，想：這個壞傢伙，咬我的耳朵，踢我的屁股，拉我的尾巴，還罵我什麼都不是，害的大夥嘲笑我、諷刺我。等著瞧吧，我一定要跟你算賬!

有一天，小馬來到老鼠家門前，大聲喊道：“鼠弟弟，該起床了。今天馬大哥帶你去公園散步!”老鼠聽了之後很高興，跑出來拉著小馬的尾巴爬到它身上，說：“馬大哥，現在快走吧!”“好的。”小馬跑到公園裡，讓老鼠下來散步。等他們走到池塘邊，小馬用他的一隻腳把老鼠踢到池水裡。

老鼠在水裡掙扎，大聲喊：“救命啊，救命啊!”路過這裡的小兔、松鼠、狐狸、灰狼，誰也不願意救他。為什麼?因為他做的壞事太多了。