開始是 工會要開始選拔S級別的 魔法師， 有資格的成員 要到天狼島去接受 考驗， 然後講他們在那裡發生的各種各樣的事，前期比較搞笑。後期來了入侵者，是妖精的尾巴的2代頭目帶這手下來找沉睡中的黑暗魔法的老大這類的，他們跟 主角們大幹一場，妖精的尾巴很艱難的打敗了他們，很慘的，老頭差點死掉。情節很精彩，最讓人出乎意外的是，本來一位贏了的，結果不知道從哪出來一條龍,剛開始會長要自己一個人頂住龍讓他們逃 可是後來跑了一半又回去合力把黑龍幹掉 可是這回評審院的 發射那個不知道叫什麼玩意的炮彈把天狼島炸了 不過天狼島沒有毀初代妖精尾巴會長保護了天狼島和妖精尾巴的所有成員 然後7年後妖精尾巴沒有參加S級考試的幾個人來天狼島消失的地方 天狼島就又出現了 然後納茲他們都醒了差不多就這樣 話說初代會長很萌的說！累死我了 完全是自己打出來的 請採納吧

是黑魔法師傑爾夫.在妖精尾巴S級升級考試時流浪至天狼島與納茲意外相遇，卻感嘆納茲還無法摧毀自己。後來遇上巴拉姆聯盟之一的黑暗公會：“惡魔的心臟”煉獄七眷屬之首的烏魯蒂亞並於其交戰，但因力量不全而戰敗。在昏迷的期間被人拖來拖去，只不過最後在無意間殺掉了贊克羅後說了：“我本不應出現在這個時代，但當一個時代終結的時候，我就會覺醒重現世間。”在惡魔的心臟的戰艦上向哈迪斯（普雷希託）及剩餘的兩名煉獄七眷道出了自己其實並沒有沉睡，只是渴望著想要去珍惜生命，卻仍在無意之間不斷的奪去生命，而且哈迪斯所謂的“鑰匙”只是讓他遺忘生命的重要，給時代召來毀滅的存在——阿庫諾羅利亞；一隻像似有花紋的黑色飛龍，實力極其恐怖.

動畫的話是97集，就是他們從艾德拉斯回來，選擇拍檔 露西，卡娜，艾爾夫，艾芭葛琳，格雷，洛基，米斯特，溫蒂，蕾比，伽吉魯，納茲，哈比，還有畢古斯羅，菲利德（好像是弗裡德），朱比安，麗薩娜，艾露莎，吉爾達斯，（烏露迪亞，贊克羅，索魯迪歐，梅爾蒂，華院·西卡爾，阿茲馬，拉斯提羅斯，惡魔心臟的）（傑爾夫，梅比斯，這倆人是本來就在島上）