第八十五回
劉先主遺詔託孤兒
諸葛亮安居平五路
魏主出三路兵伐吳，皆被擊敗。
先主把白帝城館驛改為永安宮，染病不起，託孤於孔明。孔明於劉備死後立劉禪為帝。
曹丕趁備亡用五路大兵夾攻之。
後主親往相府請孔明理事，孔明言四路兵皆已退，唯餘吳一路，又秦明後主，派鄧芝往結東吳，消除舊怨，共拒操魏。
●第八十六回
難張溫秦宓逞天辯
破曹丕徐盛用火攻
鄧芝不懼油煎往說吳主決意與蜀通好，吳主派張溫同鄧芝赴蜀。
張溫至蜀甚傲，秦宓席間難之，溫不能對，孔明以善言解之，又令鄧芝與張溫同去吳答禮吳蜀通好。
曹丕親自伐吳，大敗而回。
●第八十七回
徵南寇丞相大興師
抗天兵蠻王初受執
孔明不顧勸阻，堅意南征。
孔明先使反間計，破三路蠻兵。
馬謖建議孔明攻心為上，攻城為下。
孔明使魏延、趙雲深入蠻地，戰敗孟獲三洞元帥，孟獲親自出戰。被魏延活捉，孔明盡釋其將士，待來日再決雌雄。
●第八十八回
渡瀘水再縛番王
識詐降三擒孟獲
孔明命前來送解署藥並糧草的馬岱引三千軍去瀘河下游 渡河截糧，軍士因中毒半渡而死，後知半夜水冷毒散方渡無事。馬岱於夾山峪奪了蠻糧。
二洞主擒孟獲見孔明，獲不服，孔明再釋。
孟獲教弟孟優以詐降進寶於孔明以裡應外合，孔明用藥麻翻孟優，孟獲被扮做蠻兵的馬岱所捉。
孟獲不服，孔明放回，謂眾將三擒三縱，“誠欲服其心，不欲滅其類也”。
●第八十九回
武鄉侯四番用計
南蠻王五次遭擒
孔明於多洱河畔設寨，堅守不出，待獲兵疲乏而四擒四縱。
禿龍洞洞主以的毒之四泉（啞泉，滅泉，黑泉，柔泉）敗蜀兵。
孟獲之兄孟節為蜀兵解毒，蜀兵掘地得水。
蠻方二十一洞主楊鋒擒孟獲獻孔明，孔明五縱之去。
●第九十回
驅巨獸六破蠻兵
燒藤甲七擒孟獲
蜀軍士壘土越牆得三江城。孔明計擒孟獲妻子祝融夫人，換回被俘蜀將。
孔明驅敗巨獸孟獲，孟獲詐降欲擒孔明，被孔明識破後擒獲，六縱而去。
孔明設計誘烏戈國之藤甲兵至盤蛇谷中盡燒之，孟獲被馬岱生擒活捉。
孟獲拜服，孔明讓其自治。
●第九十一回
祭滬水漢相班師
伐中原武侯上表
孔明祭瀘水入師回成都。
曹丕崩，曹睿立。司馬懿被封為驃騎大將軍，提督雍、涼等處兵馬。
孔明根據參軍馬謖建議使反間計，曹睿把司馬懿削職回鄉。
孔明上表伐魏，譙周諫阻不聽。
曹睿封夏侯淵之子夏侯（木＋矛＋木）為大都督，司徒王朗諫勸不聽。（木＋予＋木）率兵二十餘萬，星夜到長安。
●第九十二回
趙子龍力斬五將
諸葛亮智取三城
孔明不用魏延長驅直入之計，從隴右取平坦大路，依法進兵。
趙雲殺死西涼大半韓德父子五人，大敗魏軍，（木＋予＋木）退入南安郡。
諸葛亮計取南安郡和安定都，擒夏侯（木＋予＋木）。
●第九十三回
姜伯約歸降孔明
武鄉侯罵死王朗
天水太守馬遵部下姜維，破孔明計並使趙雲中計。
孔明設計得姜維、得天水、上圭、冀成，前山祁山，兵臨渭水。
曹睿命曹真為大都督，與蜀軍戰。軍師王朗被孔明罵死陣前，曹真郭淮亦被殺敗。
●第九十四回
諸葛亮乘雪破羌兵
司馬懿剋日擒孟達
魏軍與西羌結連，西羌鐵車兵大敗蜀兵。
孔明乘天降大雪，誘西羌鐵車兵陷入坑塹而大敗之。
曹真兩路先鋒被趙雲、魏延所斬，上表乞授。鍾繇保舉司馬懿，曹睿加懿為平西都督，使由宛城赴長安。
司馬懿得孟達造反信，不奏朝延，先予徵除，後見曹睿，舉張合為先鋒，往破蜀兵。
●第九十五回
馬謖拒諫失街亭
琥侯彈琴退仲達
司馬懿要取漢中之咽喉街亭和列柳城。
馬謖自告奮勇守街亭，他不聽王平之勸，于山上林木深處下寨 。
懿領兵圍山，謖下山而逃。
懿先於郭淮得列柳城，後兵出箕谷。
孔明見街亭、列柳城已失，安排退兵之計。
司馬懿引兵襲西城，諸葛亮只得演空城計，懿兵退後離西城往漢中而走。司馬懿嘆不如孔明。
●第九十六回
孔明揮淚斬馬謖
周魴斷髮賺曹休
尚書孫資建議曹睿分兵守險要，養精蓄銳，以圖吳蜀，曹睿駕回洛陽。
趙雲不少一將一卒而歸，孔明賞賜。
孔明揮淚斬馬謖．
孔明上表後主，自求貶丞相之職，讓諸將“勤攻吾之闕，責吾之短”。
東吳鄱陽大守周魴詐降曹魏，乞兵征伐，司馬懿領兵助曹休南下，曹休被賺入石亭，被陸遜打敗。
●第九十七回
討魏國武侯再上表
破曹兵姜維詐獻書
孔明再上表伐魏。使陳倉守將郝昭同鄉靳祥兩番說郝來降，郝斷然拒絕。
孔明幾次攻城不下，向姜維求計。姜維詐降曹真，費耀替曹真出征，中計自刎，蜀兵三至祁山。
●第九十八回
追漢軍王雙受誅
襲陳倉武侯取勝
司馬懿深識諸葛亮之法，認為蜀兵利在速戰，魏兵則宜久守。
孔明雖然以火攻大敗魏軍，但還是安排退軍之計，等到曹真知曉，蜀兵已去二日。
魏延受諸葛密計，斬追將王雙。
東吳孫權稱帝，後主聽孔明言，齎禮作賀，陸遜虛張聲勢以伐魏。
孔明出漢中，奪取陳倉，三出祁山，魏帝封司馬懿為大都督抗蜀。
●第一百回
漢兵劫寨破曹真
武侯鬥陣辱仲達
孔明四出祁山。
魏延、陳式不聽孔明“防魏伏兵，不可輕進”的命令，領兵出箕谷，被魏兵殺敗。
蜀兵劫曹真寨，司馬懿救曹真。
孔明斬陳式留魏延。又作書送曹真，曹真見書疾重而亡。
孔明與懿鬥陣，大敗魏軍。
後主中司馬懿反間計，召孔明回成都。
孔明增灶減兵而退，魏兵不敢追。
●第一百一回
出隴上諸葛妝神
奔劍閣張閤中計
孔明回成都追殺散佈流言之宦官，孔明覆回漢中，從楊儀計，分兩路軍兵，輪流荼魏。
孔明至祁山，糧米不到，孔明使人盡割隴上之麥，送赴滷城打曬。
郭淮獻計攻滷城，被孔明伏兵四面殺敗；淮又獻計調雍、涼諸郡人馬業，自己奇襲劍閣，截蜀兵歸路，亦被蜀兵擊敗。
永安李嚴書至，言東吳連魏伐蜀，孔明退兵，於劍閣木門道理伏，射殺追來的張合。
孔明與後主謫妄言東吳連魏蜀李嚴為庶人。
孔明養軍三年，不顧勸陰，又要伐魏。
●第一百二回
司馬懿佔北原渭橋
諸葛亮造木牛流馬
太史譙周以種種異兆為由要丞相“只宜謹守，不可妄動”孔明發誓六出祁山，剿滅漢賊，鞠躬盡誶，死而後已 。
孔明星夜至漢中，聞關興亡，放聲大哭。引三十萬兵，姜維、魏延為先鋒，分五路至祁山。
司馬懿薦夏侯淵四子為先鋒，行軍司馬，又令郭淮，孫禮總督西兵馬，於北原下寨，不予出戰。
孔明虛攻北原，暗取渭濱，司馬懿識破而用兵，蜀兵大敗。
懿派鄭文詐降孔明，被孔明識破，魏兵劫寨大敗。
孔明在上方谷（葫蘆谷）作木牛流馬，搬運糧草；司馬懿依樣製造，搬運糧草，被孔明所劫。
●第一百三回
上方谷司馬受困
五丈原諸葛禳星
吳主分三路兵伐魏敗歸 。
孔明故意把木牛流馬讓魏劫去，又教兵士多次被俘，以示無備，賺懿出戰，誘入上方谷中，雷炸火燒，忽大雨傾盆，火滅雷啞，懿父子三人逃回。
司馬懿堅守不出，孔明以巾幗女衣並侮辱之書信送司馬懿，懿本怒，卻不出戰。
孔明聽說吳兵無功而還，昏倒於地。
●第一百四回
隕大星漢丞相歸天
見木象魏都督喪膽
孔明授兵書於姜維，強支病體，遍觀各營，喟然長嘆。
孔明54歲身故，閏維、楊儀不敢舉哀，安置翕中。魏延不服楊儀，口出不遜之言。
司馬懿追兵至，姜維推出孔明木象，懿嚇退。
●第一百零五回
孔明預伏錦膏計
魏主拆取承露盤
魏延和楊儀分別秦明後主，言對方背反。後主知魏延反，派董允好言撫慰。
馬岱假意願助魏延取西川，與姜維、楊儀按孔明錦囊妙計殺魏延。
楊儀不服蔣琬，後主罷為庶人。
曹睿大興土木，建造宮殿，怨聲不絕，又欲長生不老，派馬鈞赴長安拆取柏梁臺上之銅人、承露盤，眾官上表諫諍不聽。
●第一百六回
公孫淵兵敗死襄平
司馬懿詐病賺曹爽
睿派司馬懿伐遼東造反的公孫淵，淵敗被殺。
睿亡芳繼，兵權盡歸曹爽，司馬懿推病不出。故作老之將死之態，乘曹爽和曹芳出城居謁高平陵之機率二子謀爽。
●第一百七回
魏主政歸司馬氏
姜維兵敗牛頭山
司馬懿奪曹爽兵權並斬之。
曹芳封懿為丞相，加九錫。
夏侯霸後，敗於郭淮與陳泰後投漢中降秉維。姜維以霸為嚮導官伐魏，在牛頭山被郭淮打敗，飛奔陽平關，司馬懿長予司馬師欲奪關，姜維用武侯臨終時所傳“連弩”之法，一弩發十矢而敗師。
●第一百八回
丁奉雪中奮短兵
孫峻席間施密計
姜維領敗兵回漢中。
司馬懿病逝，次子司馬昭趁孫權新亡南征東吳，東吳諸葛恪派丁奉往戰，大敗魏兵，諸葛恪一面發書求姜維進兵攻魏，一面驅兵至新城，被城中守將用緩兵之計擊退。
孫峻與吳主孫亮請諸葛恪赴宴，峻就席間殺之，權歸孫峻。
蜀姜維得諸葛恪書，發兵伐魏。
●第一百九回
困司馬漢將奇謀
廢曹芳魏家果報
姜維在董亭與徐質交兵大敗，姜維造木牛流馬運糧誘殺了徐質，又於鐵籠山圍住了司馬照 ，但被郭淮使來的降魏羌兵殺敗，於路用郭淮射來之箭射死郭淮，敗回漢中。
曹芳欲圖司馬師、司馬昭，被師所廢，立曹髦為帝。
●第一百十回
文鴦單騎退追兵
姜維背水破大敵
揚州都督母丘儉與剌史文欽討伐司馬師，文欽子文鴦於魏營左衝右突，司馬師眼珠迸出。
母丘儉兵敗入慎縣，被縣令宗白所殺。
司馬師付印授弟司馬昭，眼珠迸出而亡，從此大小事皆歸於昭。
蜀將姜維趁魏內亂興師伐之，於洮水背水一戰大破魏兵，又勒兵取狄道城，被鄧艾設計殺敗。
●第一百十一回
鄧士載智敗姜伯約
諸葛誕義討司馬昭
姜維又出師伐魏，被鄧艾打敗。上表自貶其職。
魏諸葛誕送子質於吳，與吳會合，共同討伐司馬昭。
●第一百十二回
救壽春於詮死節
取長城伯約鏖兵
諸葛誕戰敗而亡，吳將降魏者多，敗兵放回。
姜維又欲伐魏，中散大夫譙周作仇國論一篇，勸阻姜維，維不聽。
姜維先大勝，後被鄧氏父子與關中兵三面夾擊；又傳東吳兵敗，姜維只得退兵。
●第一百十三回
丁奉定計斬孫林
姜維鬥陣破鄧艾
東吳孫林廢孫亮而立孫休，孫休與老將丁奉合謀殺孫林，後主派人作賀，吳主派人還禮，吳使薛羽謂吳主蜀之大廈將焚。
姜維六次伐魏，於祁山安寨，與鄧艾鬥陣，將艾圍在垓心，二次鬥陣，鄧艾欲從後刺殺，都被姜維識破而大敗之。
司馬望與鄧艾派人接連中常侍黃皓散佈姜維怨上投魏流言，後主召姜維回。
●第一百十四回
曹髦驅車死南闕
姜維棄糧勝魏兵
姜維揭穿後主聽信小人之言，後主令姜維再回漢中，伺機伐魏。
司馬昭與賈亮合謀篡位，賈事成濟刺死曹髦。
司馬昭立曹璜為帝，璜改名奐，封昭為相國、晉公。
姜維以昭弒君之名出師伐魏，分三路出祁山。
魏參軍王[]詐降姜維，約鄧艾裡應外合被姜維識破而敗之，艾雜于軍中而逃；王[]投黑龍江死。
●第一百十五回
詔班師後主信讒
託屯田姜維闢禍
姜維八議計伐中原，譙周、廖化勸阻不聽。
鄧艾使計，先鋒夏侯霸被射死城下，姜維也被鄧艾、夏侯望殺敗，但又在救助攻打祁山的張翼時，打敗魏兵。
後主信黃皓讒言，召姜維回成都，維請殺黃皓，後主引皓拜姜維，秘書郎谷正要姜維去隴西沓中屯男避禍。
司馬昭趁蜀國腐敗，派鍾會伐蜀。
●第一百十六回
鍾會分兵漢中道
武侯顯聖定軍山
鍾會約鄧艾伐蜀。
後主聽信黃皓讒言，不準姜維出兵拒魏之奏，瞎信師婆虛妄之說，只在宮中飲宴歡樂。
鍾會軍所到之處，秋毫無犯，漢中人民，出城拜迎。
姜維等大敗，奔劍閣。
●第一百十七回
鄧士載偷度陰平
諸葛瞻戰死綿竹
鍾會與鄧艾不和，鄧艾偷度陰平、摩天嶺，兵到江由涪城，軍民俱降。
後主從正之言，召孔明之子諸葛瞻，使拒魏兵，瞻子尚為先鋒，瞻、尚父子俱戰死綿竹。
●第一百十八回
哭祖廟一王死孝
入西川二士爭功
後主令譙周作降書至雒城請降，鄧艾重待降使。後主來日出降；其子劉諶割妻並三子頭至昭烈廟中，大哭，眼出血自刎。
姜維聞後主降、大驚；設計假降鍾針，間其與鄧艾關係。
昭疑艾後，封鍾會以監鄧艾；又假計鄧艾實防鍾會，與曹奐出師長安。
●第一百十九回
假投降巧計成虛話
再受禪依樣畫葫蘆
鍾會收鄧艾。與姜維謀反。會被射死，姜維自刎，鄧艾父子被田續所斬。
司馬昭封劉禪為安樂公。
魏主奐封昭為晉王，昭立司馬炎為世子。昭死後，炎以與漢家報仇為由。效曹丕廢帝之事，奐捧傳國玉璽登壇授炎。
●第一百二十回
薦杜預老將獻新謀
降孫皓三分歸一統
東吳孫休亡，立孫皓為主，皓義暴無道，殺忠臣四十餘人，魏羊祜上表讓伐吳，炎為許，後悔之，祜死前薦杜預。
杜預上表請伐吳，晉主許之。東吳孫皓撥匠工於江邊造鐵鎖、鐵錐，以御晉軍，晉軍勢如破竹，直至石頭城下，孫皓降。
第八十五回
劉先主遺詔託孤兒
諸葛亮安居平五路
魏主出三路兵伐吳，皆被擊敗。
先主把白帝城館驛改為永安宮，染病不起，託孤於孔明。孔明於劉備死後立劉禪為帝。
曹丕趁備亡用五路大兵夾攻之。
後主親往相府請孔明理事，孔明言四路兵皆已退，唯餘吳一路，又秦明後主，派鄧芝往結東吳，消除舊怨，共拒操魏。
●第八十六回
難張溫秦宓逞天辯
破曹丕徐盛用火攻
鄧芝不懼油煎往說吳主決意與蜀通好，吳主派張溫同鄧芝赴蜀。
張溫至蜀甚傲，秦宓席間難之，溫不能對，孔明以善言解之，又令鄧芝與張溫同去吳答禮吳蜀通好。
曹丕親自伐吳，大敗而回。
●第八十七回
徵南寇丞相大興師
抗天兵蠻王初受執
孔明不顧勸阻，堅意南征。
孔明先使反間計，破三路蠻兵。
馬謖建議孔明攻心為上，攻城為下。
孔明使魏延、趙雲深入蠻地，戰敗孟獲三洞元帥，孟獲親自出戰。被魏延活捉，孔明盡釋其將士，待來日再決雌雄。
●第八十八回
渡瀘水再縛番王
識詐降三擒孟獲
孔明命前來送解署藥並糧草的馬岱引三千軍去瀘河下游 渡河截糧，軍士因中毒半渡而死，後知半夜水冷毒散方渡無事。馬岱於夾山峪奪了蠻糧。
二洞主擒孟獲見孔明，獲不服，孔明再釋。
孟獲教弟孟優以詐降進寶於孔明以裡應外合，孔明用藥麻翻孟優，孟獲被扮做蠻兵的馬岱所捉。
孟獲不服，孔明放回，謂眾將三擒三縱，“誠欲服其心，不欲滅其類也”。
●第八十九回
武鄉侯四番用計
南蠻王五次遭擒
孔明於多洱河畔設寨，堅守不出，待獲兵疲乏而四擒四縱。
禿龍洞洞主以的毒之四泉（啞泉，滅泉，黑泉，柔泉）敗蜀兵。
孟獲之兄孟節為蜀兵解毒，蜀兵掘地得水。
蠻方二十一洞主楊鋒擒孟獲獻孔明，孔明五縱之去。
●第九十回
驅巨獸六破蠻兵
燒藤甲七擒孟獲
蜀軍士壘土越牆得三江城。孔明計擒孟獲妻子祝融夫人，換回被俘蜀將。
孔明驅敗巨獸孟獲，孟獲詐降欲擒孔明，被孔明識破後擒獲，六縱而去。
孔明設計誘烏戈國之藤甲兵至盤蛇谷中盡燒之，孟獲被馬岱生擒活捉。
孟獲拜服，孔明讓其自治。
●第九十一回
祭滬水漢相班師
伐中原武侯上表
孔明祭瀘水入師回成都。
曹丕崩，曹睿立。司馬懿被封為驃騎大將軍，提督雍、涼等處兵馬。
孔明根據參軍馬謖建議使反間計，曹睿把司馬懿削職回鄉。
孔明上表伐魏，譙周諫阻不聽。
曹睿封夏侯淵之子夏侯（木＋矛＋木）為大都督，司徒王朗諫勸不聽。（木＋予＋木）率兵二十餘萬，星夜到長安。
●第九十二回
趙子龍力斬五將
諸葛亮智取三城
孔明不用魏延長驅直入之計，從隴右取平坦大路，依法進兵。
趙雲殺死西涼大半韓德父子五人，大敗魏軍，（木＋予＋木）退入南安郡。
諸葛亮計取南安郡和安定都，擒夏侯（木＋予＋木）。
●第九十三回
姜伯約歸降孔明
武鄉侯罵死王朗
天水太守馬遵部下姜維，破孔明計並使趙雲中計。
孔明設計得姜維、得天水、上圭、冀成，前山祁山，兵臨渭水。
曹睿命曹真為大都督，與蜀軍戰。軍師王朗被孔明罵死陣前，曹真郭淮亦被殺敗。
●第九十四回
諸葛亮乘雪破羌兵
司馬懿剋日擒孟達
魏軍與西羌結連，西羌鐵車兵大敗蜀兵。
孔明乘天降大雪，誘西羌鐵車兵陷入坑塹而大敗之。
曹真兩路先鋒被趙雲、魏延所斬，上表乞授。鍾繇保舉司馬懿，曹睿加懿為平西都督，使由宛城赴長安。
司馬懿得孟達造反信，不奏朝延，先予徵除，後見曹睿，舉張合為先鋒，往破蜀兵。
●第九十五回
馬謖拒諫失街亭
琥侯彈琴退仲達
司馬懿要取漢中之咽喉街亭和列柳城。
馬謖自告奮勇守街亭，他不聽王平之勸，于山上林木深處下寨 。
懿領兵圍山，謖下山而逃。
懿先於郭淮得列柳城，後兵出箕谷。
孔明見街亭、列柳城已失，安排退兵之計。
司馬懿引兵襲西城，諸葛亮只得演空城計，懿兵退後離西城往漢中而走。司馬懿嘆不如孔明。
●第九十六回
孔明揮淚斬馬謖
周魴斷髮賺曹休
尚書孫資建議曹睿分兵守險要，養精蓄銳，以圖吳蜀，曹睿駕回洛陽。
趙雲不少一將一卒而歸，孔明賞賜。
孔明揮淚斬馬謖．
孔明上表後主，自求貶丞相之職，讓諸將“勤攻吾之闕，責吾之短”。
東吳鄱陽大守周魴詐降曹魏，乞兵征伐，司馬懿領兵助曹休南下，曹休被賺入石亭，被陸遜打敗。
●第九十七回
討魏國武侯再上表
破曹兵姜維詐獻書
孔明再上表伐魏。使陳倉守將郝昭同鄉靳祥兩番說郝來降，郝斷然拒絕。
孔明幾次攻城不下，向姜維求計。姜維詐降曹真，費耀替曹真出征，中計自刎，蜀兵三至祁山。
●第九十八回
追漢軍王雙受誅
襲陳倉武侯取勝
司馬懿深識諸葛亮之法，認為蜀兵利在速戰，魏兵則宜久守。
孔明雖然以火攻大敗魏軍，但還是安排退軍之計，等到曹真知曉，蜀兵已去二日。
魏延受諸葛密計，斬追將王雙。
東吳孫權稱帝，後主聽孔明言，齎禮作賀，陸遜虛張聲勢以伐魏。
孔明出漢中，奪取陳倉，三出祁山，魏帝封司馬懿為大都督抗蜀。
●第一百回
漢兵劫寨破曹真
武侯鬥陣辱仲達
孔明四出祁山。
魏延、陳式不聽孔明“防魏伏兵，不可輕進”的命令，領兵出箕谷，被魏兵殺敗。
蜀兵劫曹真寨，司馬懿救曹真。
孔明斬陳式留魏延。又作書送曹真，曹真見書疾重而亡。
孔明與懿鬥陣，大敗魏軍。
後主中司馬懿反間計，召孔明回成都。
孔明增灶減兵而退，魏兵不敢追。
●第一百一回
出隴上諸葛妝神
奔劍閣張閤中計
孔明回成都追殺散佈流言之宦官，孔明覆回漢中，從楊儀計，分兩路軍兵，輪流荼魏。
孔明至祁山，糧米不到，孔明使人盡割隴上之麥，送赴滷城打曬。
郭淮獻計攻滷城，被孔明伏兵四面殺敗；淮又獻計調雍、涼諸郡人馬業，自己奇襲劍閣，截蜀兵歸路，亦被蜀兵擊敗。
永安李嚴書至，言東吳連魏伐蜀，孔明退兵，於劍閣木門道理伏，射殺追來的張合。
孔明與後主謫妄言東吳連魏蜀李嚴為庶人。
孔明養軍三年，不顧勸陰，又要伐魏。
●第一百二回
司馬懿佔北原渭橋
諸葛亮造木牛流馬
太史譙周以種種異兆為由要丞相“只宜謹守，不可妄動”孔明發誓六出祁山，剿滅漢賊，鞠躬盡誶，死而後已 。
孔明星夜至漢中，聞關興亡，放聲大哭。引三十萬兵，姜維、魏延為先鋒，分五路至祁山。
司馬懿薦夏侯淵四子為先鋒，行軍司馬，又令郭淮，孫禮總督西兵馬，於北原下寨，不予出戰。
孔明虛攻北原，暗取渭濱，司馬懿識破而用兵，蜀兵大敗。
懿派鄭文詐降孔明，被孔明識破，魏兵劫寨大敗。
孔明在上方谷（葫蘆谷）作木牛流馬，搬運糧草；司馬懿依樣製造，搬運糧草，被孔明所劫。
●第一百三回
上方谷司馬受困
五丈原諸葛禳星
吳主分三路兵伐魏敗歸 。
孔明故意把木牛流馬讓魏劫去，又教兵士多次被俘，以示無備，賺懿出戰，誘入上方谷中，雷炸火燒，忽大雨傾盆，火滅雷啞，懿父子三人逃回。
司馬懿堅守不出，孔明以巾幗女衣並侮辱之書信送司馬懿，懿本怒，卻不出戰。
孔明聽說吳兵無功而還，昏倒於地。
●第一百四回
隕大星漢丞相歸天
見木象魏都督喪膽
孔明授兵書於姜維，強支病體，遍觀各營，喟然長嘆。
孔明54歲身故，閏維、楊儀不敢舉哀，安置翕中。魏延不服楊儀，口出不遜之言。
司馬懿追兵至，姜維推出孔明木象，懿嚇退。
●第一百零五回
孔明預伏錦膏計
魏主拆取承露盤
魏延和楊儀分別秦明後主，言對方背反。後主知魏延反，派董允好言撫慰。
馬岱假意願助魏延取西川，與姜維、楊儀按孔明錦囊妙計殺魏延。
楊儀不服蔣琬，後主罷為庶人。
曹睿大興土木，建造宮殿，怨聲不絕，又欲長生不老，派馬鈞赴長安拆取柏梁臺上之銅人、承露盤，眾官上表諫諍不聽。
●第一百六回
公孫淵兵敗死襄平
司馬懿詐病賺曹爽
睿派司馬懿伐遼東造反的公孫淵，淵敗被殺。
睿亡芳繼，兵權盡歸曹爽，司馬懿推病不出。故作老之將死之態，乘曹爽和曹芳出城居謁高平陵之機率二子謀爽。
●第一百七回
魏主政歸司馬氏
姜維兵敗牛頭山
司馬懿奪曹爽兵權並斬之。
曹芳封懿為丞相，加九錫。
夏侯霸後，敗於郭淮與陳泰後投漢中降秉維。姜維以霸為嚮導官伐魏，在牛頭山被郭淮打敗，飛奔陽平關，司馬懿長予司馬師欲奪關，姜維用武侯臨終時所傳“連弩”之法，一弩發十矢而敗師。
●第一百八回
丁奉雪中奮短兵
孫峻席間施密計
姜維領敗兵回漢中。
司馬懿病逝，次子司馬昭趁孫權新亡南征東吳，東吳諸葛恪派丁奉往戰，大敗魏兵，諸葛恪一面發書求姜維進兵攻魏，一面驅兵至新城，被城中守將用緩兵之計擊退。
孫峻與吳主孫亮請諸葛恪赴宴，峻就席間殺之，權歸孫峻。
蜀姜維得諸葛恪書，發兵伐魏。
●第一百九回
困司馬漢將奇謀
廢曹芳魏家果報
姜維在董亭與徐質交兵大敗，姜維造木牛流馬運糧誘殺了徐質，又於鐵籠山圍住了司馬照 ，但被郭淮使來的降魏羌兵殺敗，於路用郭淮射來之箭射死郭淮，敗回漢中。
曹芳欲圖司馬師、司馬昭，被師所廢，立曹髦為帝。
●第一百十回
文鴦單騎退追兵
姜維背水破大敵
揚州都督母丘儉與剌史文欽討伐司馬師，文欽子文鴦於魏營左衝右突，司馬師眼珠迸出。
母丘儉兵敗入慎縣，被縣令宗白所殺。
司馬師付印授弟司馬昭，眼珠迸出而亡，從此大小事皆歸於昭。
蜀將姜維趁魏內亂興師伐之，於洮水背水一戰大破魏兵，又勒兵取狄道城，被鄧艾設計殺敗。
●第一百十一回
鄧士載智敗姜伯約
諸葛誕義討司馬昭
姜維又出師伐魏，被鄧艾打敗。上表自貶其職。
魏諸葛誕送子質於吳，與吳會合，共同討伐司馬昭。
●第一百十二回
救壽春於詮死節
取長城伯約鏖兵
諸葛誕戰敗而亡，吳將降魏者多，敗兵放回。
姜維又欲伐魏，中散大夫譙周作仇國論一篇，勸阻姜維，維不聽。
姜維先大勝，後被鄧氏父子與關中兵三面夾擊；又傳東吳兵敗，姜維只得退兵。
●第一百十三回
丁奉定計斬孫林
姜維鬥陣破鄧艾
東吳孫林廢孫亮而立孫休，孫休與老將丁奉合謀殺孫林，後主派人作賀，吳主派人還禮，吳使薛羽謂吳主蜀之大廈將焚。
姜維六次伐魏，於祁山安寨，與鄧艾鬥陣，將艾圍在垓心，二次鬥陣，鄧艾欲從後刺殺，都被姜維識破而大敗之。
司馬望與鄧艾派人接連中常侍黃皓散佈姜維怨上投魏流言，後主召姜維回。
●第一百十四回
曹髦驅車死南闕
姜維棄糧勝魏兵
姜維揭穿後主聽信小人之言，後主令姜維再回漢中，伺機伐魏。
司馬昭與賈亮合謀篡位，賈事成濟刺死曹髦。
司馬昭立曹璜為帝，璜改名奐，封昭為相國、晉公。
姜維以昭弒君之名出師伐魏，分三路出祁山。
魏參軍王[]詐降姜維，約鄧艾裡應外合被姜維識破而敗之，艾雜于軍中而逃；王[]投黑龍江死。
●第一百十五回
詔班師後主信讒
託屯田姜維闢禍
姜維八議計伐中原，譙周、廖化勸阻不聽。
鄧艾使計，先鋒夏侯霸被射死城下，姜維也被鄧艾、夏侯望殺敗，但又在救助攻打祁山的張翼時，打敗魏兵。
後主信黃皓讒言，召姜維回成都，維請殺黃皓，後主引皓拜姜維，秘書郎谷正要姜維去隴西沓中屯男避禍。
司馬昭趁蜀國腐敗，派鍾會伐蜀。
●第一百十六回
鍾會分兵漢中道
武侯顯聖定軍山
鍾會約鄧艾伐蜀。
後主聽信黃皓讒言，不準姜維出兵拒魏之奏，瞎信師婆虛妄之說，只在宮中飲宴歡樂。
鍾會軍所到之處，秋毫無犯，漢中人民，出城拜迎。
姜維等大敗，奔劍閣。
●第一百十七回
鄧士載偷度陰平
諸葛瞻戰死綿竹
鍾會與鄧艾不和，鄧艾偷度陰平、摩天嶺，兵到江由涪城，軍民俱降。
後主從正之言，召孔明之子諸葛瞻，使拒魏兵，瞻子尚為先鋒，瞻、尚父子俱戰死綿竹。
●第一百十八回
哭祖廟一王死孝
入西川二士爭功
後主令譙周作降書至雒城請降，鄧艾重待降使。後主來日出降；其子劉諶割妻並三子頭至昭烈廟中，大哭，眼出血自刎。
姜維聞後主降、大驚；設計假降鍾針，間其與鄧艾關係。
昭疑艾後，封鍾會以監鄧艾；又假計鄧艾實防鍾會，與曹奐出師長安。
●第一百十九回
假投降巧計成虛話
再受禪依樣畫葫蘆
鍾會收鄧艾。與姜維謀反。會被射死，姜維自刎，鄧艾父子被田續所斬。
司馬昭封劉禪為安樂公。
魏主奐封昭為晉王，昭立司馬炎為世子。昭死後，炎以與漢家報仇為由。效曹丕廢帝之事，奐捧傳國玉璽登壇授炎。
●第一百二十回
薦杜預老將獻新謀
降孫皓三分歸一統
東吳孫休亡，立孫皓為主，皓義暴無道，殺忠臣四十餘人，魏羊祜上表讓伐吳，炎為許，後悔之，祜死前薦杜預。
杜預上表請伐吳，晉主許之。東吳孫皓撥匠工於江邊造鐵鎖、鐵錐，以御晉軍，晉軍勢如破竹，直至石頭城下，孫皓降。