孫悟空師徒四人，牛魔王和夫人，鐵扇公主，紅孩兒，觀音菩薩

孫悟空，豬八戒，沙僧，紅孩兒，山神，東海龍王，孫悟空從土地山神知道紅孩兒是自己的侄子，孫悟空要貧這層關係要紅孩兒放了唐僧，可是紅孩兒不認賬，悟空和紅孩兒打了起來，紅孩兒用三味真火嚇退悟空，悟空只好請龍王幫忙，可是龍王對三味真火無法撲滅。

主要人物是紅孩兒。

紅孩兒是牛魔王和鐵扇公主之子，外號聖嬰大王，住在號山枯松澗火雲洞。紅孩兒是他的乳名。他使用一杆丈八火尖槍，武功非凡，又在火焰山修行三百年，煉成三昧真火，口裡吐火，他的鼻子會噴煙，十分了得，經常與人赤腳打鬥。

紅孩兒聽說吃唐僧肉可以長生不老，用狂風捲走唐僧，和孫悟空大戰，假扮觀音菩薩騙擒豬八戒。孫悟空一時難以降服，幸虧觀音菩薩感知他們師徒有難，特意來降服紅孩兒，用玉淨瓶的甘露熄滅了三昧真火。給紅孩兒戴上金手鐲，最終收服了紅孩兒，跟在觀音菩薩的身邊做了善財童子，最終成了正果。