張繡見曹操兵到，急忙派人請劉表發兵接應。
雙方交戰，張繡大敗，閉門不戰。
曹操觀察南陽城三天，命部下猛攻西北角，卻被賈詡看穿計謀，讓張繡命令老百姓穿上軍裝，防守西北角， 大軍卻埋伏在東南角。
夜間，曹兵果然從東南角爬進城，忽聽一聲炮響，伏兵殺出，把曹操 殺得大敗而逃，損失五萬人馬和糧草、輜重無數。
張繡領兵追殺，劉表派黃祖防孫策偷襲， 領兵支援張繡。
曹操退到襄城，接到荀彧的報告，說劉表已領兵來到安眾縣，堵住了曹軍的退路。
曹操就命人鑿山開路，設下埋伏。
張繡、劉表追來，被伏兵殺敗。
張繡不聽賈詡的勸阻，還要追擊，被殺得大敗。
賈詡此時卻讓再次追擊，劉表不肯去，張繡獨自前去，反打了勝仗，繳獲許多衣甲兵器。
曹操回到許昌，郭嘉說：“袁紹要攻打公孫瓚，前來借兵借糧。
”曹操說：“我聽說他想 攻打許昌，可能是見我回來，就玩這個花招。
”曹操見袁紹的書信，語氣非常傲慢，就問： “袁紹太無禮了，我想討伐他，不知怎樣?”郭嘉就分析了雙方的優勢和劣勢，認為袁紹的 優勢反而是劣勢，曹操的劣勢反而是優勢，所以袁紹有十條原因必敗，曹操有十條原因必勝。
荀彧等謀士對郭嘉的見解非常佩服。
曹操就要進攻袁紹，郭嘉卻建議先掃除呂布、袁術，除掉後患，然後再跟袁紹交戰。
曹操依計，一面約定劉備對付呂布，一面封袁紹為大將軍、太尉，支援他進攻公孫瓚。
呂布每當宴會賓客，陳珪父子就為他歌功頌德。
陳宮認為他們心懷叵測，建議呂布提防他們。
呂布反怪陳宮讒言陷害好人。
陳宮只有長嘆，想離開呂布另投明主，心中不忍，又怕受人恥笑，整天悶悶不樂。
這天，他帶人出城打獵，見一人飛馬而來，就把那人抓住，從身上搜出曹操給劉備的密信，就連人帶信送給呂布。
呂布看了書信，勃然大怒，殺了使者，先派陳宮、臧霸去泰山聯絡賊寇孫觀、吳敦、尹禮等，攻打兗州諸郡，又命高順、張遼進攻劉備，再命宋憲、魏續攻打汝、潁二郡。
劉備聽說呂布派高順、張遼來打小沛，就派簡雍向曹操求援，他自守南門，關羽守西門，張飛守東門，糜竺、糜芳兄弟的妹妹是劉備的第二位夫人，所以劉備讓二人守中軍保護家屬。
高順兵臨城下，劉備堅守不出。
第二天，張遼攻西門，關羽勸他不要為呂布賣命。
張遼默默無語，把兵帶到東門，張飛要跟他廝殺，關羽趕來，勸住張飛。
簡雍來到許昌，向曹操呈上劉備的書信。
眾謀士認為呂布剛剛叛變，還沒和袁術等人聯合，應趁機消滅他。
曹操就派夏侯敦、夏侯淵、呂虔、李典領兵五萬先行，自己率領大軍接應。
呂布得報，就派侯成等人援助高順，讓高順去迎戰曹軍。
劉備見高順退兵，就與關、張把兵帶出城駐紮，只留孫乾守城。
夏侯敦正領兵前行，碰見高順，戰不四五十回合，高順敗下來，夏侯敦拍馬猛追。
曹性暗箭射中他的左眼。
他拔下箭，連眼珠也帶出來，就把眼珠吞吃了，直奔曹性，一槍刺死。
他難以支援，只好退兵。
高順乘勢掩殺，曹軍大敗。
高順退回小沛，正好呂布趕到，就跟張遼三人分兵攻打劉、關、張的三寨。
關、張出寨迎敵，劉備隨後接應。
不料呂布從背後殺來。
關、張敗逃，劉備忙逃向城裡。
張繡見曹操兵到，急忙派人請劉表發兵接應。
雙方交戰，張繡大敗，閉門不戰。
曹操觀察南陽城三天，命部下猛攻西北角，卻被賈詡看穿計謀，讓張繡命令老百姓穿上軍裝，防守西北角， 大軍卻埋伏在東南角。
夜間，曹兵果然從東南角爬進城，忽聽一聲炮響，伏兵殺出，把曹操 殺得大敗而逃，損失五萬人馬和糧草、輜重無數。
張繡領兵追殺，劉表派黃祖防孫策偷襲， 領兵支援張繡。
曹操退到襄城，接到荀彧的報告，說劉表已領兵來到安眾縣，堵住了曹軍的退路。
曹操就命人鑿山開路，設下埋伏。
張繡、劉表追來，被伏兵殺敗。
張繡不聽賈詡的勸阻，還要追擊，被殺得大敗。
賈詡此時卻讓再次追擊，劉表不肯去，張繡獨自前去，反打了勝仗，繳獲許多衣甲兵器。
曹操回到許昌，郭嘉說：“袁紹要攻打公孫瓚，前來借兵借糧。
”曹操說：“我聽說他想 攻打許昌，可能是見我回來，就玩這個花招。
”曹操見袁紹的書信，語氣非常傲慢，就問： “袁紹太無禮了，我想討伐他，不知怎樣?”郭嘉就分析了雙方的優勢和劣勢，認為袁紹的 優勢反而是劣勢，曹操的劣勢反而是優勢，所以袁紹有十條原因必敗，曹操有十條原因必勝。
荀彧等謀士對郭嘉的見解非常佩服。
曹操就要進攻袁紹，郭嘉卻建議先掃除呂布、袁術，除掉後患，然後再跟袁紹交戰。
曹操依計，一面約定劉備對付呂布，一面封袁紹為大將軍、太尉，支援他進攻公孫瓚。
呂布每當宴會賓客，陳珪父子就為他歌功頌德。
陳宮認為他們心懷叵測，建議呂布提防他們。
呂布反怪陳宮讒言陷害好人。
陳宮只有長嘆，想離開呂布另投明主，心中不忍，又怕受人恥笑，整天悶悶不樂。
這天，他帶人出城打獵，見一人飛馬而來，就把那人抓住，從身上搜出曹操給劉備的密信，就連人帶信送給呂布。
呂布看了書信，勃然大怒，殺了使者，先派陳宮、臧霸去泰山聯絡賊寇孫觀、吳敦、尹禮等，攻打兗州諸郡，又命高順、張遼進攻劉備，再命宋憲、魏續攻打汝、潁二郡。
劉備聽說呂布派高順、張遼來打小沛，就派簡雍向曹操求援，他自守南門，關羽守西門，張飛守東門，糜竺、糜芳兄弟的妹妹是劉備的第二位夫人，所以劉備讓二人守中軍保護家屬。
高順兵臨城下，劉備堅守不出。
第二天，張遼攻西門，關羽勸他不要為呂布賣命。
張遼默默無語，把兵帶到東門，張飛要跟他廝殺，關羽趕來，勸住張飛。
簡雍來到許昌，向曹操呈上劉備的書信。
眾謀士認為呂布剛剛叛變，還沒和袁術等人聯合，應趁機消滅他。
曹操就派夏侯敦、夏侯淵、呂虔、李典領兵五萬先行，自己率領大軍接應。
呂布得報，就派侯成等人援助高順，讓高順去迎戰曹軍。
劉備見高順退兵，就與關、張把兵帶出城駐紮，只留孫乾守城。
夏侯敦正領兵前行，碰見高順，戰不四五十回合，高順敗下來，夏侯敦拍馬猛追。
曹性暗箭射中他的左眼。
他拔下箭，連眼珠也帶出來，就把眼珠吞吃了，直奔曹性，一槍刺死。
他難以支援，只好退兵。
高順乘勢掩殺，曹軍大敗。
高順退回小沛，正好呂布趕到，就跟張遼三人分兵攻打劉、關、張的三寨。
關、張出寨迎敵，劉備隨後接應。
不料呂布從背後殺來。
關、張敗逃，劉備忙逃向城裡。