第一回宴桃園豪傑三結義斬黃巾英雄首立功

第二回張翼德怒鞭督郵何國舅謀誅宦豎

第三回議溫明董卓叱丁原饋金珠李肅說呂布

第四回廢漢帝陳留踐位謀董賊孟德獻刀

第五回發矯詔諸鎮應曹公破關兵三英戰呂布

第六回焚金闕董卓行兇匿玉璽孫堅背約

第七回袁紹磐河戰公孫孫堅跨江擊劉表

第八回王司徒巧使連環計董太師大鬧鳳儀亭

第九回除暴兇呂布助司徒犯長安李傕聽賈詡

第十回勤王室馬騰舉義報父仇曹操興師

第十一回劉皇叔北海救孔融呂溫侯濮陽破曹操

第十二回陶恭祖三讓徐州曹孟德大戰呂布

第十三回李傕郭汜大交兵楊奉董承雙救駕

第十四回曹孟德移駕幸許都呂奉先乘夜襲徐郡

第十五回太史慈酣鬥小霸王孫伯符大戰嚴白虎

第十六回呂奉先射戟轅門曹孟德敗師淯水

第十七回袁公路大起七軍曹孟德會合三將

第十八回賈文和料敵決勝夏侯敦拔矢啖睛

第十九回下邳城曹操鏖兵白門樓呂布殞命

第二十回曹阿瞞許田打圍董國舅內閣受詔

第二十一回曹操煮酒論英雄關公賺城斬車胄

第二十二回袁曹各起馬步三軍關張共擒王劉二將

第二十三回禰正平裸衣罵賊吉太醫下毒遭刑

第二十四回國賊行兇殺貴妃皇叔敗走投袁紹

第二十五回屯土山關公約三事救白馬曹操解重圍

第二十六回袁本初敗兵折將關雲長掛印封金

第二十七回美髯公千里走單騎漢壽侯五關斬六將

第二十八回斬蔡陽兄弟釋疑會古城主臣聚義

第二十九回小霸王怒斬于吉碧眼兒坐領江東

第三十回戰官渡本初敗績劫烏巢孟德燒糧

第三十一回曹操倉亭破本初玄德荊州依劉表

第三十二回奪冀州袁尚爭鋒決漳河許攸獻計

第三十三回曹丕乘亂納甄氏郭嘉遺計定遼東

第三十四回蔡夫人隔屏聽密語劉皇叔躍馬過檀溪

第三十五回玄德南漳逢隱滄單福新野遇英主

第三十六回玄德用計襲樊城元直走馬薦諸葛

第三十七回司馬徽再薦名士劉玄德三顧草廬

第三十八回定三分隆中決策戰長江孫氏報仇

第三十九回荊州城公子三求計博望坡軍師初用兵

第四十回蔡夫人議獻荊州諸葛亮火燒新野

第四十一回劉玄德攜民渡江趙子龍單騎救主

第四十二回張翼德大鬧長坂橋劉豫州敗走漢津口

第四十三回諸葛亮舌戰群儒魯子敬力排眾議

第四十四回孔明用智激周瑜孫權決計破曹操

第四十五回三江口曹操折兵群英會蔣幹中計

第四十六回用奇謀孔明借箭獻密計黃蓋受刑

第四十七回闞澤密獻詐降書龐統巧授連環計

第四十八回宴長江曹操賦詩鎖戰船北軍用武

第四十九回七星壇諸葛祭風三江口周瑜縱火

第五十回諸葛亮智算華容關雲長義釋曹操

第五十一回曹仁大戰東吳兵孔明一氣周公瑾

第五十二回諸葛亮智辭魯肅趙子龍計取桂陽

第五十三回關雲長義釋黃漢升孫仲謀大戰張文遠

第五十四回吳國太佛寺看新郎劉皇叔洞房續佳偶

第五十五回玄德智激孫夫人孔明二氣周公瑾

第五十六回曹操大宴銅雀臺孔明三氣周公瑾

第五十七回柴桑口臥龍弔喪耒陽縣鳳雛理事

第五十八回馬孟起興兵雪恨曹阿瞞割須棄袍

第五十九回許諸裸衣鬥馬超曹操抹書問韓遂

第六十回張永年反難楊修龐士元議取西蜀

第六十一回趙雲截江奪阿斗孫權遺書退老瞞

第六十二回取涪關楊高授首攻雒城黃魏爭功

第六十三回諸葛亮痛哭龐統張翼德義釋嚴顏

第六十四回孔明定計捉張任楊阜借兵破馬超

第六十五回馬超大戰葭萌關劉備自領益州牧

第六十六回關雲長單刀赴會伏皇后為國捐生

第六十七回曹操平定漢中地張遼威震逍遙津

第六十八回甘寧百騎劫魏營左慈擲杯戲曹操

第六十九回卜周易管輅知機討漢賊五臣死節

第七十回猛張飛智取瓦口隘老黃忠計奪天蕩山

第七十一回佔對山黃忠逸待勞據漢水趙雲寡勝眾

第七十二回諸葛亮智取漢中曹阿瞞兵退斜谷

第七十三回玄德進位漢中王雲長攻拔襄陽郡

第七十四回龐令明抬櫬決死戰關雲長放水淹七軍

第七十五回關雲長刮骨療毒呂子明白衣渡江

第七十六回徐公明大戰沔水關雲長敗走麥城

第七十七回玉泉山關公顯聖洛陽城曹操感神

第七十八回治風疾神醫身死傳遺命奸雄數終

第七十九回兄逼弟曹植賦詩侄陷叔劉封伏法

第八十回曹丕廢帝篡炎劉漢王正位續大統

第八十一回急兄仇張飛遇害雪弟恨先主興兵

第八十二回孫權降魏受九錫先主徵吳賞六軍

第八十三回戰猇亭先主得仇人守江口書生拜大將

第八十四回陸遜營燒七百里孔明巧布八陣圖

第八十五回劉先主遺詔託孤兒諸葛亮安居平五路

第八十六回難張溫秦宓逞天辯破曹丕徐盛用火攻

第八十七回徵南寇丞相大興師抗天兵蠻王初受執

第八十八回渡瀘水再縛番王識詐降三擒孟獲

第八十九回武鄉侯四番用計南蠻王五次遭擒

第九十回驅巨善六破蠻兵燒藤甲七擒孟獲

第九十一回祭瀘水漢相班師伐中原武侯上表

第九十二回趙子龍力斬五將諸葛亮智取三城

第九十三回姜伯約歸降孔明武鄉侯罵死王朝

第九十四回諸葛亮乘雪破羌兵司馬懿剋日擒孟達

第九十五回馬謖拒諫失街亭武侯彈琴退仲達

第九十六回孔明揮淚斬馬謖周魴斷髮賺曹休

第九十七回討魏國武侯再上表破曹兵姜維詐獻書

第九十八回追漢軍王雙受誅襲陳倉武侯取勝

第九十九回諸葛亮大破魏兵司馬懿入寇西蜀

第一百回漢兵劫寨破曹真武侯鬥陣辱仲達

第一百一回出隴上諸葛妝神奔劍閣張郃中計

第一百二回司馬懿佔北原渭橋諸葛亮造木牛流馬

第一百三回上方谷司馬受困五丈原諸葛禳星

第一百四回隕大星漢丞相歸天見木像魏都督喪膽

第一百五回武侯預伏錦囊計魏主拆取承露盤

第一百六回公孫淵兵敗死襄平司馬懿詐病賺曹爽

第一百七回魏主政歸司馬氏姜維兵敗牛頭山

第一百八回丁奉雪中奮短兵孫峻席間施密計

第一百九回困司馬漢將奇謀廢曹芳魏家果報

第一百十回文鴦單騎退雄兵姜維背水破大敵

第一百十一回鄧士載智敗姜伯約諸葛誕義討司馬昭

第一百十二回救壽春於詮死節取長城伯約鏖兵

第一百十三回丁奉定計斬孫綝姜維鬥陣破鄧艾

第一百十四回曹髦驅車死南闕姜維棄糧勝魏兵

第一百十五回詔班師後主信讒託屯田姜維避禍

第一百十六回鍾會分兵漢中道武侯顯聖定軍山

第一百十七回鄧士載偷度陰平諸葛瞻戰死綿竹

第一百十八回哭祖廟一王死孝入西川二士爭功

第一百十九回假投降巧計成虛話再受禪依樣畫葫蘆

第一百二十回薦杜預老將獻新謀降孫皓三分歸一統

《三國演義》共一百二十回，是元末明初小說家羅貫中根據陳壽《三國志》和裴松之註解以及民間三國故事傳說經過藝術加工創作而成的長篇章回體歷史演義小說，與《西遊記》《水滸傳》《紅樓夢》並稱為中國古典四大名著。該作品成書後有嘉靖壬午本等多個版本傳於世，到了明末清初，毛宗崗對《三國演義》整頓回目、修正文辭、改換詩文，該版本也成為諸多版本中水平最高、流傳最廣的版本。

《三國演義》可大致分為黃巾起義、董卓之亂、群雄逐鹿、三國鼎立、三國歸晉五大部分，描寫了從東漢末年到西晉初年之間近百年的歷史風雲，以描寫戰爭為主，訴說了東漢末年的群雄割據混戰和魏、蜀、吳三國之間的政治和軍事鬥爭，最終司馬炎一統三國，建立晉朝的故事。反映了三國時代各類社會鬥爭與矛盾的轉化，並概括了這一時代的歷史鉅變，塑造了一群叱吒風雲的三國英雄人物。

《三國演義》是中國文學史上第一部章回小說，是歷史演義小說的開山之作，也是第一部文人長篇小說，被列為中國古典四大名著之一。明清時期甚至有“第一才子書”之稱。