陳公博和重慶來的吳先生密談，吳先生給他轉達了何應欽的意思。何應欽不肯和陳公博保持明面上的交往，讓他建立秘密電臺與重慶方面聯絡，並且要在日本人撤退後共同剿共。吳先生說完就離開了，連飯都沒有吃一頓，還說自己不好就留，畢竟他現在還是偽政府的人。陳公博心中不服氣，但也只能陪著笑臉將他送走了。秘書問陳公博怎麼樣，陳公博說何應欽要求他與重慶政府聯合剿共。

日本戰敗之後，陳公博一直為蔣介石政府賣命，一直與人民為敵。後來流亡到日本，但是因為人民的抗議還是被國民黨引渡回國，最終被判死刑。除了陳公博這個漢奸，背叛黨和信仰的還有周佛海。這天晚上，淑慧回到家發現周佛海竟然早就回來了。周佛海最近一直頭疼，淑慧要去給他做些吃的，周佛海卻一反常態讓她陪自己坐坐。周佛海最近趁著替國民黨辦事中飽私囊，在上海各個銀行以不同的化名存了上千萬，摺合成黃金近萬兩。周佛海深知，日本人就要完了，他們的好日子也就到頭了。抗日戰爭勝利以後，周佛海被送至江西高階法院接受人民的審判，被判為死刑，最終因心臟病發死在監獄中。

也就是在同一時期，德國宣佈無條件投降。王會悟在婦女學習班上給大家分享了這個好訊息，說德國投降意味著日本在國際上失去了盟友，意味著日本現在是孤軍奮戰，意味著他們即將被華人民趕出去。日本投降之後，中國的戰爭就會變成共產黨和國民黨之間的戰爭，變成人民和反動勢力的鬥爭。她號召廣大的婦女同志積極加入革命隊伍，從救援、後勤保障、濟困扶孤等多方面入手，儘自己的力量幫助共產黨推翻國民黨的反動統治和日本帝國主義。

李達在湖南也從侄子的口中得知了日本人戰敗的訊息，他和侄子說起毛澤東和共產黨，說起他們經歷的轟轟烈烈的建黨鬥爭過程，心中對延安的嚮往更進一步了。王會悟和李達夫婦這一生，雖然從未身居要職，但一直在為中國共產黨的建立和成長，以及宣傳傳播馬克思主義做貢獻。王會悟最終在九十五歲的時候壽終正寢，她這一輩為中國革命和婦女解放所做出的努力，值得所有人尊敬。

1949年5月，李達終於和毛澤東再次見面了，他向中央提出了重新加入共產黨的請求，中央鑑於他一直以來的表現，批准恢復他共產黨員的身份，並且沒有考察期。此後，李達先後任多個學校的校長，也一直筆耕不輟，為研究推廣馬克思主義和毛澤東思想做出了巨大的貢獻。

蔣介石派來吳先生與陳公博會面，吳先生傳達蔣介石的話，目前陳公博還有利用價值，蔣介石希望他能認清局勢，不然偽政府下場是什麼他很清楚。吳先生說完話就離開了，多一句話都不想跟陳公博說。陳公博告訴秘書，自己和她的問題用錢解決不了，如果自己能幫蔣介石除掉共產黨，到時候就是大功一件。抗戰勝利後，陳公博亡命日本，但不久，在全華人民嚴懲漢奸的呼聲中，國民政府將他引渡回國，被判處死刑。楊淑慧回到家，忽然周佛海坐在沙發上，連燈都沒開，把楊淑慧嚇了一跳。

　　周佛海拿了許多金條回家，讓楊淑慧把金條收好。戴笠將周佛海的母親軟禁起來當人質，周佛海明白自己只有給蔣介石賣命，才能讓家人有一條活路。日本人現在是秋後的螞蚱，窮途末路罷了。周佛海未雨綢繆，在銀行存了不少錢，為以防萬一，都是用的化名。他認為趕走日本人之後，國共必有一戰。至於誰能贏，他現在已經看不準了。他一生無數次投機，是不折不扣的變色龍，在政治上毫無節操。後來國民政府做出判決，處以死刑，後蔣介石幫忙減為無期，最終因為心臟病發作而暴死在南京老虎橋監獄。